在 Sales 中配置 Copilot
作为 Dynamics 365 Sales 中的 AI 助手，Copilot 可以帮助您的销售团队提高工作效率，高效完成日常工作。 销售人员可以通过集成式聊天界面执行某些操作，例如获取商机和潜在顾客记录的快速摘要、及时了解这些记录的最近更改、为会议做好准备，以及阅读有关其客户的最新资讯。
Copilot 功能
Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 提供以下功能：
记录汇总：向您提供商机和潜在顾客记录的快速摘要。
最近更改：Copilot 汇总对潜在客户、商机和客户记录所做的任何更改。
会议准备：Copilot 帮助您轻松准备即将召开的会议，汇总与会议关联的商机或潜在客户记录中的相关信息。
电子邮件协助：Copilot 可以帮助您撰写专业的电子邮件、汇总电子邮件对话并添加到您的客户注释，以及提醒您跟进未回复的电子邮件。
资讯更新：Copilot 可以帮助您了解有关客户的最新资讯。
在销售中心中打开或关闭 Copilot 功能
如果您位于北美地区，默认情况下，将在包含潜在顾客和商机记录的所有 Sales 应用中启用助手。 但是，您可能要根据需要打开或关闭某些功能。 北美以外的地区可能也需要启用 Copilot。
在销售中心应用的应用设置区域中配置 Copilot。在常规设置下，选择 Copilot。
注意
如果您未同意数据移动，请选择转到 Power Platform 管理中心并遵循提供同意说明。
Copilot 配置屏幕包含三个部分：
设置
商机
潜在顾客
在为以下项启用 Copilot 下，选择要应用于所有 Sales 应用的全局设置，然后在应用级别替代该设置。 例如，如果您只想为销售中心应用启用 Copilot，请针对所有 Dynamics 365 Sales 应用选择关，然后仅针对销售中心应用选择开。
设置 Copilot
在设置屏幕中，您将定义想要在哪个与销售相关的应用程序中提供助手。 如前所述，在北美，所有 Dynamics 365 Sales 应用（包含潜在顾客和商机表）均已打开 Copilot 聊天。
您可以通过展开管理应用来定义要启用该功能的应用。
选择发布。
“欢迎使用 Copilot”窗格在右侧窗格中打开，并带有快速浏览。
定义用于生成摘要和最近更改列表的字段
Copilot 的主要功能之一是能够提供潜在客户和商机记录的摘要。 销售人员可以要求 Copilot 提供记录摘要，并让其向他们提供记录的最新更改。
默认情况下，Copilot 使用一组预定义字段来生成商机和潜在顾客的摘要和最近更改。 管理员可以修改使用的潜在顾客和商机字段，以及利用相关表中的字段来根据您的业务需求使摘要和最近更改列表更加相关。
在应用设置区域中的 Copilot 页面上，选择商机或潜在顾客选项卡。出于培训目的，我们将演练商机设置页面，潜在顾客设置页面与之相似。
设置页面分为两个选项卡。
摘要：允许您定义生成摘要时将使用的字段。
最近更改：允许您定义用于生成最近更改列表的字段。
重要提示
根据审核历史记录生成最近更改列表。 这意味着至少需要为潜在顾客和商机记录启用审核。 如果最近更改选项卡不可用，这意味着审核已全局关闭，或针对您选择的表（潜在顾客或商机）关闭。 在通知栏中选择打开审核，以在最近更改选项卡中打开所有表的审核历史记录。
添加字段
对于“摘要”和“最近更改”，您最多可以定义 10 个要使用的字段。 您需要确保至少已选择四个。
默认情况下，对于商机，为汇总和最近更改启用以下字段：
商机
预计 收入
客户需求
建议解决方案
预计 结束日期
相关客户
年收入
主要联系人
相关联系人
- 职务
商机产品
- 产品名称
竞争对手
优势
名称
对于潜在顾客，为汇总和最近更改启用的字段如下：
潜在顾客
主题
潜在顾客来源
评级
首选联系人方式
源市场活动
创建时间
相关客户
主要联系人
年收入
竞争对手
优势
名称
虽然两个选项卡最初定义的字段相同，但您可以根据组织需求分别配置它们。
通过选择 + 添加字段来添加新字段。 这将打开“添加字段”窗格，其中包含两个选项卡。 对于商机，选项卡如下：
商机：提供对“商机”表上所有字段的访问权限。
相关：提供对与“商机”表相关的任何表的字段的访问权限。
对于潜在顾客，将“商机”选项卡替换为“潜在顾客”选项卡。
重要提示
如果您定义的字段超过 10 个，保存按钮将灰显。您需要删除字段，直到数量为 10 个，此时保存按钮将变为可用。* 如果您定义的字段少于 4 个，情况也是如此。 然后，您将需要添加字段，直到保存按钮变为可用。
当您正在使用最近更改选项卡时，如果您从未打开审核历史记录的相关表中添加字段，通知栏中会显示打开审核。 选择它以打开表的审核。 如果您稍后删除该字段，需要手动为表关闭审核历史记录。
定义用于生成“我的销售记录有什么新变化”列表的字段
我的销售记录有什么新变化提示列出了过去七天更新的销售记录。 该列表根据潜在顾客、商机和客户表的审核历史记录生成。 根据记录类型，Copilot 使用不同的字段来获取更新的记录列表：
潜在顾客和商机记录：使用主表（潜在顾客或商机）中的字段，您已配置用于生成最近更改列表。
客户记录：Copilot 列出了以下更改：
过去七天为客户创建的联系人、潜在顾客和商机。
对客户表的快速查找视图中字段的更改。
由于 Copilot 根据审核历史记录生成潜在顾客和商机的最近更改列表，因此您的销售人员需要访问审核历史记录和审核摘要才能查看最近更改。
管理员可以通过转到 Power Platform 管理中心中的环境来执行此操作。 导航设置>用户 + 权限>安全角色。
选择分配到您的销售人员的安全角色，然后选择其他特权选项卡。在选项卡下方的列表中，选择仅显示未分配的特权。
选择组织作为以下特权的特权级别：
查看审核历史记录
查看审核摘要
有关详细信息，请参阅向您的销售人员授予访问权限。
若要了解有关在 Dynamics 365 Sales 中配置 Copilot 的详细信息以及分步说明，请参阅在 Dynamics 365 Sales 中打开和设置 Copilot。