总结

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如您所见，Microsoft Dynamics 365 Sales 提供了多个数据分析选项。 无论您是使用高级查找功能来查找特定记录、在 Microsoft Excel 中分析数据，还是使用 Microsoft Power BI 获得更高级的分析选项，Microsoft Dynamics 365 中可用的数据分析工具都可以帮助销售组织推动关键业务决策。

我们探讨了 Dynamics 365 为数据分析提供的几个主要功能。 以下是一些示例：

  • 如何使用“高级查找”功能查找数据，基于您正在搜索的主要记录类型中存在的条件，也许还有相关数据。

  • 将“高级查找”结果另存为可重用的个人视图的流程，并在需要时利用这些视图。

  • 可用于使用 Excel 执行数据分析的不同选项。 这些选项包括内联编辑选项和以不同静态和动态格式将数据导出到 Excel 的选项。

  • Dynamics 365 图表如何用于为可用的不同记录类型提供简要数据分析选项。

  • Dynamics 365 仪表板如何让您将多个图表、视图和其他项目分组到一个易于使用的位置。

从这里开始，接下来将了解 Dynamics 365 如何运用人工智能帮助您与客户建立关系，具体包括：

  • 帮助根据为组织定义的标准对潜在客户进行评分

  • 推荐可以帮助引荐客户的人员

  • 分析组织与客户关系的总体健康状况。