管理合同

在 Dynamics 365 Sales 移动应用中，您可以查看、编辑和创建联系人。

• 查看详细信息

• 编辑联系人详细信息

• 创建联系人

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色

查看详细信息

备注

• 您在紧凑窗体上看到的字段是在表格的快速视图窗体中定义的。
• 轻量级视图不包含表的所有属性。
• 这是一个轻量窗体，包含按快速视图窗体的设定顺序在第一个窗体中定义的所有属性。 详细信息：设置窗体顺序

您可以通过以下方式查看联系人的详细信息：

在主页上

主页显示您最近访问过的联系人列表。 当您点击联系人时，详细信息会部分显示在屏幕的下半部分。 向上滚动可以显示快速视图或点击 ，以在轻量级窗体中显示完整的联系人详细信息。

在“会议”页上

“会议详细信息”页显示被邀请参加此会议的联系人。 此外，会议中显示的注释和见解与所显示的有关记录相关。 点击联系人可在快速视图窗体中查看联系人的详细信息。

在下面的示例中，显示在主页上的近期联系人的详细信息显示在快速视图窗体中：

编辑联系人详细信息

如果您的 Dynamics 365 Sales 组织中已存在联系人，您可以使用快速视图窗体中的编辑选项更新联系人详细信息，例如手机号码和企业电子邮件。

在快速视图窗体的右上角，点击 。 在编辑窗体中编辑详细信息，然后点击保存。

要在销售中心应用中打开记录，点击 。

创建联系人

如果需要创建 Dynamics 365 Sales 组织中不存在的联系人，可以使用移动应用从以下页面创建联系人：

• 主页

• 会议页

主页

1. 在屏幕底部的导航栏上，点击 ，然后点击联系人。

   

2. 在创建新联系人窗体中，填写详细信息，然后点击保存。

会议页

1. 在会议参与者列表中，点按参与者的姓名。 请注意，只有在参与者尚未成为 Dynamics 365 组织中的联系人时，您才能利用参与者创建联系人。

   

2. 点按创建新联系人。

   

3. 在创建新联系人窗体中，填写详细信息，然后点击保存。

另请参见

了解基础知识
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