实验室 - 分析数据
本单元包括要完成的实验室。
使用实验室中提供的免费资源完成本单元的练习。 不会向您收取费用。
访问您的环境
在开始本实验之前，请选择上面的启动实验。
要登录到您的实验室环境：
单击实验室窗口中 Windows 桌面上的任意位置。
在实验侧栏的资源选项卡上，选择密码旁边的 T 图标。 自动为您输入计算机密码。 您可以使用学生个人资料登录。
按 Enter。
现在，您可以开始在本实验室中工作。
Microsoft Dynamics 365 Sales 提供多个用于查找、查看和分析数据的选项。
学习目标
练习结束时，您将能够执行以下任务：
使用高级查找创建个人 Microsoft Dynamics 365 视图。
导出 Dynamics 365 数据并使用 Microsoft Excel 进行分析。
创建个人仪表板。
授予和取消潜在客户资格。
访问托管实验室环境
在启动本实验室之前，您需要打开上方实验室环境链接，然后登录实验室环境。 无需提供您自己的 Dynamics 环境，因为已为此实验室准备环境和帐户。
注意
如果您当前已登录 Dynamics 365，可在启动本实验室前注销您的帐户。
登录实验室帐户：
打开实验室环境后，您将看到左侧的 Microsoft 登录页面。 如果要求您选择帐户，请选择使用其他帐户。
在右侧实验室窗口中，选择资源选项卡，然后选择用户名值并复制。 将本值粘贴到登录屏幕左侧登录下方的文本框中，然后选择下一步。
现在将提示您输入密码。 在右侧窗口的资源下，选择密码值并复制。 将其粘贴到左侧窗口输入密码下方的文本框中。 然后选择下一步。
在是否要为 microsoftonline.com 保存密码的窗口上，选择不为此站点保存。
您现在已登录 Dynamics 365，可以启动实验室。
结合使用 Dynamics 365 与 Microsoft 365
您的销售团队中的许多成员都是 Excel 的高效用户。 他们喜欢在 Excel 中处理 Dynamics 365 数据。 一些团队成员表示，将数据导出到 Excel、编辑数据，然后将数据导回 Dynamics 365，这个流程有些繁琐。 他们正在寻找更轻松的方式以便在 Excel 中处理 Dynamics 365 数据。
在大部分情况下，您在批量编辑时更改预计收入超过 20,000 美元并且评级为热门的商机，因此您希望从这里入手。 您希望尽可能轻松地在 Excel 中编辑这些记录并将更改重新提交回 Dynamics 365。
使用左侧导航在销售组下选择商机。
使用屏幕右上角的高级查找（筛选器图标）按钮。
在选择要搜索的表窗格中，选择商机。
选择继续按钮。
在编辑筛选器：商机屏幕上，选择负责人筛选器旁边的省略号。 在出现的菜单中选择删除。
确保仍显示状态 - 等于 - 打开。 请勿移除。
在“状态”筛选器下选择添加按钮。 从出现的菜单中选择添加行。
在选择字段下拉列表中，选择评级。
按以下说明设置评级筛选器：
- 评级 - 等于 - 热门
在评级筛选器下选择添加按钮。 从出现的菜单中选择添加行。
在选择字段下拉列表中，选择预计收入。
按以下说明设置预计 收入筛选器：
- 预计 收入 - 大于 - 20,000
选择应用图标查看结果。
显示结果后，选择我的接洽中的商机* 旁边的向下键。
在出现的菜单中选择“另存为新视图”。
在另存为新视图对话框中设置以下值：
名称：20 K 以上的热门商机 - 您的姓名首字母。
描述：将本字段留空。
选择保存。
应该不会显示 20 K 以上的热门商机 - 您的姓名首字母视图。
在命令栏中选择导出到 Excel，然后在出现的菜单中选择在 Excel Online 中打开。
Microsoft Excel Online 在 Dynamics 365 内打开。 （如未显示“导出到 Excel”，选择垂直省略号。）
查找概率字段为空的商机。 将概率字段设置为65。
选择保存按钮。
选择关闭。 Dynamics 365 可能需要几分钟来刷新更改。
创建其他用户可从 Dynamics 365 中使用的 Excel 模板
在 Dynamics 365 销售中心应用中，使用左侧导航选择商机。
在命令栏中选择Excel 模板。 在出现的菜单中选择下载模板。
在对话框中设置以下值：
按实体筛选：商机。
使用已保存视图：未结商机。
选择下载按钮。
打开您下载的未结商机模板。
选择启用编辑。
拖动选择整个表。
在插入选项卡中选择数据透视表。
在创建数据透视表对话框中设置以下值：
表/范围：输入表 1。
新工作表：确保选择此选项。
选择确定。
在数据透视表字段窗格中设置以下值：
值：添加预计收入总和字段。
行：添加评级字段。
在 Excel 中选择文件>另存为。
将文件保存到桌面，其名称为具有数据透视表的未结商机 - 您的姓名首字母。
关闭 Excel。
切换回 Dynamics 365 销售中心。
在命令栏中选择 Excel 模板，然后在出现的菜单中选择上传模板。
选择您在 Excel 中更改的文件，然后选择上传。
如有必要，使用左侧导航转到商机。
在命令栏中选择Excel 模板。 在出现的菜单中选择具有数据透视表的未结商机 - DB模板，然后选择在 Excel Online 中打开。
选择返回 Dynamics 365关闭模板。
创建和共享仪表板
应用场景
Contoso 销售经理希望创建全局销售仪表板供团队使用。 本仪表板应具有自定义商机视图和以图形格式显示销售商机的图表。
简要步骤
- 创建包含高级查找查询和图表的仪表板。
详细步骤
创建包含高级查找查询和图表的仪表板。
在 Dynamics 365 销售中心中，使用左侧导航选择仪表板。
在命令栏中选择+ 新建和Dynamics 365 仪表板。
在“选择布局”对话框中选择3 列聚焦仪表板布局，然后选择创建。
在出现的新建仪表板窗口中的名称字段中输入销售管理仪表板，然后选择保存。
在仪表板设计器中选择左侧部分，然后选择插入图表按钮。
在“添加组件”对话框中为新图表组件设置以下值：
记录类型：商机。
视图：我的未结商机。
图表：商机（按评级）。
选择添加。
在仪表板设计器中选择中上部分，然后选择插入列表按钮。
在“添加组件”对话框中为新列表组件设置以下值：
记录类型：商机。
视图：我的未结商机。
选择添加。
在仪表板设计器中选择中下部分，然后选择插入图表按钮。
在“添加组件”对话框中为新图表组件设置以下值：
记录类型：商机。
视图：我的未结商机。
图表：销售管道。
选择添加。
在仪表板设计器中选择右上部分，然后选择插入 iFrame按钮。
在“添加 iFrame”对话框中设置以下值：
URL：输入https://www.bing.com。
标签：将值更改为必应网站。
在仪表板上显示标签：选中复选框。
选择确定关闭对话框。
在仪表板设计器中选择右下部分，然后按键盘上的删除键。
选择之前添加的必应网站 iFrame 组件。
在命令栏中选择省略号按钮 (...)，然后选择增加高度。 重复本步骤直到 iFrame 组件填充仪表板右侧剩余空间。
在命令栏中依次选择保存和关闭，然后查看结果。
结束实验室
要结束本实验室，选择本说明窗口右上角的菜单图标，然后选择结束实验室。