定义目标汇总查询（销售中心）
使用汇总查询可以指定要应用于现有目标指标的其他条件。 例如，您可能创建一个目标指标来度量特定期间内结束的所有发票。 然后，汇总查询可能向您显示一个人或一个区域的客户所有的发票。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
创建汇总查询
请确保您具有经理、副总裁、CEO 业务经理、系统管理员或系统定制员安全角色或同等权限。
在站点地图中，选择“更改区域”图标
，然后选择应用设置。
在目标管理下选择汇总查询。
若要创建新汇总查询，请在命令栏上选择新建。
在实体类型字段中，选择汇总查询的实体。 例如，如果您需要某个区域的客户发票，则选择“发票”实体。
备注
如果在查询生成器中添加查询条件之后更改实体类型，该查询条件将被删除。
在查询生成器中，为查询添加条件。
若要查看查询结果，请选择查看记录。
保存查询。
现在已经创建了汇总查询，您可以将其应用于需要满足此特定条件的个人或团队的目标。
对目标应用汇总查询
汇总查询为目标定义其他条件。 将汇总查询应用于个人或团队目标可确保根据其他条件计算目标指标。
请按照以下步骤进行操作:
在销售中心应用中，导航到左侧窗格中的绩效、目标。
打开要应用汇总查询的目标。
（可选）选择实际值选项卡并记下值，然后应用汇总查询。
此步骤帮助在应用汇总查询后比较值。选择目标条件选项卡。
在汇总查询 - 实际值和汇总查询 - 过程值字段中选择汇总查询。
在命令栏上选择重新计算，等待计算。 计算时间取决于查询的复杂程度和数据量。
备注
目标会根据管理员设置的汇总频率自动汇总。 有关详细信息，请参阅“目标”选项卡中的“定义系统设置”。
选择目标的实际值选项卡，验证上次汇总日期，以确保重新计算出的数据是最新的。
已实现百分比、实际值和过程值字段显示在汇总查询中应用了其他条件后的值。 例如，特定客户的值。
备注
目标汇总查询中可计数的最大记录数为 5000。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。