使用 Power BI 模板

  • 5 分钟

Power BI 模板应用是预构建 Power BI 仪表板和报表的集成包。 Power BI 模板应用配合 Dynamics 365 Sales 功能强大，可以方便快捷地访问和分析销售数据。

以下 Power BI 模板应用可用于分析 Dynamics 365 Sales 中的销售数据：

  • Sales Analytics for Dynamics 365 Sales

  • Dynamics 365 流程分析

您可以使用这些 Power BI 模板应用连接并分析 Dynamics 365 Sales 数据。 您可以计划自动数据更新，确保始终能够做出最为明智且及时的决策。 您还可以根据这些模板应用中的报表创建自己的自定义 Power BI 仪表板，并直接将其嵌入 Dynamics 365 Sales 中。

Sales Analytics for Dynamics 365 Sales

销售经理负责管理每天与客户达成交易的销售代表。 销售经理需要能够查看关键运营指标和管道指标，以便提高团队绩效。

经理可以查看这些指标在一段时间内的趋势，以了解销售人员的表现。 他们可以采取纠正措施，为销售人员提供适当的指导并改善客户购买体验。

销售经理可使用本仪表板执行以下任务：

  • 监视销售管道、销售排行榜和大额交易。

  • 分析管道性能、赢单/丢单以及与潜在客户达成交易。

销售分析仪表板屏幕截图。

Dynamics 365 流程分析

Dynamics 365 Power BI 模板应用的流程分析旨在帮助销售支持经理深入了解其业务流程流的表现。

销售支持经理可以优化流程定义以充分提高效率，可跟踪关键绩效指标，包括通过流程阶段记录的速度了解组织流程的效率。

作为销售经理，使用本模板应用执行以下任务：

  • 跟踪业务流程表现。

  • 创建仅关注一个业务流程的自定义仪表板。

流程分析仪表板屏幕截图。

有关详细信息，请访问 配置 Power BI 模板应用配合 Dynamics 365 Sales 或 自定义适用于 Dynamics 365 Sales 的 Power BI 模板应用。