销售人员资源

包含说明如何在 Dynamics 365 Sales 中执行常规销售任务的主题。

基本

快速入门

• Sales 和销售中心概述
• 了解基础知识
• 使用仪表板获得见解
• 分派或共享记录
• 跟踪和管理活动
• 使用业务流程
• 设置个人选项

Sales Premium

概念

• 什么是销售加速器？
• 使用助手指导客户通信
• 通过分数确定潜在顾客的优先级
• 通过分数确定商机的优先级
• 对话智能概述
• 使用销售预测计划准确的收入
• 查看客户活动历史记录

辅助工具

概念

• Copilot 概述
• 使用 Copilot

操作指南

• 使用 Copilot 撰写和发送电子邮件
• 查看和复制电子邮件摘要

跟踪客户

操作指南

• 处理客户和联系人
• 停用或激活客户或联系人
• 向时间线添加约会、电子邮件、电话联络、注释或任务活动
• 使用增强的电子邮件体验发送电子邮件
• 了解组织结构图

增加销售

操作指南

• 了解销售流程
• 创建或编辑潜在顾客
• 授予资格或转换潜在顾客
• 重新开启的潜在顾客
• 创建或编辑商机
• 将商机作为赢单或丢单结束

创建和处理宣传材料

操作指南

• 创建或编辑报价单
• 创建或编辑订单
• 创建或编辑发票

管理数据

操作指南

• 导入数据
• 将数据导出到 Excel
• 合并重复记录
• Microsoft Dataverse 中的搜索选项

报表和打印

概述

• 处理报表
• 打印报价单、发票或其他记录

创建市场营销活动

操作指南

• 使用应用内市场营销创建市场营销列表
• 创建快速市场活动
• 向市场活动中添加资产
• 创建或编辑市场活动
• 向市场活动项目中添加活动
• 追踪市场营销活动响应

Dynamics 365 Sales 移动应用

操作指南

• 移动应用概述
• 在 iOS 和 Android 上安装应用
• 使用移动应用
• 了解基础知识

有关 Outlook 的操作

操作指南

• Dynamics 365 App for Outlook 用户指南

获取更好的销售智能

概念

• 使用 Versium Predict 促进销售
• 获取 InsideView 提供的销售见解