销售和市场概览

您可以使用销售和市场来获得、存储并使用销售流中的各种数据。 此数据包括最初的销售活动、未来的跟进行动和追加销售。

市场营销

使用市场营销活动来查找并建立潜在客户关系，以便初始交互可以发展为销售关系。 以下流程流显示市场营销的业务流程。

关系

在销售和市场营销过程中，您与潜在客户的初始交互可能发生在各种情况下。 例如，您可能会在参加贸易展览时发现潜在客户，或您可能在您的组织开展群发邮件活动后，与客户建立潜在的商机。 在对方成为客户前了解该方实体的流程至关重要。 下图显示了当潜在客户变为实际客户时的实体关系的流程。

市场活动

市场活动面向潜在客户的联系人、潜在顾客、商机和已经被选为参与市场活动的客户。 在 Supply Chain Management 中，您可以创建几种类型的市场活动，如电话销售、邮寄和电子邮件营销活动，以最大化您的客户潜力。 随着市场活动的进行以及您收到积极的响应，可以与那些积极响应市场活动的收件人开始销售流程。

销售额

您使用销售功能创建报价单，对新的和现有的客户进行向上销售和交叉销售，创建销售订单，并为客户创建销售发票。 以下流程流显示销售业务流程。

销售报价

创建销售报价单向客户显示您将提供的商品或服务的优惠。 客户可能请求报价单，或您可以创建报价单来响应潜在或现有客户的请求。 当客户审核销售报价单时，可以将其转化为销售订单。

向上销售/交叉销售

为客户输入订单时，向上销售和交叉销售是销售产品的技巧。 在向上销售中，建议另一种产品而不是当前产品。 在交叉销售中，除建议当前产品外还建议另一种产品。 当您设置产品列表时，您可以创建特定的规则，以指示产品应视作交叉销售还是向上销售产品。

销售订单

当您创建新销售订单时，您必须选择要创建的销售订单的类型。 您有五个选项。 注意︰创建销售订单后，可以更改任何订单类型，除了销售订单的状态为已交货时的物料需求类型。

销售订单类型	说明
生产订单日记帐	使用此类型作为销售订单的草稿。 此类型不会影响库存量，并且不会生成物料交易。
预订	使用此类型重复执行订单。 在对订单开票时，将订单状态自动设置为未结订单。 更新已开票的交货数量和剩余的交货。 如果您正在使用仓库管理功能，则不能使用此销售订单类型。
销售订单	当客户已下达或确认订单时使用此类型。
退回订单	在客户将物料退回时使用此类型。 退回物料号（RMA 编号）将自动分配。
物料需求	在通过项目进行物料销售时此类型将自动创建。

销售协议

销售协议是使客户在一段时间用购买特定数量或特定金额的产品作交换获得特定价格和折扣的合同。 销售协议的价格和折扣覆盖存在的所有贸易协议中指示的价格和折扣。 销售协议在定义的有效期有效。 在销售订单页为销售指定的要求装运日期应在有效期间内。 默认情况下，销售协议处于暂停状态。 只有当销售协议设置为有效时，您才可以从销售协议订购。

延期交货

在您输入和验证订单时，在完成销售之前，您可能需要管理延期交货和异常。 延期交货是供应商尚未交货的采购订单，或尚未向客户交货的销售订单。 跟进延期交货是非常重要的。 例如，如果供应商延期交付产品，您就必须要更改向客户交货的日期并将这一延迟通知客户。 您可以按物料、客户或供应商查看延期交货。

按物料查看延期交货

通过物料查看延期交货时，您可以跟进关于特定物料的交易记录以后的预期流程。 例如，可以检查以下信息：

• 为某一物料下达的销售订单的数量
• 供应商是否仍未交付物料
• 是否应订购更多的物料以便您能够按时交付所有销售订单。

通过执行此检查，您可以响应客户有关物料交货时间的请求。 此外，您还可以设置销售延期交货的优先级并在各订单之间分配现有物料。

按客户查看延期交货

按客户查看延期交货时，您可以查看客户剩余订单的状态。 当您必须响应等待被推迟物料的客户时，这种检查非常有用。

按供应商查看延期交货

按供应商查看延期交货时，您可以跟进尚未进行的交货和预期的交货日期。 当供应商的产品到达且必须挑选销售订单来进行交货时，此检查还可帮助您确定延期交货的优先级。

发票

在销售流程中，可以创建三种类型的发票︰

• 客户发票
• 普通发票
• 估价单

客户发票

客户发票是组织提供给客户的与销售相关的单据。 创建这种类型的客户发票是基于包括抬头和一个或多个物料或服务行的销售订单。 该客户发票完成了销售订单、装箱单和销售发票周期。

您可以过帐和打印单个客户发票，基于销售订单或装箱单和日期。 您还可以基于装箱单和日期一并过帐和打印多个客户发票。 在您通过使用销售订单过帐单个发票时，每个物料的未开票数量都用来自所选销售订单的已开发票的数量的总数更新。

如果销售订单上所有物料的未开票数量和剩余交货量均为 0（零），则该销售订单的状态将更改为已开票。 如果哪个字段的数量都不为 0，则该销售订单的状态将不更改，您可输入其他发票。 如果您打算基于装箱单过帐和打印一个或多个客户发票，您必须至少为每个销售订单过帐了一个装箱单。 客户发票基于这些装箱单并反映列出的数量。

您可以创建基于迄今已发运的装箱单行物料的客户发票，即使尚未发运特定销售订单的所有物料。 例如，如果您的法人每个月为每个客户签发一张支票以涵盖您在该月中发运的所有交货，则可以执行上述操作。 每个装箱单都表示该销售订单上物料的部分或全部交货。

在您过帐该发票时，每个物料的未开票数量都用来自所选装箱单的已交货数量的总数更新。 如果销售订单上所有物料的未开票数量和剩余交货量均为 0（零），则该销售订单的状态将更改为已开票。 如果数量不为 0，则该销售订单的状态将不更改，您可输入其他发票。 库存交易记录用发票编号更新，并且销售订单行的状态更改为已开票。

普通发票

普通发票是与销售订单不相关的发票。 它包含包括会计科目、自由文本描述和销售额的订单行。 您不能在此类发票上输入物料编号，您必须输入相应的销售税信息。 销售的主科目在每个发票行指示。 将客户余额过账到从用于普通发票的过帐模板的汇总科目。

估价单

估价单是一种在过帐发票前作为对实际发票金额的评估而准备的发票。 您可为客户发票或普通发票打印估价单。

其他资源

博客

文章如何使用 Dynamics 365 财务和运营开展销售工作中包含销售流程概览。