添加命令步骤
添加步骤以前进到其他序列并更新序列中的字段以显示在工作列表和下一个小组件中。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员或序列经理 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
命令步骤类型
以下命令步骤在序列中可用：
前进到其他序列
将序列控件从当前序列转移到所选序列。 例如，在发送介绍电子邮件的初始活动后，您定义了一个序列 S1，并附加了一个序列 S2。 当 S1 附加到记录并且销售人员完成发送介绍电子邮件的初始任务时，该记录开始显示在 S2 中定义的活动。 以下是使用此活动的注意事项：
- 序列不能从此活动开始
- 在此活动之后，无法添加其他步骤
要添加“前进到其他序列”活动步骤，请执行以下操作：
在序列设计器页中，选择步骤下面的添加(+) 图标。
在添加操作或其他元素对话框中，在命令选项卡下面，选择前进到其他序列。
在前进到其他序列窗格中，从连接到列表中，选择要附加的序列。 该列表由活动且与记录类型相关的序列组成。
关闭前进到其他序列窗格。
活动步骤将添加到该序列。
更新字段
创建一个使用字段的配置值自动更新记录的步骤。 在记录中向销售人员显示活动时，会自动用您配置的值更新该字段。 支持以下类型的字段（包括自定义字段）：
- 两个选项（例如，包含允许和不允许值的不发送电子邮件字段）
- 选项集（例如，一个包含无承诺预算、可能购买、可以购买和将会购买值的预算字段）
您可以在序列中的任何位置添加此活动。 在上一个活动完成后，将立即自动执行更新字段活动，并且该序号会移到下一个活动。 若要避免在上一个活动完成后立即执行更新字段步骤，请在更新字段活动前添加设置等待时间活动（如本主题前面所述）。
销售人员可以在记录的时间线上看到该活动。
要添加更新字段活动步骤，请执行以下操作：
在序列设计器页中，选择步骤下面的添加(+) 图标。
在添加操作或其他元素对话框中，在命令选项卡下面，选择更新字段。
在更新字段窗格中的自动更新此字段下面，选择一个字段。 在包含此值下面，选择一个值以用于自动更新记录。
关闭更新字段窗格。
活动步骤将添加到该序列。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。
另请参见
反馈
即将发布：在整个 2024 年，我们将逐步淘汰作为内容反馈机制的“GitHub 问题”，并将其取代为新的反馈系统。 有关详细信息，请参阅：https://aka.ms/ContentUserFeedback。
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