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将 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 与 CMS 系统、Dynamics 365 门户或 Power Apps 门户集成

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重要提示

本文仅适用于出站营销。

阅读本主题，了解如何通过使用集成的 Dynamics 365 门户、Power Apps 门户或通过使用您自己的网站或 CMS 系统来运行 Customer Insights - Journeys 的交互式市场营销功能。

备注

Dynamics 365 门户和 Power Apps 门户并非在所有国家/地区都可用。 如果这对您适用，则当您运行 Customer Insights - Journeys 安装向导时，不会提供使用 Dynamics 365 门户或 Power Apps 门户选项。 请按照本主题中的说明改用 CMS 系统托管交互式市场营销功能。 如果以后您的国家/地区可以使用门户，到时您也可以随时按照本主题中的说明切换到这些门户。

Power Apps 门户与 Dynamics 365 门户之间有何区别？

Power Apps 门户是 Dynamics 365 门户的替代产品。 两种产品都将继续受支持，但只有 Power Apps 门户可供新客户使用。 从 Customer Insights - Journeys 的角度来看，这两个产品均基于相同的基本技术基础并采用相同的工作方式。 但是，Power Apps 门户为用户提供其他功能（不影响 Customer Insights - Journeys），并根据使用量（登录和页面加载）而不是按实例获得许可。

有关门户许可的详细信息，请参阅 Power Apps 和流程许可常见问题解答。

除了这些少许差异之外，从 Customer Insights - Journeys 的角度来看，Dynamics 365 门户和 Power Apps 门户的工作方式完全相同，因此对于本主题的剩余部分以及在 Customer Insights - Journeys 文档中的其他位置，您可以将这两个术语视为可互换。

门户集成对 Customer Insights - Journeys 功能有何影响

Customer Insights - Journeys 提供多项功能供联系人与系统直接交互。 这些功能是：

  • 登陆页，其提供了窗体，供联系人用于注册邮寄列表、免费下载、网络研讨会或其他待遇
  • 订阅中心，供联系人管理自己的邮寄列表订阅和个人信息
  • 转发页面，供联系人转发从您这里收到的市场营销电子邮件（同时保留准确的跟踪信息）
  • 活动网站，供联系人了解和注册您的活动

这些功能中的每一项都需要 Internet 中公开提供的一个或多个网页。 此外，每个页面还必须可以从 Customer Insights - Journeys 提取信息和向其提交数据。 可通过两种方法实现此目标：

  • 使用 Dynamics 365 门户或 Power Apps 门户：本选项基于直接在您的 Customer Insights - Journeys 实例的同一租户上运行的 Dynamics 365 附加产品。 这样，您无需管理或修改自己的网站，即可开始使用 Customer Insights - Journeys。
  • 使用您自己的网站或 CMS 系统：本选项要求您拥有自己的网站，以便您可以从 Customer Insights - Journeys 托管页面、添加脚本和嵌入窗体。 如果需要，可以同时使用此选项和 Dynamics 365 门户或 Power Apps 门户。

下表比较当您使用 Power Apps 门户或自己的网站实施每个公开交互式功能时，这些功能如何工作。

功能 使用 Power Apps 门户 不使用 Power Apps 门户
登陆页 可使用 Customer Insights - Journeys 中的图形页面设计器设计和发布登陆页。 这些页面直接在门户中运行。 设计登陆页并发布到您自己的网站或 CMS 系统中。

通过添加 Customer Insights - Journeys 窗体捕获脚本或通过嵌入使用 Customer Insights - Journeys 中的图形窗体设计器创建的市场营销窗体启用窗体。

在所有登陆页中添加 Customer Insights - Journeys 生成的网站跟踪脚本，以便跟踪页面访问和提交，以及启用客户旅程触发器来响应登陆页交互。
订阅中心 可使用 Customer Insights - Journeys 中的图形页面设计器设计和发布订阅中心。 这些页面直接在门户中运行。 使用在创建登陆页时使用的类似技术为自己的网站或 CMS 系统设计和发布订阅中心。 必须为订阅中心窗体启用预填写。

请在您的 Customer Insights - Journeys 实例使用的服务结构中发布默认订阅中心，以便满足法律要求。 这样即使不使用门户或外部网站，也可以运行电子邮件市场营销活动。 可以使用 Customer Insights - Journeys 中的图形页面设计器自定义此页面。

在所有订阅中心页面中添加 Customer Insights - Journeys 生成的网站跟踪脚本，以便跟踪页面访问和提交，以及启用客户旅程触发器来响应登陆页交互。
转发给朋友页面 可使用 Customer Insights - Journeys 中的图形页面设计器设计和发布转发页面。 这些页面直接在门户中运行。 不支持。
活动网站 安装 Customer Insights - Journeys 时，将在门户中自动发布活动网站的当前版本。

若要更新或自定义此站点，请以 Angular 项目的形式下载最新版本，根据需要使用您的首选开发工具进行自定义，然后将结果发布到门户中。		 以 Angular 项目的形式下载活动网站的当前版本，使用您的首选开发工具进行自定义，然后将结果发布到您自己的网站中。

设置新的 Customer Insights - Journeys 实例时选择是否使用门户

每次安装 Customer Insights - Journeys 时，都必须选择是否将其与门户集成。

如果在安装 Customer Insights - Journeys 时选择启用门户集成，则安装向导将自动检查您是否有未配置的 Power Apps 门户许可证可用。 如果有，则安装向导将声明该许可证并与其集成。 如果您没有任何 Power Apps 门户许可证可用，则安装向导将为您创建一个试用版 Power Apps 门户实例并与其集成。 试用版是免费的，但将在 30 天后过期，在此之后，您必须开始付费或停止使用它。 有关门户许可的详细信息，请参阅 Power Apps 和流程许可常见问题解答。

