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本文针对将帮助超级用户和管理员配置系统，使其顺畅有效地为您的组织和业务工作的内容。

此处列出的许多内容适用于在组织管理模块中的功能。但是，有一些任务，如创建和使用记录模板，可以在任何模块中执行以帮助您的组织更加有效地运行。

编号规则

编号规则用于为需要标识符的主数据记录和交易记录生成可读的唯一标识符。需要标识符的主数据记录或交易记录称为“参考”。在您能为一个参考创建新记录之前，您必须设置编号规则并将其与参考相关联。

组织是共同工作以执行业务流程的群体。组织层次结构表示构成您的公司的组织之间的关系。

在设置组织和组织层次结构之前，请确保您已计划好您的业务将如何建模。组织模型对实施和业务流程有重大影响。

全球通讯簿是必须为所有内部和外部人员及与公司往来的组织存储的主数据的集中存储库。与当事方记录关联的数据包括当事方的名称、地址和联系信息。

在创建全球通讯簿后，您可以根据需要在您的组织中创建附加通讯簿，如组织中每个公司一个单独的通讯簿或每个经营范围一个单独的通讯簿。

工作流是可用于创建单独的工作流或业务流程的系统。当您创建工作流时，您通过显示谁必须完成任务、制定决策或批准文档指定单据如何在系统中流动或移动。

电子签名确认要启动或审核计算流程的人员的身份。在一些行业中，电子签名与手写签名在法律上具有相同效力。电子签名是一些受管制行业（如制药业、食品和饮料业以及航空和国防）的法规遵从性要求。

可以对关键业务流程使用电子签名。一些流程具有内置电子签名功能。还可以为任意数据库表和字段创建自定义签名要求。

通过计划、跟踪和分析案例，您可以提出可用于类似问题的有效解决方案。例如，当客户服务代表或人力资源通才创建案例时，他们可在知识文章中查找帮助他们更有效地处理或解决案例的信息。

记录模板有助于您更快捷地创建记录。您可以创建报表模板，以便不必明确为每条记录输入常用字段值。