通过

管理记录

  • 项目

可以从主页或“会议”页面访问记录。

  • 在主页上，转到最近记录部分。
  • 在“会议”页上，转到相关部分。

您可以在主页和会议页上查看详细信息、创建新记录以及编辑记录。 此外，您可以更改相关记录，并在“会议”页上添加相关记录。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理
详细信息：主要销售角色

查看详细信息

备注

  • 您在紧凑窗体上看到的字段是在表格的快速视图窗体中定义的。
  • 轻量级视图不包含表的所有属性。
  • 这是一个轻量窗体，包含按快速视图窗体的设定顺序在第一个窗体中定义的所有属性。 详细信息：设置窗体顺序

可以通过以下方式查看记录的详细信息：

在主页上

主页显示您最近访问的记录列表。 这些记录包括商机、潜在顾客、联系人、报价单、客户以及注释。 当您点击记录时，记录详细信息会部分显示在屏幕的下半部分。 向上滚动可以显示快速视图，或点击 展开快速视图图标。 在轻量级窗体中显示完整的记录详细信息。 此窗体提供基本详细信息，包括相关注释和提醒。

在“会议”页上

“会议详细信息”页显示与会议相关的相关记录。 点击记录，然后向上滚动以显示快速视图，或点击 展开快速视图图标。 在轻量级窗体中显示完整的记录详细信息。 详细信息包括有关记录的基本信息、相关注释和提醒。

备注

若要了解有关注释详细信息，请转到管理注释。

创建记录和活动

请按照以下步骤在 Dynamics 365 Sales 移动应用中快速创建记录和活动。

  1. 在屏幕底部的导航栏上，点击 加号图标。。

  2. 从列表中选择表类型。

    从列表中选择表。

  3. 在新建(表) 窗体中，填写详细信息，然后点击保存。

备注

要了解支持快速创建记录和活动的表类型，请转到配置表以进行快速创建。

编辑记录

请按照以下步骤在 Dynamics 365 Sales 移动应用中编辑记录。

  • 若要在主页上编辑记录，打开记录。 在快速视图窗体的右上角，点击 编辑图标。。 在编辑窗体中编辑详细信息，然后点击保存。

    要在销售中心应用中打开记录，点击 打开记录图标。。

    从主页打开的快速视图窗体。

  • 要在会议页面上快速编辑有关记录的基本信息，点击记录卡上的 编辑图标。。 在编辑窗体中编辑详细信息，然后点击保存。

    点击快速编辑选项。

    要编辑整个记录，请点按开启商机。 记录将在销售中心应用中打开以进行编辑。

注释和提醒

注释

“注释”部分中显示的注释与相关记录相关，此相关记录与会议关联。 您可以添加、编辑和删除注释。 详细信息：管理注释

提醒

您可以根据与会议关联的相关记录通过见解卡查看提醒。 点击卡上的 “选项”按钮。，您可以执行消除和推迟卡片等操作。 系统会从您的 Dynamics 365 Sales 组织中为选定的相关记录检索卡片。

支持以下提醒见解卡：

截止到今天的 {activity}在电子邮件中检测到购买意向即将到来的结束日期
提及的竞争对手已打开电子邮件电子邮件提醒
已请求文件检测到问题已请求会议
错过的（商机）结束日期错过的电子邮件无 {记录类型} 活动
存在风险的商机(短语检测)存在风险的商机(短语检测)建议的利益干系人

若要了解有关见解卡的详细信息，请转到见解卡参考。

另请参见

了解基础知识
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