绩效管理

适用于以下 Dynamics 365 应用：
人力资源

绩效管理流程供员工记录自己的绩效并与经理讨论。 相应地，经理可以向员工提供反馈和指导。

如下图所示，有三页用于管理此流程：

• 绩效日记帐
• 目标
• 绩效复查

下图显示绩效管理的主要组件彼此之间的关系。

绩效日记帐

作为员工，在您完成审核前，您通常会收集有关审核期间有助您取得成功的活动或事件的信息。 绩效日记帐是记录这些活动和事件的位置。 此外，您还可以创建必须完成才能帮助您达成目标，满足开发要求或实现绩效承诺的未来活动。 您不需要绩效日记帐即可创建目标或绩效审核。

绩效日记帐有两个版本：员工版，可通过员工自助服务工作区（ESS）访问，以及经理版，可通过经理自助服务工作区（MSS）访问。 员工可以为自己创建日记帐，并选择与其经理共享。 经理可以为自己的团队创建日记帐，并选择与其员工共享。

如果从 ESS 工作区访问绩效日记帐，可以输入以下信息：

• 活动的标题
• 活动的描述，包括有关活动的详细
• 日记帐的创建日期
• 活动的开始日期和完成日期
• 用于指示活动是否可以与员工的经理共享的状态设置
• 用于指示条目是否属于某个开发计划的设置
• 可帮助您搜索类似绩效日记帐项的关键词

也可以通过存储外部网站的 URL，将绩效日记帐链接到该网站。 如果日记帐与目标或绩效审核有关，也可以将其链接到其中的一个或多个。 如果从MSS页访问绩效日记帐，则可输入可为员工日记帐输入的相同信息。 此外，还可以指定正在为其创建日记帐的员工。 您可以选择是否与员工共享经理日记帐。

发送反馈

绩效日记帐中还包含一个发送反馈功能。 选择发送反馈时，可选择员工并通过电子邮件提供有关该员工的反馈。 邮件将发送给反馈所针对的员工、该员工的经理、发送反馈的员工和该员工的经理。 将为接收反馈消息的每个人创建一个绩效日记帐条目。

目标

绩效目标页帮助跟踪您和您的经理已为您创建的目标。 可以创建任意数量的目标，这些目标可以跨不同期间和绩效审核。 也可以创建简单或复杂目标，具体取决于要输入的目标相关信息的量。 绩效审核不需要目标。

基本目标中必须包含以下信息：

• 短名称
• 较详细的目标描述
• 目标的预期开始日期
• 目标的估计完成日期

还可以指定目标类别以帮助组织您的目标。 经理还可以看到目标分配至的人员的姓名。

如果您有更详细的目标说明，则可以创建目标主题。 这些主题中包含标题和说明。 您可以根据需要添加任意数量的主题，以帮助确保员工和经理都清楚目标的详细信息。 员工和经理也可以输入有关目标进度的注释。

目标通常有可度量的结果。 您可以添加量化指标以跟踪目标结果和实际结果。 如果量化指标是延伸目标，则可以通过使用延伸目标选项标记量化指标。

您的绩效日记帐中将介绍一些活动，这些活动为您的经理提供有关您如何完成自己的目标的更多信息。 如果您已向目标链接了绩效日记帐，后者将在前者的活动部分中显示。 您也可以从绩效目标页添加新绩效日记帐。 该绩效日记帐将自动链接到目标。

如果要向目标附加文档（如完成证书），可以在绩效目标页的附件部分中附加。 将提供文档查看器，供您快速查看任何附加文档的内容。

您可以从目标创建模板，然后将其用于新建基于该模板的目标。 从目标创建模板时，将保存说明、主题和目标量化指标。 但是将删除所有实际量化指标、完成日期和文章注释。

绩效考核

绩效审核更正规的名称是讨论。 它们现在非常灵活，可以支持连续反馈、开发计划和更正式的审核。 您可以创建两个人的小型会议，也可以创建与公司的审核流程相符的更复杂审核。

