文档管理
Dynamics 365 的文档管理功能仅限于将文件附件添加到单个记录的注释中。 虽然该功能确实可将文档与 Dynamics 365 记录进行关联，但并不是真正的文档管理解决方案。 它不提供更改跟踪和版本控制等功能。 因此，许多组织会使用 Microsoft SharePoint 来创建网站，以便从任何设备更加安全地存储、整理、共享和访问信息。 用户可以利用 SharePoint 作为协作处理文档的统一空间，其中包含更改跟踪和版本控制等功能。
Dynamics 365 能够在 Dynamics 365 客户互动应用中利用 SharePoint 文档管理功能。 可以通过 Microsoft Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Operations 在客户互动应用中创建文件夹，来保存和管理文档。 这些文档无缝存储在 SharePoint 中。
虽然这些文档存储在 SharePoint 中，但可以轻松直接从 SharePoint 网站以及从 Dynamics 365 记录中进行访问，如下图所示。
将 SharePoint Online 与客户互动应用结合使用时，您可以做到以下几点：
在客户互动应用中创建、上传、查看和删除存储在 SharePoint 中的文档。
在客户互动应用中使用 SharePoint 文档管理功能，例如签入和签出文档以及更改文档属性。
支持想要查看投标的客户等非客户互动应用用户直接访问 SharePoint 文档（如果他们有适当的权限）。
开始学习如何设置此功能之前，您需要先了解集成的工作原理。 文档通过 SharePoint 进行存储和访问，无法从 Dynamics 365 直接访问。 在 Dynamics 365 客户互动应用中，您实际上查看的是连接到 SharePoint 网站并设置为类似于 Dynamics 365 格式的 iFrame。 因此，任何访问 SharePoint 中文档的人员（无论是直接从 SharePoint 网站还是从 Dynamics 365 应用中）都需要在 SharePoint 中为单个用户或组分配特定权限级别。
要共享项目，请转到 Microsoft 365 管理中心，然后使用 Microsoft 365 全局管理员凭据登录。
打开 Microsoft 365 应用启动程序，然后选择 SharePoint。 在左侧菜单上，选择团队网站（通常位于屏幕底部）。 在主页上，选择共享（右上角）。
您可以选择许多用户，查看团队网站的默认权限。 默认情况下，Microsoft 365 组织中的所有用户均可在团队 SharePoint 网站上添加和编辑文档。 要邀请其他人，请选择邀请人员并将外部人员添加到您的组织，以便与他们共享文档。
有关 SharePoint 权限的详细信息，请参阅简介：通过权限控制用户访问。
设置新组织
默认情况下，不会在新环境中设置文档管理。 如果您的组织尚未部署文档管理，则在系统管理员登录时，屏幕上会显示启用基于服务器的 SharePoint 集成的警报消息。 如果要启用基于服务器的 SharePoint 集成，可以选择立即启用。 设置基于服务器的集成后，屏幕上将不再显示警报。
即便没有看到此消息，仍可通过 Power Platform 管理中心设置此功能。 在 Power Platform 管理中心，选择要设置的环境，转到设置 > 集成 > 文档管理设置，然后选择启用基于服务器的 SharePoint 集成。 此操作将引导您完成可帮助您设置基于服务器的 SharePoint 集成的配置向导。
您需要定义要连接到 Online 还是 On-Premises SharePoint 网站。 您需要根据选择的选项提供一些其他信息。 例如，如果要连接到 Online SharePoint 网站，需要提供要连接的 SharePoint 网站的 URL，例如 https://contoso.sharepoint.com。
定义要用于文档管理的表
启用基于服务器的 SharePoint 集成后，需要设置要用于文档管理集成的表。 例如，如果您希望能够针对特定客户或联系人将文档存储在 SharePoint 中，则需要确保为相应的表启用文档管理。
完成初始设置后，系统可能会询问您是否要直接转到文档管理设置。 如果并未询问，可以从 Microsoft Power Platform 管理中心访问这些设置。 选择要使用的环境后，选择设置 > 集成 > 文档管理设置 > 文档管理设置。
您需要选择要用于管理 SharePoint 文档的表。 如果尚未指定 URL，则需要输入用于创建存储文档的文档位置和文件夹的 SharePoint 网站。
完成文档管理配置向导后，您可以定义要使用的文件夹结构。 如果此时未选择任何内容，则用户首次针对记录使用集成时，系统会提示他们创建文件夹来存储数据。 如果您选择基于实体选项，则会自动在 SharePoint 网站上创建基于“客户”或“联系人”实体的文档库和文件夹。 系统不会提示用户进行创建。
有关详细信息，请参阅对实体启用文档管理。
启用基于服务器的 SharePoint 集成后，您可以通过启用 OneNote 和 OneDrive for Business 来进一步增强集成。
OneNote - 此功能启用后，您可以使用 OneNote 直接从客户记录中获取或查看客户注释。 有关详细信息，请参阅设置 OneNote 集成。
OneDrive for Business - 此功能启用后，用户可以使用 OneDrive for Business 创建和管理专用文档。 有关详细信息，请参阅启用 OneDrive for Business（联机）。
使用文档管理
设置 SharePoint 集成后，您可以开始将文档添加到记录中。 打开启用文档管理的记录（例如“客户”）后，选择相关选项卡时会看到文档选项。
打开文档选项卡时，您会看到文档关联网格，其中提供了以下选项：
新建 - 允许您直接从窗口中创建新文档。 您将能够创建 Word 文档、Excel 电子表格、OneNote 笔记本或 PowerPoint 演示文稿。 您还可以创建新文件夹来存储文档。
上传 - 允许您将现有文档直接上传到 SharePoint 网站。
文档位置 - 允许您指定要从中查看文档的文档位置。 您可能为不同类型的文档设置了多个位置。
打开位置 - 允许您直接从子网格中打开 SharePoint 文档位置，以便利用所有可用选项。
添加位置 - 允许您添加额外的文档位置来存储文档。
编辑位置 - 允许您更改正在使用的现有文档位置。
刷新 - 刷新文档位置。
有关详细信息，请参阅使用文档管理。