创建福利计划

项目
03/08/2023

适用于以下 Dynamics 365 应用：
人力资源

本文展示如何在 Dynamics 365 Human Resources 中设置福利计划。

在福利管理工作区中，在计划下，选择福利计划。
选择新建。

在常规选项卡上，为以下字段指定值：

字段	说明
计划	计划的唯一标识符。
说明	计划的描述。
计划类型	创建新计划时，需要指定计划类型。计划类型是特定福利类型的高级分组。每种计划类型都指定员工是否可以登记该类型的多个计划，指定联系人是受益人还是依赖方，并定义覆盖范围选项。您可以创建新的自定义计划类型，来满足您的福利服务的需求。主要的福利计划类型有： 401K ADD 牙科健康 FSA 生命 LTD 医疗 PTO STD 愿景
计划类型代码	计划类型的计划类型代码。
项目	指定要有选择地向其分配计划的项目。
捆绑	指定要有选择地向其分配计划的捆绑。
主提单	指定该计划是否为所分配到的捆绑中的主计划。
必需	指示需要选择该计划才能签出捆绑销售中的任何其他计划。可以将多个计划标记为必需. 在这种情况下，需要选择标记为必需的所有计划，来签出捆绑销售中的所有计划。
生效日期和时间	计划开始的日期和时间。默认值为当前系统日期。
失效日期和时间	计划结束的日期和时间。默认值为 12/31/2154，表示永不。

在配置选项卡中，根据要创建的计划类型为以下字段指定值：

计划类型	字段	说明
医疗（医疗、牙科、愿景、HMO）	COBRA	指定计划是否符合 COBRA（统一综合预算协调法案）规定。
医疗（医疗、牙科、愿景、HMO）	HIPAA	指定计划是否符合 HIPAA（健康保险携带和责任法案）规定。
医疗（医疗、牙科、愿景、HMO）其他（PTO、健康）其他长期残障 ADD（基本人寿、自选人寿）储蓄(例如，401(k)) FSA	符合资格的税前收入	指定是否可以在计税前向计划缴款。
医疗（医疗、牙科、愿景、HMO）其他（PTO、健康）长期残障 ADD（基本人寿、自选人寿）储蓄(例如，401(k)) FSA	过账符合条件的税款	指定是否可以在计税后向计划缴款。
医疗（医疗、牙科、愿景、HMO）其他（PTO、健康）长期残障 ADD（基本人寿、自选人寿）储蓄(例如，401(k)) FSA	缴纳人	指定谁向计划缴款 – 员工、雇主或两者。
长期残障 ADD（基本人寿、自选人寿）	最小覆盖范围	计划所需的最低保险额。
长期残障 ADD（基本人寿、自选人寿）	最大覆盖范围	计划所需的最高保险额。
长期残障 ADD（基本人寿、自选人寿）	使用覆盖范围增量	指定是否验证覆盖范围金额是否与有效增量金额匹配。
长期残障 ADD（基本人寿、自选人寿）	增量金额	计划的增量保险额。例如，如果增量金额为 1,000，员工将无法获得 200,500 美元保险，而是需要向上舍入到 201,000 美元或向下舍入到 200,000 美元。
长期残障 ADD（基本人寿、自选人寿）	增量方向	指定在覆盖范围金额与增量金额值不符时采用的舍入方向(向上或向下)。
ADD（基本人寿、自选人寿）	可保险证明	指定员工是否必须提供可保险证明。
ADD（基本人寿、自选人寿）	时长	按记帐币种计算的金额。仅当选中“可保险证明”复选框时，此字段才有效。
储蓄(例如，401(k)) FSA	最低年度缴纳金额	计划所需的最低缴纳金额。
储蓄(例如，401(k)) FSA	最高年度缴纳金额	计划所需的最高缴纳金额。
储蓄(例如，401(k))	雇主最大年度金额	在福利期间内，允许雇主为员工储蓄计划缴款的最大金额。您必须选中“雇主匹配”复选框才能使用此字段。
储蓄(例如，401(k))	雇主匹配	指定雇主是否向员工储蓄计划缴款。
储蓄(例如，401(k))	雇主匹配百分比	雇主将匹配的员工缴款的百分比。
储蓄(例如，401(k))	雇主匹配上限	雇主将匹配的最大百分比。例如，如果雇主将 100% 的员工缴款最多与员工付薪的 6% 相匹配，则雇主的匹配上限为 6%。