一对一之类会议是简单审核，此审核需要会议短名称、会议内容较长说明、会议日期，以及正在讨论的审核期。 经理还可以看到创建审核所针对人员的姓名。

若需提高审核的详细程度，可以调出有效目标和已完成目标，并输入有关这些目标的注释。 将在该审核中显示与目标有关的所有绩效日记帐活动和量化指标。 确定审核之后，将存储一个量化指标快照，以保留这些项在审核时的历史记录。

您还可以使用能力部分讨论、审核员工的能力，以及为其评级。 您可以根据需要创建任意数量的能力，还可以选择是否必须为能力评级。

您可以基于所创键模板新建审核。 例如，您可以有一个模板适用于一对一会议、开发计划或定期审核。 可以在新建审核时选择模板。

要打印审核，请选择打印审核按钮。 如果您没有在审核页上看到此按钮，请确保您已在功能管理工作区启用此功能。 有关功能管理的更多信息，请参阅功能管理概述。

可以加入绩效审核的组件

可以在绩效审核中加入一些类型的信息。 包括审核详细信息、量化指标、活动、评级、签核和附件。

审核详细信息

可以调入目标的审核详细信息并对其进行评论。 还可以设置能力并对其进行评论。

量化指标

您可以查看与目标或审核有关的量化指标。 您还可以添加与审核有关的新量化指标。

活动

您可以显示与审核有关的绩效日记帐项。 还可以添加绩效日记帐，绩效日记帐将自动链接到审核。

评级

可以为审核的任何目标或能力应用等级。 可以为每个审核定义评级模型。 等级的默认值位于下的人力资源共享参数页中的绩效下。

签核

将基于您设置的审核参数在审核中列出员工和/或经理。 审核可以是必需的，也可以是可选的。 执行了所有必需签核之后，将为审核标记完成状态。

附件

可以在审核页的附件部分为审核附加文档。 将提供文档查看器，供您快速查看任何附加文档的内容。

绩效管理的工作流

可以使用工作人员审核工作流控制审核的批准。 还可以选择跳过自动化工作流并手动更改审核状态，这样就可以在不需要使用工作流的情况下创建更简单的文档，如一对一会议。 对审核的访问由审核状态控制，如下所示：

1. 审核在创建时，状态设置为未开始。 任何人都可以编辑此类审核。

2. 在员工选择开始审核之后，审核的状态将设置为进行中。 该员工然后开始添加内容。 此时，经理不再可以查看审核文档。

3. 员工将状态更改为审核就绪。

4. 经理可以添加注释和等级。 此时，只有经理可以查看此审核。

5. 经理将状态更改为最终审核，这样经理和员工都可以查看和讨论该审核。 此时可以通过参数指定是否可编辑该审核。 如果经理只是希望与员工共享此审核，并在完成时将其标记为完成，此步骤也可选。

6. 完成签核后，状态将更改为完成。 此时不能更改审核。

工作人员审核工作流有两个元素：

1. 批准审核。 可通过添加此元素控制状态从进行中到审核就绪的改变。 可更改分配以使用 Employee.line 经理级别 = 1 的管理层次结构。

2. 最终审核。 可通过添加此元素将控制状态从审核就绪更改为最终审核。 如果希望经理批准最终审核，请更改分配以使用 Employee.line 经理级别 = 1 的管理层次结构。 如果希望员工批准，请更改工作流用户的分配。 如果希望经理和员工都批准，请在工作流中添加两个步骤，然后按照所需批准顺序为每个步骤执行相应的分配。

设置

三个页面帮助设置完成绩效流程所需的信息：量化指标页、绩效日记帐源类型和审核类型。

量化指标

量化指标页可用于创建将在绩效目标和审核页中使用的标准量化指标。 创建的量化指标可以是日期、量、数量、百分百或基于评级模型的量化指标。

绩效日记帐源类型

绩效日记帐源类型介绍绩效日记帐的来源。 您可以查看某个日记帐项将默认只有经理才能查看，只有员工才能查看，还是经理和员工都可以查看。 您此时不能禁用源类型。

考核类型

审核类型控制审核的行为。 您可以启用或禁用审核的工作流。 如果审核不使用工作流，您可以定义将在创建审核时使用的默认状态。 您还可以确定是否需要员工和/或经理才能签核审核。