如果选择非门户选项，则安装向导将不会尝试声明 Dynamics 365 门户或设置演示版 Power Apps 门户。

如果您有门户，可以同时使用门户功能和网站/CMS 功能。 例如，可以首先对所有交互式功能使用门户，然后慢慢过渡到外部网站，直到已经准备好完全摆脱门户。

备注

如果已将 Power Apps 门户与您的 Customer Insights - Journeys 实例集成，但是门户突然停止工作或消失，则门户试用许可证可能已到期。 若要确定是否是这种情况：

  1. 导航到 Power Apps 门户管理中心。
  2. 转到门户详细信息部分，然后检查门户许可证是否处于已到期状态。

如果门户集成已到期，您将需要购买付费许可证。 然后，需要在 Customer Insights - Journeys 实例中重置门户集成，并重新预配。

删除现有 Customer Insights - Journeys 实例中的门户集成

随时可选择从 Customer Insights - Journeys 实例中移除门户集成。 如果选择移除，结果如下：

  • 将释放您的门户许可证，然后可以供其他 Customer Insights - Journeys 实例或其他 Dynamics 365 应用再次使用。
  • 在删除过程中，将重置门户。
  • Customer Insights - Journeys 中的所有现有市场营销页面仍然配置为发布到现在已被移除的门户中，所以这些市场营销页面将停止工作。 但是，其设计和内容将存储到 Customer Insights - Journeys 中。 如果重新添加门户，将把这些页面重新配置为使用这个新门户，而您可以在这个门户中发布这些页面。
  • 将移除活动网站。 所有活动仍然提供旧网站的链接，所以该链接不再有效。 如果将活动网站安装到您自己的服务器上，该活动网站将立即正常工作（您无需更新活动记录），但是如果您希望活动记录中的链接打开新站点，则必须手动编辑每个记录。

移除门户之前，应根据需要在外部网站中重新创建登陆页和订阅中心，并将客户旅程、内容设置和电子邮件设置为链接到该外部网站中的登陆页和订阅中心。 如果要使用活动管理，还应在外部服务器上安装活动管理网站。 在外部站点上确认一切正常之后，可以从 Customer Insights - Journeys 安装中移除门户。

要删除现有 Customer Insights - Journeys 实例中的门户集成：

  1. 访问您要修改的实例的安装管理区域。 您应该可以看到当前已选中使用 Dynamics 365 门户或 Power Apps 门户选项。

  2. 从其他操作面板选择配置您的门户。

  3. 将打开门户管理站点。 从侧边导航器选择门户操作。

    选择门户操作。

  4. 选择重置门户，然后按照屏幕上的说明重置门户。 详细信息：重置门户。

    警告

    重置门户时，将永久删除所有现有门户内容和设置。

备注

如果最初在安装 Customer Insights - Journeys 时启用了门户集成，则您未收到默认订阅中心（如果未启用，则会在您的 Customer Insights - Journeys 实例的服务结构中运行该订阅中心）。 移除门户之后，您仍然没有默认订阅中心，并且您不能手动创建在服务结构中运行的页面。 因此，移除门户之前，必须在外部网站上至少创建一个订阅中心，并将内容设置配置为链接到该订阅中心。

向现有 Customer Insights - Journeys 实例添加门户集成

随时可选择向 Customer Insights - Journeys 实例添加（或再次添加）门户。 如果这样做，结果如下：

  • 您的所有外部市场营销页面和外部活动网站将继续工作。
  • 如果最初在安装 Customer Insights - Journeys 时禁用了门户集成，则您应该有默认订阅中心（在您的 Customer Insights - Journeys 实例的服务结构中运行）。 即使在添加门户之后也将继续可用。
  • 如果系统中残留之前门户集成的任何基于门户的市场营销页面设计，将自动重新配置这些设计，以便使用新门户。
  • 与安装新实例时一样，安装向导要么声明现有的 Dynamics 365 门户许可证以使用 Customer Insights - Journeys（前提是您的租户有免费许可证），要么为您创建演示 Power Apps 门户（将在 30 天后到期，之后您必须开始支付费用）。

要创建新门户并将其与 Customer Insights - Journeys 应用关联：

重要提示

如果您不通过 Customer Insights - Journeys 应用预配门户，以后将无法连接。

  1. 访问您要修改的实例的安装管理区域。 您应该可以看到当前已选中使用您自己的 Web 服务器选项。

    适用于不带门户集成的现有实例的安装向导。

  2. 选择 Dynamics 365 门户或 Power Apps 门户。 将打开门户安装对话框，其中显示一些有关预期结果的信息。

    门户安装声明。

  3. 选择确定继续操作。 返回到安装向导，其中现在显示已选中使用 Dynamics 365 门户或 Power Apps 门户选项。

    已选择门户选项的安装向导。

  4. 在使用 Dynamics 365 门户或 Power Apps 门户选项下现在提供的字段中，输入您的门户 URL 的前缀。 您的联系人和客户在打开门户时可以看到该 URL，所以您应该选择他们可以认出的子域名，如您的组织名称。

  5. 选择安装门户 开始安装您的门户。 此过程可能需要一些时间。 可以通过在浏览器中不关闭页面来跟踪安装进度，但是如果选择关闭浏览器，也不会中断安装。