排查预测问题

本文可帮助你排查和解决Microsoft Dynamics 365 Sales中与预测相关的问题。

问题 1 - 尝试创建基于地区的预测时显示错误

症状

尝试创建基于地区的预测时，会显示一个错误。 此外，基于区域预测中的数据可能不会刷新。

原因

执行系统更新时， (禁用区域实体的层次结构，但你之前) 启用了它，这会导致此错误。

解决方案

若要解决此问题，必须在关系territory_parent_territory关系定义中启用层次结构。 请按照下列步骤操作：

1. 转到 “高级设置”。

   “高级设置”页将在选项卡中打开。

2. 选择 “设置>自定义>自定义”。

   此时会打开 “Power Apps 设置”页。

3. 选择“ 数据>实体”，然后选择“ 区域”。

   

4. 在“ 区域 ”页上，选择“ 关系 ”选项卡，然后选择“ 父级”。

   

5. 在“多对一”对话框中，选择“分层检查”框，然后选择“完成”。

   

6. 保存并关闭实体。

问题 2 - 无法在商机表单中隐藏预测类别字段

原因

有时，应用会在机会窗体中显示 “预测类别 ”字段，即使在默认情况下通过表单自定义将其配置为不可见也是如此。

解决方案

若要解决此错误，必须从窗体中删除 “预测类别 ”字段。 请按照下列步骤操作：

1. 在应用中的导航栏中，选择 “设置” 图标，然后选择“ 高级设置”。

   

   “ 业务管理 设置”页将在新的浏览器选项卡中打开。

2. 在导航栏上，选择“设置”，然后在“自定义”下，选择“自定义”。

3. 选择 “自定义系统”。

4. 在解决方案资源管理器的 “组件” 下，展开 “实体”，展开“ 机会”，然后选择“ 窗体”。

5. 打开窗体类型 Main 的“商机”窗体。

   商机窗体将在新窗口中打开。

6. 在 “摘要 ”部分中，选择“ 预测”类别 字段，然后选择“ 删除”。

   

7. 保存并发布配置。

问题 3 - 无法查看预测

原因

如果使用的是早期版本的预测并更新为最新版本，则可能不会更新预测站点地图。 出现这种情况的原因可能是销售中心应用存在非托管层，这将允许预测站点地图打开以前版本的预测。

下图是以前版本的预测主页的示例。

解决方案

若要解决此问题，请将预测站点地图条目更新到最新的预测条目网格。 有关详细信息，请参阅 在站点地图中添加预测网格和配置选项。

问题 4 - 无法加载预测网格并显示错误

原因

ForecastInstanceActions 进程已停用。 原因可能是组织的所有者已更改，导致无法加载预测网格。 显示下图中显示的错误。

已禁用用于提取预测的操作 (ForecastInstanceActions) 。

解决方案

若要解决此错误，请激活 ForecastInstanceActions 进程。 请按照下列步骤操作：

1. 转到 “高级设置”，然后选择 “设置>”“进程中心>进程”。

2. 在搜索框中，输入 ForecastInstanceActions。 可以看到该过程处于 “草稿” 状态。

   

3. 选择进程，然后选择 “激活”。

   

4. 在确认消息中，选择“ 激活”。

   

5. 验证进程状态是否为“已激活”，然后关闭“设置”。

问题 5 - 无法在预测网格中查看向下钻取数据

原因

预测 配置 实体没有足够的权限来查看预测网格中的向下钻取数据。 显示下图中显示的错误。

发生了错误。
检索预测记录时出错。
请再次重新加载浏览器页面。

解决方案

若要解决此错误，管理员必须为安全角色提供 对预测配置 实体的读取权限。 请按照下列步骤操作：

1. 转到 “高级设置”，然后选择 “设置>”“安全>安全角色”。

2. 选择要为其应用权限的安全角色。

3. 在“安全角色”页上，选择“ 自定义实体 ”选项卡，然后转到 “预测配置” 行。

4. 选择并提供读取权限。

   

5. 关闭设置。

问题 6 - 预测类别字段未更新

原因

在预测中，将“预测类别”字段更新为 “赢” 或 “输”后，机会仍显示在上一管道存储桶中。 出现此错误的原因是组织中禁用 了“机会预测类别映射过程” 工作流。

解决方案

若要解决此错误，请激活 “机会预测类别映射过程” 工作流。 请按照下列步骤操作：

1. 转到 “高级设置”，然后选择 “设置”“>自定义>系统”。

2. 在站点地图中，选择“ 进程”。

3. 选择“ 机会预测类别映射流程” 工作流，然后选择“ 激活”。

   

