潜在客户资格授予
客户主管确定潜在客户的可能性后，潜在客户可能被授予资格，也可能被取消资格。 授予潜在客户资格，则表明潜在客户被视为可行的潜在销售，并已准备好进入销售流程的下一阶段。 取消潜在客户的资格，则表明您不会再寻求将他们转变为客户。
尽管已取消资格的潜在客户可能目前不太符合您的组织的需求，但未来某一天仍有可能与组织进行务往来。 目前不合格的潜在客户可以在日后重新激活并获得资格。
取消潜在客户资格
潜在客户被取消资格可能出于多种原因。 以下是一些示例：
- 客户主管无法在特定促销所需的时间范围内与潜在客户取得联系。
- 潜在客户对公司的产品或服务不感兴趣。
- 潜在客户需要公司并未提供的产品或服务。
- 与客户开展业务可能不符合一方或双方的最佳利益。
取消潜在客户资格的操作在潜在客户自身的记录中进行。 在命令栏上选择取消资格，然后在显示的菜单上选择取消资格的原因。 定义了四个默认原因：
- 丢单
- 无法联系
- 不再感兴趣
- 已取消
取消潜在客户资格后，其记录仍保存于 Microsoft Dynamics 365 中，但被更改为停用状态。 记录将处于无法编辑的停用状态，但可以查看其中的信息。 这是特意这样设计的。 记录停用而非删除的原因有两个：
- 确保保留潜在客户的历史记录。
- 使潜在客户可以在以后需要的时候重新激活。
例如，潜在客户可能因为对当前市场促销中包含的产品不感兴趣而被取消该促销的资格。 但是，由于他们确实购买过您的组织提供的某些产品，因此可能还会有其他机会与他们开展业务。 取消潜在客户的资格，而不是完全删除其记录，可以保留这些潜在客户以供将来重新激活。
重新激活潜在客户
有时，之前被取消资格的潜在客户可能必须重新激活。 举例来说，以前对组织的产品或服务不感兴趣的人现在又感兴趣了，此时就可能出现这种情况。 在销售中心应用中的结束的潜在客户视图中，可以查看已取消资格的潜在客户。 要重新激活结束的潜在客户，请打开潜在客户记录，并选择重新激活潜在客户。 潜在客户将重新打开，并显示在潜在客户原始负责人的我已开启的潜在客户视图中。 潜在客户负责人会像对待新分配给他或她的潜在客户一样，对潜在客户进行相关工作。
授予潜在顾客资格
当潜在客户满足组织为进入销售流程下一阶段而设置的资格条件后，即可获得资格成为商机。 要授予潜在客户资格，请在潜在客户记录的命令栏中选择授予资格。 潜在客户将关闭，相应的商机记录将被创建，并链接到潜在客户记录。 商机的详细信息将根据在潜在客户记录中获得的值自动填写。
与潜在客户记录不同，Dynamics 365 中的商机记录必须与客户记录关联。 客户可以是个人或组织。
- 组织在 Dynamics 365 中将作为客户记录存储。
- 个人在 Dynamics 365 中将作为联系人记录存储。
联系人记录可以是独立记录，也可以与组织关联。 例如，主要面向企业销售的组织可能会为身为组织采购代理的 Jenny 创建联系人记录。 在这种情况下，Jenny 的联系人记录也将与她所在组织的客户记录关联。 主要面向个人销售的组织可能仅使用 Dynamics 365 中的联系人来表示他们的销售对象。 在这种情况下，Jenny 可能只有单独的联系人记录。
为了支持这两种应用场景，商机记录中的潜在客户列可以设置为客户记录或联系人记录。 如果潜在客户与现有客户关联，那么，为潜在客户定义的现有客户将被用作商机的客户。 如果潜在客户是全新的客户，则必须先为潜在客户创建客户和/或联系人记录，然后才能创建商机。 为帮助推动本流程，Dynamics 365 可以创建其他记录，这些记录可与商机关联。
下图介绍了 Dynamics 365 所创建的记录，具体取决于您在转换潜在客户时指定了现有客户记录还是联系人记录。
只有在潜在客户记录中设置了公司列时，才会创建新的客户记录。
潜在客户页上的以下值决定了资格授予流程的结果：
- 标题：本值将成为创建的商机的标题。
- 姓名：如果输入本值，它将成为新联系人的全名。
- 公司：本值将成为使用公司名称新建的帐户的名称。
其他数据（如潜在客户的客户预算）将映射到新商机。
从潜在客户创建商机记录后，将建立与潜在客户记录的关系并保留与商机的关系。
以下图像展示了潜在客户资格授予生命周期的一个示例。
由于合格的潜在客户仍保留在应用程序中并与新商机关联，因此随时可以通过选择商机业务流程流 (BPF) 的授予资格阶段，来访问这些潜在客户。 合格潜在客户的记录将打开，并显示所有相关信息。
有关授予和取消潜在客户资格的详细信息，请参阅授予潜在客户资格并将其转换为商机（Sales 和销售中心）。