实验 - 使用 Dynamics 365 潜在客户

  • 20 分钟

Microsoft Dynamics 365 Sales 支持组织管理整个销售生命周期。 组织可在本流程中定义和使用 Microsoft Dynamics 365 潜在客户。

本实践实验旨在为您介绍如何使用 Dynamics 365 中的潜在客户管理功能。 例如，您将学习创建潜在客户、使用父/子案例以及合并案例。

学习目标

练习结束时，您将能够执行以下任务：

  • 将潜在客户记录导入 Dynamics 365。
  • 手动创建潜在客户。
  • 将支持活动记录添加到潜在客户。
  • 授予和取消潜在客户资格。

将潜在客户导入 Dynamics 365

您刚参加完行业展会，展会期间您在组织主办的展台工作。 展会期间您组织了多次促销活动，鼓励人们留下名片。 您希望将收到的名片上的信息输入 Dynamics 365。 因此，您使用卡片扫描应用程序生成名为潜在客户 的 Microsoft Excel 文件，现在需要将该文件导入 Dynamics 365。

您需要下载文件 leads.csv 以便完成本练习。

  1. 在 Dynamics 365 仪表板中选择销售中心。

  2. 在左侧导航菜单中转到销售>潜在客户。

  3. 在命令栏中选择从 Excel 导入。

  4. 选择从 CSV 导入。

  5. 选择选择文件。

  6. 浏览并选择之前下载的 Leads.csv 文件。

  7. 选择打开。

  8. 选择下一步。

  9. 选择查看映射。

  10. 映射潜在客户列，如下所示：

    • 主题：主题
    • 姓氏：姓氏
    • 名字：名字

  11. 选择完成导入。

  12. 选择完成。

  13. 几分钟后，返回销售>潜在客户（如有必要）。 此处应列出新的潜在客户。 （如果没有，请选择刷新。）

手动添加潜在客户 Tom Smith

查看导入的潜在客户时，您发现缺少一个潜在客户。 显然，Tom Smith 的名片未添加到您导入的潜在客户文件中。 您记得在展会上与 Tom 交谈过，他似乎有可能成为成功的商机。 您终于找到了 Tom 的名片，现在需要在 Dynamics 365 中手动输入该潜在客户。

  1. 如有必要，在站点地图中返回销售>潜在客户。

  2. 在命令栏上，选择新建。

  3. 为新的潜在客户输入以下值：

    • 主题- 对某些新自行车装备感兴趣
    • 名字- Tom
    • 姓氏- Smith
    • 职位- 总裁
    • 商务电话- 701 555-8698
    • Email-Tom@tomsbikeski.com
    • 公司- Tom's Bike and Ski
    • 地址- 1987 43rd St N. Seattle, WA 98728

  4. 选择保存并关闭保存潜在客户记录。

授予和取消潜在客户资格

现在，Tom Smith 的潜在客户记录已输入 Dynamics 365，您希望启动潜在客户资格授予流程确定业务潜在客户。 您首先通过电话联络联系 Tom。

将活动添加到记录

  1. 查找并打开您之前为 Tom Smith 创建的潜在客户记录。
  2. 在时间线窗格中选择加号按钮 (+)，然后在显示的菜单中选择电话联络。
  3. 为新电话联络输入以下值：
    • 主题- 初始资格授予联络。
    • 说明- 致电 Tom，讨论他要了解的自行车装备种类。 他们目前仅销售公路自行车，希望将产品线扩展到山地自行车。
  4. 选择保存并关闭。

更新“授予资格”阶段并取消潜在客户资格

在与 Tom Smith 通话的过程中，您了解到他们希望明年扩展商店的产品线。 但 Tom 还提到，增加新产品属于重大决策，可能会有其他人参与进来。 决策将由决策委员会制定，并非所有决策委员会成员都支持他的想法。

现在您希望在 Dynamics 365 中备注此信息。

  1. 打开 Tom Smith 的潜在客户记录，然后在潜在客户转化为商机销售流程业务流程流 (BPF) 中选择授予资格阶段。
  2. 在显示的对话框中，将采购时间范围列设置为今年。
  3. 将采购流程列设置为委员会。
  4. 由于 Tom 表示委员会目前无意扩展，在命令栏中选择取消资格以取消潜在客户资格。 然后，在显示的菜单中选择不再感兴趣。

重新打开潜在客户并捕获电话联络活动

自从上次与 Tom Smith 讨论为商店增加产品，已经过了数周时间。 当时，Tom 表示负责决策的委员会已决定不扩展产品线。 但今天 Tom 给您致电，表示委员会可能有兴趣拓展产品线。 Tom 认为您亲自与委员会见面并介绍自己和贵组织将很有帮助。

  1. 如有必要，在站点地图中返回销售>潜在客户。

  2. 将视图更改为结束的潜在客户。

  3. 打开 Tom Smith 的结束的潜在客户。

  4. 在命令栏中选择重新激活潜在客户。

  5. 重新激活潜在客户后，在时间线窗格中选择加号按钮 (+)，然后在显示的菜单中选择电话联络。

  6. 为新电话联络输入以下值：

    • 主题- 情况改变
    • 方向- 传入
    • 说明- Tom 联系我，表示决策委员会有兴趣再次扩展产品线。

  7. 选择保存并关闭。

  8. 在时间线窗格中再次选择加号按钮 (+)，然后在显示的菜单中选择预约。

  9. 为新预约输入以下值：

    • 必选与会者- Tom Smith
    • 主题- 介绍会议
    • 位置- 他们的办公室
    • 开始时间- 明天上午 10:00
    • 结束时间- 明天中午 11:00
    • 说明- 与委员会举行初始介绍会议。

  10. 选择保存并关闭。

关闭会议并授予潜在客户资格

您已与委员会见面，委员会成员表示有兴趣继续扩展产品线。

  1. 在时间线窗格中查找并选择介绍会议预约。

  2. 选择关闭活动复选标记。

  3. 确保状态已更新为已完成，然后选择关闭。

  4. 在命令栏中选择授予资格授予潜在客户资格。 创建并打开新商机记录。

  5. 确保已为商机输入以下值：

    • 联系人- Tom Smith
    • 客户- Tom's Bike and Ski

  6. 在潜在客户转化为商机销售流程 BPF 中，选择授予资格阶段。 您将返回原始潜在客户记录。 记录现为只读状态。

  7. 在 BPF 中选择开发阶段返回商机记录。