   机会中的预测类别将正确更新。 激活工作流之前更改的机会必须手动更改。 此外，打开 “机会预测类别映射过程” 工作流，并验证是否为每个预测类别正确定义了条件。

   

4. 保存并关闭设置。

问题 7 - 无法激活具有查找类型的层次结构相关列的预测

原因

出现此问题的原因是，“Dynamics 365 Sales预测”用户对与层次结构相关的查找实体没有读取权限。

解决方案

若要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 转到 “高级设置”，然后选择 “设置>”“系统>安全>角色”。

2. 打开 “预测应用用户” 角色，然后选择实体类型所在的选项卡。

   

3. 在组织级别为查找字段的实体类型启用 “读取 ”权限。

4. 保存更改。

问题 8 - 无法激活预测

原因

由于多种原因，预测激活失败。

解决方案

若要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 确保已完成预测模型的所有必需配置。
2. 确保预测配置中的层次结构筛选器不会筛选掉整个层次结构。 转到“常规”步骤中的“预览”部分，确保层次结构存在。 有关详细信息，请参阅 向预测添加其他筛选器。

问题 9 - 在应用设置中找不到预测配置选项

原因

由于以下原因，预测配置选项可能在 Sales Hub 应用的“应用设置”中不可见：

• 你没有对预测配置实体的读取权限。
• 管理员未在“性能管理”部分下手动添加预测网格和配置。

解决方案

若要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 将预测管理员安全角色分配给应该能够创建和管理预测配置的用户。
2. 在 “预测配置”中，必须在自定义应用中添加预测导航窗格项。

问题 10 - 无法查看用户层次结构的预测

原因

出现此问题的原因是权限不足，无法查看预测。

解决方案

若要解决此问题，请确保：

1. 满足以下条件之一：

   • 你是预测的所有者。 预测配置的“权限”步骤中的“所有者查找”字段显示所有者是谁。

     

   • 你是具有读取权限的安全角色的一部分，如预测配置的 “权限” 步骤中所述。

   • 有人与你共享了预测。 有关详细信息，请参阅 启用或禁用预测共享。

2. 预测配置的“权限”步骤中的“所有者查找”字段未设置为“无”。 如果设置为 “无”，则任何人都无法查看预测。

问题 11 - 预测字段值在预测网格中显示零或空白

原因

与“选择器”、“金额”字段和“日期”字段关联的列可能已启用字段级安全性。

解决方案

若要解决此问题，需要向字段安全配置文件中的 #Dynamics 365 Sales Forecasting 用户授予读取权限。 否则，该列将向所有用户显示 0 。 请按照以下步骤配置字段安全配置文件：

1. 转到 “设置>”“高级设置”“>安全>字段安全配置文件”。
2. 选择与显示 0 的字段关联的字段安全配置文件。
3. 选择“ 用户>添加”。
4. 搜索 #Dynamics 365 Sales Forecasting 用户，选中用户名的复选框，然后选择“选择>添加”。
5. 选择“ 字段权限” ，并授予对字段的 “读取 ”权限。
6. 保存并关闭配置文件。

重新计算预测并验证列是否显示适当的值。

问题 12 - 无法在“预测”页上手动重新计算预测列

原因

无法手动重新计算“预测”页上的预测列。

解决方案

Forecast 中的预测列每隔七天自动重新计算一次，它不支持手动重新计算。 这是因为预测基于 AI 驱动的模型，这些模型查看历史数据和开放式销售管道来预测未来的收入结果。 预测列根据商机的 “状态” 字段显示每个卖家和经理的预测收入。 若要优化预测的准确性，请确保“ 预测类别 ”值与 “状态” 字段保持同步。 对于现成的预测类别，工作流可确保当机会关闭为 “赢” 或 “失”时，预测类别会更新为适当的值。

问题 13 - 在加载页面时禁用预测基础网格视图 (只读)

原因

在预测配置中配置的自定义 JavaScript 可防止网格可编辑。

解决方案

若要解决此问题，请查看自定义 JavaScript 代码，如果它禁用基础记录网格视图，则检查。