管理工程产品的更改

工程更改管理提供用于管理工程产品的更改的结构化流程。 您可以使用工程更改请求流程以提出和请求更改，然后使用工程更改订单路程以实际作出这些更改。 用户可以创建工程更改请求或工程更改订单，然后有一个流程来审查和批准它们，评估它们对现有交易的影响，并对其进行跟进。

工程更改请求

工程更改请求流程可让您捕获来自公司中所有相关部门的更改请求。 无论是作为工程师工作还是在制造、采购、仓库或销售部门中工作都无关紧要：任何人都可以使用工程更改请求来请求更改。 此更改可能是关于新产品的想法，您在使用现有产品时发现的问题，对现有产品进行改进的建议等等。

有人提交更改请求后，审查和审批流程由确定谁必须批准更改（例如产品所有者）的工作流管理。

若要为工程更改订单或工程更改请求设置工作流，请转到工程更改管理 > 工程工作流。 选择新建，选择工作流将用于检查工程更改订单还是工程更改请求，然后配置工作流。

有关工作流的详细信息，请参阅工作流系统概述。 有关产品所有者的详细信息，请参阅产品所有者。

创建新的工程更改请求

若要创建工程更改请求，请执行以下步骤之一。

• 转到工程更改管理 > 通用 > 工程更改管理 > 工程更改请求，然后在操作窗格上选择新建。
• 打开现有工程产品的产品详细信息页面。 然后，在操作窗格的工程师选项卡上，在工程更改管理组中，选择工程更改请求 > 新工程更改请求。

创建新的更改请求。 现在，您可以在每个快速选项卡上设置字段，如以下子部分中所述。

常规快速选项卡

常规快速选项卡可让您提供更改请求的基本描述。 下表介绍此快速选项卡上的字段。

字段	说明
更改请求	输入工程更改请求的名称。
岗位名称	输入简短描述或标识请求中的更改的文本。
优先级	选择一个值来指示更改的优先级有多高。 您可以根据需要自定义公司的可用值。 （有关详细信息，请参阅为工程更改管理建立通用值。）
类别	选择一个值来描述您所请求的更改类型。 您可以根据需要自定义公司的可用值。 （有关详细信息，请参阅为工程更改管理建立通用值。）
严重性	选择一个值来指示应通过实施请求解决的问题的严重性。 您可以根据需要自定义公司的可用值。 （有关详细信息，请参阅为工程更改管理建立通用值。）
申请者	创建请求的用户的名称。
在值	请求的创建日期。
状态	请求的状态。 首次创建请求时，状态为已创建。 批准请求后，状态更改为已批准。 如果已为请求创建了相关的更改订单，状态将更改为已跟进。
更改订单	更改订单编号（如果已通过更改订单跟进更改请求）。

信息快速选项卡

信息快速选项卡可让您添加有关请求的详细信息。

若要将行添加到网格，请选择网格上方工具栏上的新建，然后选择以下选项之一：

• 文件 – 上传文件。
• 图像 – 上传图像文件。
• 注释 – 直接在网格中输入注释。
• URL – 直接在网格中输入 URL。

下表介绍每个行上的字段。

字段	说明
创建日期和时间	创建行的日期和时间。
类型	为该行创建的信息类型（文件、图像、注释或 URL）。
说明	输入行的描述。
限制	指示已添加的信息是来自内部还是外部源的值。
已附加	选中的复选框表示该行包含附件（文件或图像）。 若要下载附件，请选择该行，然后选择网格上方工具栏上的打开。

产品快速选项卡

产品快速选项卡可让您列出受更改请求影响的每个产品。 您可以使用工具栏上的按钮将产品添加到网格或删除产品。

此列表仅供参考。 因此，您可以添加尽可能多的您认为相关的产品。 如果您从现有产品的产品详细信息页面中更改请求，在保存请求记录后，该产品应在产品快速选项卡上列出。

源快速选项卡

源快速选项卡可让您跟踪更改请求的起点。 例如，如果您想查看更改请求是否是从销售订单中创建的，创建者是谁以及创建它的公司，这很有用。

评估更改请求的业务影响并发送通知

审查更改请求时，可以搜索依赖项。 这样，您可以评估请求的更改对未结交易（例如销售订单、生产订单和现有库存）的影响。 在查看更改请求时，您可以向负责履行各个类型的相关订单的人员发送通知。

