创建绩效审核

适用于以下 Dynamics 365 应用：
Human Resources

本文介绍如何创建绩效审核和介绍审核各部分的目的。 创建该过程的演示数据公司是 USMF。

1. 在主页中，选择员工自助服务工作区。

2. 选择新审核创建新审核。

3. 在审核类型字段中，输入或选择一个值。

4. 在绩效期间字段中，输入或选择一个值。

5. 在结束日期字段中，输入日期。

6. 选择确定。 您还可以从模板创建审核。 这是最好的审核创建方法，因为每个部分中都包含启动审核所需信息。

7. 可以显示或隐藏附件选项卡之类选项卡：

   1. 在操作窗格上，选择显示部分以打开对话框菜单。
   2. 在显示附件字段中选择是 或否以显示或隐藏附件选项卡。
   3. 选择保存。

8. 选择添加要审核的目标以添加目标。 完成后，选择确定。

9. 选择添加能力以打开下拉对话框。

10. 在标题字段中，键入一个值。

11. 在描述字段中，输入 Increase customer skills by working with the support team。

12. 选择确定。

13. 选择全部折叠。

14. 选择全部展开。

15. 选择添加注释。

16. 选择过帐。

17. 选择度量选项卡。

18. 选择添加度量以打开对话框菜单。

19. 在度量字段中，输入或选择一个值。

20. 在目标金额字段中，输入一个数字。

21. 选择确定。

22. 选择活动选项卡。

23. 选择添加。

24. 在标题字段中，键入一个值。

25. 在描述字段中，键入一个值。

26. 在开始日期字段中，输入一个日期。

27. 在完成日期字段中，输入一个日期。

28. 在开发计划字段中，选择是。

29. 在关键字字段中，键入一个值。

30. 选择保存。

31. 选择等级选项卡。

    • 等级详细信息快速选项卡允许员工对自己进行评分，并允许经理对员工进行评分。 如果使用权重，将自动计算分数的权重值。
    • 若要查看此部分，请在 Human resources 共享参数页面中启用有关显示雇用评分的参数设置。

32. 选择签核选项卡。如果审核使用工作流，则仅在完成工作流之后，才显示签核。 如果不使用工作流，则同时在此处列出工作人员和经理。 将根据审核类型的设置选中签核的必需复选框。

33. 选择常规选项卡。

    • 绩效期间创建默认开始和结束日期。 这些日期可编辑。
    • 状态控制对审核的访问。 未开始状态允许任何人编辑审核。 进行中状态仅允许员工查看和编辑审核。 为审核做准备仅允许管理员查看和编辑审核。 如果在最终审核中选择了最终审核中允许编辑选项，最终审核状态将允许员工和经理查看和编辑评论。 已完成和已取消状态会使审核为只读。 如果审核被拒绝并发回给员工，则员工和经理都可以进行必要的编辑，以便员工可以重新提交。

34. 在概述字段中，键入一个值。

35. 选择审核选项卡。随着审核经历这些状态，员工和经理可以为每个目标或能力添加注释。

36. 选择签核选项卡。工作人员和经理可以签核审核。 当所有必需签核均已完成时，状态将更改为已完成，并且再也不能执行更改。