使用自定义选项
Dynamics 365 Sales 全部功能现成可用。 该应用程序为您提供了建立和跟踪客户关系，以及管理从潜在客户到订单的销售流程所需的一切。 每家企业跟踪的数据和采用的流程都是独一无二的。 要量身定制功能以满足您的需求，第一步是配置 Dynamics 365 Sales。 本单元说明了如何通过以下方式开始自定义应用：
- 追踪更多数据
- 更改或添加业务流程
- 定制表单和视图以满足您的特定要求。
在开始自定义之前，需要很好地了解现成可用的功能，这样您就不会重新创建应用程序已有的功能。
销售中心应用或自定义应用
Dynamics 365 Sales 随附销售中心应用。 本应用为使用所有主要销售功能的人员配置。 本应用的导航和内容是可自定义的。 Microsoft 更新 Dynamics 365 Sales 时，本应用将自动反映这些更改，除非您进行了修改，使之无法更新。 例如，如果 Microsoft 在应用导航中添加了新表，升级后您的用户将自动看到该表。 表窗体和视图也是如此。 默认情况下，如果不更改窗体和视图，您将看到 Microsoft 在升级中所做的所有更改。 但是，如果您创建了自己的窗体或视图，然后更改销售中心应用以引用它们，那么这些窗体或视图将不会自动升级。
围绕应用做出的另一个常见决定是，应使用销售中心应用还是创建自定义应用（其中包含相同资产的子集）。 请记住，使用该应用，您可以编写用户所看到和与之交互的内容以及如何定义用户体验。 自定义应用支持您完全控制内容，但在 Microsoft 发送更新时不会自动升级。 如果您的自定义应用引用了与销售中心相同的窗体和视图，它仍将自动反映 Microsoft 在升级时发送的更改，即使应用经过了自定义。
没有唯一正确的选择建议。 对于决定采用的方法，请务必评估您对控制和自定义的需求。
安全角色
包含的安全角色提供了一组示例销售角色，例如销售员和销售经理。 您可以使用并修改这些角色。 通常，团队会复制这些角色并根据需要进行定制。 例如，您可能会与办公室或部门中的所有销售人员共享数据，也可能要求所有销售人员仅查看自己的数据。 评价您的具体要求与包含角色的匹配程度，然后确定需要进行哪些自定义。
自定义安全角色也是您为用户量身定制应用中可访问内容的另一种方式。
表、窗体和视图
窗体是使用应用程序创建、读取、编辑并以其他方式与数据交互的主要方式。 应用程序的每个表均附带多个窗体。 您可以编辑这些系统窗体，也可以创建您自己的窗体。 如果编辑现有窗体和视图，当 Microsoft 更改应用程序时，大多数更改都会在 Dynamic 365 Sales 升级时自动发生。 如果您创建自己的窗体和视图或制作副本，那么您要负责在每次发布后进行更改。
窗体和视图最常见的自定义是移除不需要的列。 默认窗体是完全加载的，可为您提供良好的常规销售应用；但大多数人通常不会用到所有列。 例如，对于“单位”，如果不会将货物发运给客户，那么移除包含“装运方式”和“货运条款”的“送货”部分是合理的。 移除未使用的列可以减少杂乱，使用户可以专注于他们需要提供的数据。
查看基本列的视图很有用，因为可创建根据常见需求筛选的视图。 好的视图可以帮助您的用户快速找到他们需要的数据。
注意
从窗体和视图中移除列与从应用中删除列不同。 从窗体和视图中移除系统列所产生的后果相对较少。
业务流程流
业务流程流是一种工具，能够帮助指导用户在行中完成业务流程。 在完成流程之前，您能够为用户提供完成某些步骤的访问权限。 Dynamics 365 Sales 包含一些业务流程流，您也可以创建自己的业务流程。 配置流程阶段和步骤，使它们能够适应公司的业务流程，这对于它们的可用性至关重要，除非公司采用已包含的流程。
“潜在客户转化为商机销售流程”是包含的业务流程流之一。 本业务流程流说明从潜在客户直到商机结束阶段如何转化。 会经历各销售阶段的任何正常公司都可使用本业务流程流。
“商机销售流程”是 Dynamics 365 Sales 包含的另一个业务流程流。 本业务流程流包括商机流程的不同阶段和步骤。
除了自定义阶段和步骤之外，您还可以添加条件分支以处理流程变化。 您还可以使用流程中的各阶段或步骤触发的工作流或 Microsoft Flow 添加自动化。
通过自定义 Dynamics 365 Sales，您可以将它从千篇一律的标准应用程序更改为根据您的特定要求量身定制的应用程序。