查看受影响的交易、阻止选定的交易并发送通知

要查看受影响的交易、阻止选定的交易并发送相关通知，请按照以下步骤操作。

1. 转到工程更改管理 > 通用 > 工程更改管理 > 工程更改请求。

2. 打开现有的更改请求，或在操作窗格上选择新建以创建新的更改请求。

3. 在操作窗格的更改请求选项卡上，在业务影响组中，选择以下按钮之一：

   • 搜索 – 扫描所有未结交易，然后打开对未结交易的业务影响对话框，其中列出了将受更改影响的所有交易。
   • 查看上一个搜索 – 打开对未结交易的业务影响对话框，其中列出了上一个搜索的结果。 （新搜索未完成。）

4. 对未结交易的业务影响对话框提供了一组选项卡，每个选项卡显示特定类型（销售订单、采购订单、生产订单、库存等）的受影响交易的列表。 每个选项卡还显示一个数字，指示该类型的受影响交易的数量。 选择一个选项卡查看相关列表。

5. 要处理列表中的交易，选择它，然后选择工具栏上的以下按钮之一：

   • 查看交易 – 打开所选的交易记录。
   • 锁定订单 – 此按钮仅在销售订单选项卡上可用。选择它将锁定选定的销售订单。
   • 锁定行 – 此按钮仅在采购订单选项卡上可用。选择它将锁定选定的采购订单行。
   • 通知负责人 – 此按钮仅在销售订单选项卡上可用。选择它将向被设置为负责选定销售订单的用户发送更改通知。 有关谁可以查看通知以及如何查看的详细信息，请参阅查看并处理交易更改通知。
   • 通知订货人 – 此按钮仅在采购订单选项卡上可用。选择它将向被设置为选定采购订单订货人的用户发送更改通知。 有关谁可以查看通知以及如何查看的详细信息，请参阅查看并处理交易更改通知。
   • 通知生产 – 此按钮仅在生产订单选项卡上可用。与销售订单和采购订单不同，生产订单没有设置为端到端负责订单的单个用户。 通常是各个主管或计划人员具有生产的特定站点或特定部分（例如，特定资源或资源组）的所有权。 因此，当您选择此按钮时，负责与所选生产订单相关的任何资源的所有用户都会收到更改通知。 有关谁可以查看通知以及如何查看的详细信息，请参阅查看并处理交易更改通知。
   • 通知准备人 – 此按钮仅在采购申请选项卡上可用。选择它将向被设置为选定采购申请准备人的用户发送更改通知。 有关谁可以查看通知以及如何查看的详细信息，请参阅查看并处理交易更改通知。
   • 通知销售负责人 – 此按钮仅在报价单选项卡上可用。选择它将向被设置为负责选定报价单的用户发送更改通知。 有关谁可以查看通知以及如何查看的详细信息，请参阅查看并处理交易更改通知。
   • 报废 – 此按钮仅在库存选项卡上可用。选择它将报废选定的库存。
   • 查看历史记录 – 使用对未结交易的业务影响对话框打开对选定交易执行的操作的历史记录。 （例如，历史记录显示通知是否已发送或交易是否已被锁定。）
   • 查看所有交易 – 打开所有交易的完整列表，而不只是未结交易。

重要

仅当系统开启了面向生产部门的工程通知功能，通知生产按钮才可用。 有关如何打开或关闭此功能及其先决条件的说明，请参阅工程更改管理概述。

查看和处理交易的更改通知

您可以通过以下方式阅读和处理收到的更改通知：

• 除生产订单外，您所负责的交易的更改通知都会显示在操作中心。 导航栏右侧的显示消息按钮（铃铛符号）指示操作中心何时有发送给您的消息。 选择显示消息按钮打开操作中心并查看消息。
• 要查看已发送工程通知的所有生产订单，转到生产订单 > 生产订单 > 所有生产订单。 然后，在操作窗格上的生产订单选项卡上，在工程更改请求组中，选择工程通知打开工程通知页。
• 对于生产订单，您可以选择仅查看适用于您管理的生产资源的更改通知。 在生产车间管理工作区的操作窗格中，选择配置我的工作区筛选页面，以仅显示有关您管理的生产单位、组和/或资源的信息。 在摘要部分，名为具有已更改产品的生产订单的磁贴显示与您的筛选器设置匹配的通知计数。 选择此磁贴打开工程通知页，其中显示了符合您的筛选器条件的交易的完整列表。

