设置和配置应用程序
安装 Dynamics 365 Sales 后，需要配置一些重要设置以满足贵组织的需求。 本单元回顾了在配置系统的其余部分之前，功能顾问应执行的一些最重要的设置。
销售区域
销售区域有助于提高销售潜力，因为区域内的成员可以专注于该区域的服务或销售工作。 您可以将财务报表直接与某区域及其成员进行关联，这有助于简化业务分析。 此外，根据销售区域类型和规模，您可以制定销售方法以及需要在这些位置开展的培训。
通过使用所含的区域分层关系，组织可以创建模型并以分层形式直观显示其销售区域。 用户需要具有适当的安全权限，才能创建和管理销售区域。
您可以 Dynamics 365 销售中心应用中添加销售区域，具体方法是切换到应用设置，然后选择销售管理组的销售区域。
自动编号设置
在 Dynamics 365 Sales 中，将对以下项目进行自动编号：
- 合同
- 案例
- 文章
- 报价单
- 订单
- 发票
- 市场营销活动
- 类别
- 知识文章
如果贵组织具有标准编号格式，则可以更改默认的三字符前缀和号码格式以与贵组织匹配。
请确保您具有系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限，以便更新设置。
会计年度
可以设置会计年度期间及其在贵组织中的显示方式。 设置会计年度选项后，您将无法再进行更改。 需要具有系统管理员角色，才能更改会计年度设置。
货币
货币决定了产品目录中产品的价格和交易成本，例如销售订单。 如果您的客户位于不同的地理区域，那么添加其货币将有助于对交易进行管理。 Dynamics 365 支持多种货币，因此您可以添加最适合当前和未来业务需求的货币。
进行货币设置时，可以自定义以下信息：
货币类型 - 需要使用哪种或哪几种货币。
币种代码 - 货币的缩写形式（例如，USD 代表美元）。
货币精度 - 要为货币使用的小数位数。 可以添加一个介于 0 和 4 之间的值。
货币名称 - 除非为货币类型选择了自定义货币，否则本列将自动填充。
货币符号 - 除非为货币类型选择了自定义货币，否则本列将自动填充。
币种转换 - 以一美元表示的所选货币的价值。 请确保根据需要经常更新本值，以避免交易中计算不准确。
目标
设置自动汇总目标的持续时间和频率。 您可以随时为任何目标执行手动汇总。