在设置选项卡上，为以下字段指定值：

字段	说明
允许/继续登记	指定如果员工符合资格要求，是否可以登记加入计划。如果设置为“否”，在您处理资格时计划将对员工不可用。
从上一年度中自动登记	指定是否在计划中自动登记符合条件的员工(前提是这些员工已在上一年度进行登记)。
默认情况下自动登记	指定登记时是否默认选择该计划。计划不是强制的，员工可以更改默认选择。
新登记期间保持关闭	指定是否将计划限制为仅在上一年加入计划的合格员工。
强制性计划	指定是否自动将员工登记到计划中。员工无法更改登记选择。
开始日期	在公司中创建计划的日期。
供应商帐户（福利供应商）	公司向其支付计划保费的供应商。
名称（福利供应商）	供应商的名称。
供应商引用（福利供应商）	计划的供应商引用。例如，公司的团体计划编号。
备选引用（福利供应商）	计划的供应商备选引用。例如，公司的帐号。
货币（福利供应商）	用于向供应商支付保费的货币。
支出帐户（福利供应商）	用作计划保费支出帐户的总帐帐户。
供应商帐户（福利管理人）	公司向其支付管理计划的费用的供应商。如果计划是自我管理的，则将此字段保留为空。
名称（福利管理人）	福利管理供应商的名称。
供应商引用（福利管理人）	计划的管理供应商的引用。
备选引用（福利管理人）	计划的管理供应商的备选引用。
货币（福利管理人）	用于向福利管理人支付费用的货币。
支出帐户（福利管理人）	用作与计划管理相关的成本的支出帐户的总帐帐户。

在筛选器筛选卡上，根据需要筛选。您可以按以下字段进行筛选：
- 业务单位
- 部门
- 法人
- 场所
- 位置

在资格规则选项卡上，为以下字段指定值：

字段	说明
行号	资格规则的行号。
资格规则	要应用到福利计划的资格规则。此资格规则将应用于相应的操作类型，并与指定的覆盖范围等待期间和扣缴相关联。
操作类型	资格规则要应用的操作：福利登记或福利到期。
覆盖范围等待期间	来自等待期间窗体的值。覆盖范围等待期间根据资格规则和操作类型中的条件，推进员工等待福利覆盖范围或福利到期的天数或月数。
扣缴等待期间	来自等待期间窗体的值。扣缴等待期间根据资格规则和操作类型中的条件，推进员工等待从工资中扣缴福利的天数或月数。

选择保存。

查看已登记的工作人员

您可以查看已在所选福利中登记的工作人员。

在福利管理工作区中，在计划下，选择福利计划。
在导航栏中的福利选项卡上，选择已登记工作人员。

附加覆盖范围选项

您可以将覆盖范围选项添加到选定的福利计划。附加覆盖范围选项可将覆盖范围选项的比率和扣缴设置放在一起。示例：对于医疗计划，用户会选择家庭覆盖范围选项。然后，他们需要为关联的计划选择“家庭比率”（在“比率设置”中设置），并为关联计划选择扣缴额（在“比率设置”中设置）。这将为所选覆盖范围的雇主和员工提供费用。然后，您会对“员工+1”覆盖范围或“员工”覆盖范围重复此过程。

在福利管理工作区中，在计划下，选择福利计划。
在导航栏中的福利选项卡上，选择附加覆盖范围选项。

覆盖资格规则

您可以将工作人员添加到计划中，这是资格规则的一个例外。您添加的每个工作人员都将有资格加入福利计划。

在福利管理工作区中，在计划下，选择福利计划。
在导航栏中的福利选项卡上，选择资格规则覆盖。

查看附加的期间

您可以查看可用福利期间的列表。

在福利管理工作区中，在计划下，选择福利计划。
在导航栏中选择期间选项卡。

视图计划描述

您可以提供对计划的说明，来帮助员工选择福利。当您将鼠标悬停在覆盖范围选项列表中的计划上时，您在此处输入的计划描述将显示在员工自助服务中。

在福利管理工作区中，在计划下，选择福利计划。
在导航栏中的福利选项卡上，选择计划描述。

查看弹性信贷项目

在福利管理工作区中，在计划下，选择福利计划。
在导航栏中的福利选项卡上，选择弹性信贷项目。

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