当您在工程通知页上查看生产订单通知时，您可以通过选择列值或使用操作窗格上的相关命令访问相关更改订单或生产订单的链接。 完成更改评估后，在根据需要取消或修改生产订单之后，您可以将通知标记为已解决。 选择通知，然后在操作窗格上，选择解决。 通知将被从所有用户的视图中删除。

重要

如需发送生产订单的通知，需要系统开启面向生产部门的工程通知功能。 有关如何打开或关闭此功能及其先决条件的说明，请参阅工程更改管理概述。

根据更改请求创建更改订单

审查工程更改请求的工程师可以直接从工程更改请求页面创建工程更改订单。 在操作窗格的更改请求选项卡上，在工程更改订单组中，选择复制链接和产品。

确保为新的工程更改订单选择正确的公司。 如果更改订单会导致工程产品本身发生更改（新版本、新产品或新变型），则必须将更改订单分配给工程公司。 如果只需要进行本地更改（影响设置为无），可以将更改订单分配给本地公司，更改将应用于当前产品。

工程更改订单

工程更改订单提供用于对工程产品作出更改的结构化流程。 您使用与工程相关的数据的副本提出更改。 实际主数据不受影响。 有关与工程相关的数据的详细信息，请参阅工程版本和工程产品类别。

您可以创建基于批准的工程更改请求的工程更改订单。 工程师还可以从头开始创建工程更改订单。 通过以下任何步骤，您可以在单个工程更改订单上包括多个产品：

• 手动选择产品。
• 使用物料清单 (BOM) 来包括产品结构中较低的产品（即子产品）。
• 使用一个使用位置搜索来包括产品结构中较高的产品（即父产品）。

完成更改提出后，将通过工作流处理审查和审批流程。 您可以根据优先级和严重性设置不同的工作流。

若要为工程更改订单或工程更改请求设置工作流，请转到工程更改管理 > 工程工作流。 选择新建，选择工作流将用于检查工程更改订单还是工程更改请求，然后配置工作流。

有关工作流的详细信息，请参阅工作流系统概述。

以下是一些可能需要批准工程更改订单的典型利益干系人：

• 产品所有者 – 有关产品所有者的详细信息，请参阅产品所有者。
• 团队负责人 – 工程更改订单的标题视图中的工程师字段显示创建了工程更改订单的工程师。 如果工程师属于在系统中定义的团队，负责字段将显示该团队的负责人。
• 财务部门 – 财务部门可能需要审查更改涉及高成本的情况。

您可以选择是在工程更改订单获得批准后直接对其进行处理（作为工作流的一部分），还是应在以后进行处理（作为手动步骤）。 在处理工程更改订单期间，将更新实际产品上的工程数据。

在审查更改请求时，在操作窗格的更改请求选项卡上，在业务影响组，选择搜索以评估提出的更改对未结交易（例如销售订单、生产订单和现有库存）的影响。 结果显示在对未结交易的业务影响对话框中，您可以在其中选择受影响的交易，然后使用工具栏中的命令查看详细信息，通知负责的用户或阻止交易。

工程或运营公司中的工程更改订单

如工程公司和数据所有权规则中所述，您可以编辑的产品数据会有所不同，具体取决于您所工作的法人类型（是工程公司还是运营公司）。 数据所有权规则也适用于工程更改订单。 因此，根据您创建工程更改订单的法人，可以作出不同类型的更改。 下面举了一些示例加以说明：

• 对于工程公司中的工程更改订单，您可以对工程数据进行基本更改。 例如，您可以创建产品的新版本，通过 BOM 更改产品的结构，以及更改工程属性值。 对于每个受影响的产品，请在影响字段中选择以下值之一：

