使用工作流管理员工信息
重要
本文中提到的功能在独立 Dynamics 365 Human Resources 和合并的 Finance 基础结构中均可用。 进行更新后，导航到功能的方式可能与所提到的方式不同。 如果您需要查找特定页面，可以使用“搜索”。
适用于以下 Dynamics 365 应用：
人力资源
本文说明如何使用人力资源的工作流功能管理员工信息。 例如，可以将工作流与职位关联，以及配置员工更改其记录时启动的批准工作流。
人力资源的工作流功能提供各种工作流，用于管理人力资源活动。 此外，有许多可用选项，所以您可以修改工作流并将其与申报层次结构关联。 提供工作流是为了帮助管理对多种员工信息类型的更改。 您可以将工作流与职位相关联。 然后，如果员工更改其员工记录，将在保存新信息之前启动要求批准的工作流。 为以下类型的信息预定义了工作流，帮助您有效管理更改和维护员工数据的精确性：
- 标识号
- 课程
- 教育程度
- 图像
- 借出物品
- 专业经验
- 项目经验
- 技能
- 诚信职位
- 人力资源行动
- 课程登记
员工受聘、转岗或退休后，工作流中可以包含审核流程。 可以按照这种方式修订单据，或将行为的条款定义为工作流的一部分。 审核流程完成时，将完成票据或行为，而工作流将进入最后的批准步骤。
将工作流与职位层次结构关联
您可以将工作流与您正在配置的任何职位层次结构关联。 有两种层次结构类型用于工作流传递：管理和可配置。
管理层次结构示例
您可以配置一个工作流，在员工提交新计算机采购请求时，将请求传递到该员工的经理和跨级经理。 配置工作流步骤时，将分配类型字段设置为层次结构。 层次结构类型选项卡然后将可用。 对于此示例，选择管理层次结构。
可配置层次结构示例
如果某一职位与矩阵报告层次结构关联，您可以配置一个工作流，用于将特定项目的费用发送给项目主管，而不是与员工的经理。 在这种情况下，将分配类型字段设置为层次结构。 然后，在层次结构类型选项卡上，选择可配置层次结构。 设置工作流后，在工作流设置页面上选择关联层次结构，选择应用于工作流传递的层次结构。
重要
当为工作流审批提交文档、交易记录或主记录时，提交者的主要职位将用于确定文档下一个应发送给谁。
工作流参数中的层次结构设置
- 在工作流程参数页面，转到层次结构路线选择。
- 默认情况下，使用职位层次结构选项设置为否。 在这种情况下，工作流在层次结构中导航时将使用工作人员的主要职位。 将此选项设置为是，工作流会在层次结构中导航时使用职位的父级。
另一个示例
员工 Grace Sturman 有两个职位：顾问和培训师。 Grace 的主要职位是培训师。 当她不培训新员工时，她可以参与咨询工作。 在她的主要职位中，Grace 向人力资源总监 Claire 汇报工作。 Claire 向 Charlie 汇报工作。 对于她的顾问职位，Grace 有多个虚线关系，具体取决于项目。
Grace 的公司创建基于可配置层次结构（基于矩阵/项目的层次结构）的工作流传递规则。 此层次结构使用 Grace 的顾问职位。 如果使用职位层次结构选项设置为否，当文档传递给 Grace 进行审批时，工作流将查看其主要职位（培训师），来确定下一个向其传递文档的职位。 在这种情况下，它会被首先传递给 Claire，然后再传递给 Charlie。 如果此选项设置为是，工作流使用可配置层次结构，工作流将查看 Grace 的顾问职位和汇报关系，来确定下一个传递文档的位置。
配置多个审核人
如果工作流需要多个用户进行审核，则可以将多个单独的审核流程合并为具有多个步骤的单个审核流程。 完成策略可以设置为所有审核人或单个审核人。
例如，审核流程的完成策略设置为单个审核人。 员工 Sam 提交了一个需要职能经理 Brian 和人力资源经理 Christine 进行审核的工作流。 如果 Brian 首先做出回应，则他的操作将应用于该文档。 如果 Brian 拒绝该文档，则文档将返回到 Sam，并且状态为已拒绝。 如果 Brian 批准了该文档，则会将文档转发给 Christine 以供审阅。
有关详细信息，请参阅配置工作流中的审核步骤。
要配置工作流，请按照下列步骤操作。
- 创建具有多个步骤的单一审核流程。
- 创建审核流程步骤。 对于前面描述的示例，审核流程包括两个步骤：一个步骤面向职能经理审核，另一个步骤面向人力资源经理审核。
- 将完成策略字段设置为所有审核人或单个审核人。
配置人力资源工作流
若要配置员工请求更改其个人身份时启动的基本工作流，请执行以下步骤。
在人力资源工作流页中，选择新建。
在可用工作流列表中，选择标识号。
选择运行打开工作流设计器，然后输入您的用户名和密码。
将审核标识号元素从工作流元素列表移到设计器画布。
将审核元素连接到开始和完成。
两次点击（或双击）审核元素，选择并按住（或右键单击），然后选择属性。
执行以下步骤添加工作项说明：
- 选择分配，然后选择分配类型下的层次结构。
- 在层次结构下，选择可配置的层次结构。
- 添加停止条件，然后关闭该页。
完成任何其他说明。
选择保存并关闭。 对话框打开时激活新工作流，然后选择激活。
转至 Human Resources>职位>职位层次结构类型。
选择矩阵。
将工作人员标识号工作流添加到列表。