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创建普通发票模板

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对于本演练，请使用 USMF 演示公司数据。 该过程由负责管理和处理“应收帐款”发票的用户负责。

创建模板

  1. 转到应收帐款 > 发票 > 循环发票 > 普通发票模板。
    • 使用此页面创建普通发票模板，可包括发票行、费用、会计分配模板和分类帐户信息。
  2. 单击新建，创建新的普通发票模板。
  3. 在模板名称字段中，键入一个值。
    • “模板名称”为一个普通发票模板的唯一标识。 两个模板不能具有相同的“模板名称”。
  4. 在描述字段中，输入模板组描述。
  5. 展开发票行的选项卡。
  6. 在描述字段中，输入发票行描述。
  7. 在主要帐户字段中，选择一个收入帐户。
    • 您可以在选择的客户抵消交易帐户，来确定客户过帐模板页的发票总额。
  8. 在销售税组字段中，单击下拉按钮以打开查找。
    • 当前发票行的销售税组，是客户帐户的默认销售税组。
  9. 在列表中，单击所选行中的链接。
  10. 在物料税务组字段中，选择当前发票行的物料销售税额。
  11. 在列表中，单击所选行中的链接。
  12. 在单位价格字段中，输入或查看发票行的每计价单位的价格
    • 此金额乘以数量字段中的值来确定发票行金额。
  13. 在普通发票模板上添加新行。
  14. 在描述字段中，输入发票行描述。
  15. 在主要帐户字段中，选择一个收入帐户。
    • 您可以在选择的客户抵消交易帐户，来确定客户过帐模板页的发票总额。
  16. 在销售税组字段中，单击下拉按钮以打开查找。
    • 当前发票行的销售税组，是客户帐户的默认销售税组。
  17. 在列表中，单击所选行中的链接。
  18. 在物料销售税组字段中，单击下拉按钮以打开查找。
    • 当前发票行的物料销售税组。
  19. 在列表中，单击所选行中的链接。
  20. 输入或查看发票行的单位数。
    • 该数字乘以“单位价格”字段中的值来确定发票行金额。
  21. 输入或查看发票行的单位价格。
    • 该金额乘以数量字段中的值来确定发票行金额。
  22. 查看和修改单独行和所有子行的会计分配。
    • 会计分配定义如何对帐金额，例如将如何对帐普通发票中的收入、税金或费用。
  23. 更新已选发票行的会计分配。
  24. 单击关闭。

将普通发票保存为模板

也可以将现有普通发票保存为模板。 从发票选项卡选择保存到模板时，请为模板提供名称和说明。 如果有同名模板，将看到通知，说明已存在该名称的模板。 仍然可以单击确定替换该模板。