  • 无 – 更新现有产品版本（版本内更新）。
  • 新版本 – 创建基于所选产品版本的新版本。
  • 新产品 – 创建基于所选产品版本的全新产品。
  • 新变型 – 创建基于所选产品版本的新变型。 它的物料清单和工艺路线信息将被复制。

• 对于经营公司中的工程更改订单，您可以更改产品的物流数据。 例如，您可以使用用于采购的设置扩充现有 BOM，添加本地工艺路线或本地 BOM，甚至可以通过添加用于本地包装材料、润滑液或本地语言说明的新 BOM 行来扩充 BOM。 当工程公司发送新更新时，将保留用户在运营公司中进行的扩充。 有关详细信息，请参阅工程公司和数据所有权规则。

  在工程公司中处理工程更改订单时，仅在工程公司中创建和/或更新产品。 因此，如果还应更新产品主数据，则还必须将产品发布给运营公司。

• 您可以直接从工程更改订单发布产品。 打开更改订单，然后在操作窗格的更改订单选项卡上，在产品发布组中，选择发布产品结构。 该流程的工作原理与您从已发布产品页面发布产品一样。 有关详细信息，请参阅发布产品结构。

• 您可以根据以下因素从工程更改订单中自动发布产品：

  • 向以前发布了产品的公司重新发布。 选择搜索以扫描所有以前的版本，然后选择视图以查看结果。 视图页面显示以前发布的产品，您可以选择要重新发布的产品。 然后关闭视图页面，选择处理以重新发布所选产品。
  • 工程产品类别的发布控制中的自动发布设置。 您可以执行此发布作为工作流的一部分。 在使用收集发布建议块时，如果在工程产品类别的发布控制中选中自动发布复选框，将使用重新发布建议填充发布建议（请参阅前面的列表项）并将产品发布到公司。 您可以选择视图以查看结果，如上一个列表项所述。 在使用处理发布建议块时，也将发布产品。 如果您仅选择收集发布建议作为工作流的一部分，可以通过选择处理手动启动发布，如上一个列表项所述。

通过工程更改订单跟进工程更改请求

一旦工程更改请求获得批准，您可以立即通过工程更改订单跟进它。 您可以将多个工程更改请求合并到单个工程更改订单中。 单个工程更改订单甚至可以包含多个产品。 （通常，在必须将相同的更改应用到多个产品时使用此方法。）但是，不能从单个工程更改请求中创建多个工程更改订单。

若要通过更改订单跟进更改请求，请打开更改请求，然后在操作窗格的更改订单选项卡上，在工程更改订单组中，选择复制链接和产品。 然后，您可以选择更改请求要连接到的现有工程更改订单，或者可以为该特定请求创建新的工程更改订单。

工程更改订单报表

工程更改订单报告描述了工程更改订单中所作的更改。 它们在审查和审批期间以及之后都非常有用。

若要查看工程更改订单报告，请打开相关的更改订单，然后在操作窗格的更改订单选项卡上，在视图组中，选择工程更改订单报告。

工程更改订单上的字段

工程更改订单上的大多数字段与已发布产品、工程版本、凭证、BOM（行）和工艺路线（工序）的字段相同。 但是，下表中的字段对于更改订单是唯一的。

字段	说明
工程更改原因	选择更改受影响产品的原因。
更改描述	输入更改的描述。
必需特殊工具	指定是否需要特殊工具来应用更改。
工程材料处置	选择应用更改后产生的任何废物的材料处置代码。
需要客户审核	指定在应用更改之前是否需要客户审批。
收到的客户审核	指定客户审批的状态。
环境健康和安全	指定环境健康和安全规则是否适用于更改。 如果适用，则可以选择适用的规则。

您可以使用维护/复制更改信息按钮在受影响的产品之间复制更改信息。

使用电子签名审核与激活物料清单和工艺路线

要使用电子签名审核和/或激活物料清单 (BOM) 和/或工艺路线更改，请转到组织管理 > 设置 > 电子签名 > 电子签名要求。 然后确保以下各项的需要签名均设置为是：

• 激活工程更改订单产品物料清单
• 激活工程更改订单产品工艺路线
• 审核工程更改订单产品物料清单
• 审核工程更改订单产品工艺路线
• 审核工程版本物料清单和物料清单版本
• 审核工程版本和工艺路线版本