Sales 的预定义安全角色

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预定义的安全角色定义特定于不同销售角色的权限和访问级别。 为用户分配适当的安全角色，可以授予他们足够的系统访问权限。

预定义的安全角色

安全角色通过一组访问级别和权限来控制用户对数据的访问。 包括在特定安全角色中的访问级别和权限的组合可定义用户对数据以及他们与数据的交互的访问权限。 有关详细信息，请转到安全角色和特权

Dynamics 365 Sales 的预定义安全角色包括默认销售人员所需的权限和访问级别。 例如，销售经理和销售员安全角色可以与组织中那些角色各自的用户相关联。 作为系统管理员，您可以验证为每个角色授予的权限和访问级别，并根据您的需要进行修改。 有关详细信息，请转到创建或编辑安全角色。

预定义的安全角色分为以下类别：

管理和自定义角色

下表列出了您应分配给组织中的管理员和定制员的角色。

安全角色 谁需要它？ 适用范围 访问权限包括但不限于
系统管理员 具有安装、配置、升级、自定义或管理环境（包括创建、修改和分配安全角色）的完整权限的用户。 可以查看环境中的所有数据。 Sales Premium、Sales Enterprise 和 Sales Professional 安装、配置、自定义、管理权限以及访问应用程序中的所有功能。
系统定制员 具有自定义环境的完整权限的用户。 具有此角色的用户具有对自定义实体的组织级访问权限和对系统实体的用户级访问权限。 Sales Premium、Sales Enterprise 和 Sales Professional 利用应用程序中的所有功能创建、读取、写入、删除和自定义。

主要销售角色

下表列出了您可以分配给需要执行主要销售任务的用户的角色：

安全角色 谁需要它？ 适用范围 访问权限包括但不限于
销售副总裁 通常会管理多个业务部门或整个组织的销售组织的用户 Sales Enterprise 和 Sales Premium 与销售经理的权限相同，但访问的范围更广泛
销售经理 管理销售人员团队并对该团队的绩效负责的用户。 他们还负责创建和管理产品、设置销售目标以及预测销售预测值。 Sales Enterprise 和 Sales Premium 访问产品管理、销售管理、销售预测和目标管理，以及销售员角色的权限。
Sales Professional 管理员 管理销售人员团队并对该团队的绩效负责的用户。 他们还负责创建和管理产品、价目表和计价单位组。 Sales Professional 访问产品、客户和联系人管理，以及销售专业人员角色的权限
销售专业人员 处理商机、报价单、订单和发票的销售人员。 Sales Professional 访问从潜在顾客到发票在内的所有内容 - 潜在顾客、商机、报价单、订单和发票。
创建客户与联系人并跟踪目标
Salesperson 处理商机、报价单、订单和发票的销售人员。 Sales Enterprise 和 Sales Premium 访问从潜在顾客到发票在内的所有内容 - 潜在顾客、商机、报价单、订单和发票。
创建客户与联系人并跟踪目标。

职能角色

下表列出了您可以分配给需要执行特定功能（例如预测和序列管理）的用户的角色：

安全角色 谁需要它？ 适用范围 访问权限包括但不限于
预测经理 负责在组织中配置预测的销售经理或同等角色。 Sales Enterprise 和 Sales Premium 配置、克隆、停用、调整或删除预测。
预测用户 组织中需要访问预测数据以进行跟踪和分析的任何用户 Sales Enterprise 和 Sales Premium 查看预测和向下钻取预测数据
序列经理 销售经理或同等角色，用于创建和管理组织的序列、客户细分和分配规则。 Sales Enterprise 和 Sales Premium 创建、编辑、删除和停用销售加速器中的以下功能
  • 序列
  • Segments
  • 分派规则

应用访问角色

下表列出了您可以分配给需要访问现成 Dynamics 365 Sales 应用的用户的角色：

安全角色 谁需要它？ 适用范围 访问权限包括但不限于
销售团队成员 需要访问销售团队成员应用的用户。 这包括不需要企业应用程序的全部功能的用户。 这些用户将有专用许可证，使用专用应用，并获得销售团队成员安全角色来支持他们的工作场景。 详细信息：面向具有团队成员许可证的用户的销售团队成员应用。 Sales Enterprise 和 Sales Premium 访问销售团队成员应用。 读取访问联系人、客户、潜在顾客和商机。 添加注释和活动，例如任务。
Sales Professional 应用访问权限 需要访问 Sales Professional 应用的用户。 Sales Professional 访问 Sales Professional 应用。
Sales Enterprise 应用访问 需要访问销售中心应用的用户。 Sales Enterprise 和 Sales Premium 访问销售中心应用。

内部角色

产品内部使用某些角色来执行某些操作。 例如，“预测应用用户”角色用于执行预测计算。

备注

不要将这些角色分配给任何用户。

下列角色是内部角色的示例：

  • 预测应用用户
  • 销售系统访问
  • 销售系统访问扩展
  • SalesInsights AutoCapture

为用户分配安全角色

根据用户的角色和职责将一个或多个安全角色与用户关联。 例如，如果销售经理还负责执行使用序列的最佳实践，则将销售经理和序列经理安全角色分配给该用户。

请按照以下步骤进行操作:

  1. 在销售中心中，选择右上角的“设置”图标，然后选择高级设置。

  2. 在业务管理界面中选择设置，然后转到系统下的安全。

  3. 选择用户，然后选择用户帐户。

  4. 选择管理角色，选择您要分配给用户的角色。

  5. 通知用户并要求他们验证他们是否拥有所需的权限。

另请参见

创建用户和分配安全角色