总结

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Dynamics 365 Sales 可帮助销售人员与客户建立牢固的关系，根据见解采取行动，并更快地达成销售。 您可以使用 Dynamics 365 Sales 跟踪单位和联系人、培养从潜在客户转化为实际交易的销售管道，并创建销售宣传材料。 它还允许您创建市场营销列表和市场活动，并跟进与特定单位或商机关联的服务案例。

本模块探究了为组织采用 Dynamics 365 Sales 的主要优势，包括：

  • 探究了可用的不同 Dynamics 365 Sales 产品/服务。

  • 探索了设置和配置 Dynamics 365 Sales 的流程。

  • 描述了如何配置 Dynamics 365 中可用的文档管理功能。

  • 探索了为用户分配使用应用程序所需的安全角色的流程。

  • 探究了在 Dynamics 365 Sales 中配置 Copilot 以供销售人员使用的流程。

此外，您还了解了与配置 Dynamics 365 Sales 关联的关键设置任务，包括以下设置：

  • 会计年度

  • 区域

  • 货币

  • 自动编号

  • 目标