创建 Dynamics 365 商机

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组织可以通过多种方式创建商机记录。 商机可能来自组织中某人收到的电子邮件或接听的电话。 它可以作为年度或两年度销售周期的一部分进行创建，届时将对服务和/或设备进行更换或升级。 但最常见的是，商机是通过授予潜在客户资格来创建的。

在授予潜在客户资格时，将会自动创建商机记录。 在潜在客户中捕获的所有相关信息都会自动添加到商机中。 这些信息包括潜在客户、时间线和预算金额。 原始的潜在客户已结束，但销售人员可以通过选择业务流程流 (BPF) 的授予资格阶段来随时访问它。

使用预计结束日期和预计收入进行管道预测的新商机屏幕截图。

手动创建商机

可以使用销售中心应用在 Microsoft Dynamics 365 中手动创建商机。 在销售中心应用中，在销售组下选择商机。 在命令栏中选择新建来创建商机。 必须为创建的每个商机指定主题、货币和潜在客户。 您可以通过将商机与单位记录或联系人记录相关联来定义客户。

当从符合资格的潜在客户创建商机时，系统会自动输入主题、货币和潜在客户。

从潜在客户到商机的流程图。

“快速创建”对话框

利用快速创建功能，可以快速轻松地将几乎任何类型的信息输入到系统中。 可以直接从导航栏使用快速创建功能。 因此，无论何时需要，它始终可供使用。 只需选择新建按钮，即可打开相应的快速创建对话框。

快速创建商机详细信息的屏幕截图。

例如，您确定了一个新联系人，他是您目前正在努力达成的商机的利益干系人。 与其转到联系人列表创建联系人记录，然后再返回商机，您可以使用快速创建对话框在仍处于“商机”页面中时添加联系人。 在获得有关联系人的更多信息后，您可以返回联系人记录以填写相应的其他详细信息。

将活动记录转换为商机

创建商机的另一种方法是将现有 Dynamics 365 活动转换为商机。 例如，客户主管每隔几个月就给客户打一次电话，以便确认一下事情的进展情况。 通常，这些通话在 Dynamics 365 中被捕获为电话联络活动。 在一次通话中，一位客户提到他们必须在接下来的 12 个月内推出一款新的软件应用程序，客户要求提供一些定价信息。 在这种情况下，客户主管会使用电话联络活动命令栏上的转换为按钮，将电话联络直接转换为商机。 此外，也可以使用本方式将电子邮件、任务和预约活动记录转换为商机。

选择商机进行转换的菜单屏幕截图。

定义商机详细信息

创建商机时，请务必尽可能多地定义有关当前情况以及进行推进所需内容的信息。 这些信息有助于根据商机的类型、规模和时间线确定应使用哪个销售流程。 此外，这些信息还可帮助确定应为记录分配哪些销售资源，从而为贵组织提供赢得交易的绝佳机会。

以下是商机可包含的一些主要信息的说明。

信息 说明
利益干系人 Dynamics 365 中对商机有既得利益的联系人。 利益干系人可以包括项目经理、董事会成员、律师和赞助商。
销售团队 将会参与到将商机转化为销售的过程中的内部团队成员。
竞争对手 您可能在交易中与之竞争的任何外部竞争对手。
定价信息 将使用的价目表以及用于估算商机价值的计算方法。
商机明细项目 作为解决方案的一部分向客户推荐的特定产品和服务。

含有业务流程阶段和助理提醒的商机屏幕截图。

竞争对手

是否了解争夺商机的竞争对手，意味着您是会赢得商机，还是错失商机。 了解竞争对手有助于销售团队相比竞争对手更好地定位服务和产品，从而帮助他们提高赢单的几率。

Dynamics 365 报表使用竞争对手记录，可确定您在销售过程中要与谁展开竞争，或者您将商机错失谁手。 因此，这些报表可以为销售团队提供丰富信息，说明他们在面对哪些竞争对手时表现出色，以及他们经常输给哪些竞争对手。 对于每个竞争对手，您可以记录竞争对手的优势和劣势，以及他们在您的哪些产品上存在竞争关系。 您还可以添加相关的销售宣传资料，例如用于培训员工的竞争文档或其他可帮助销售人员有效开展竞争的文档。

定价和产品信息

使用 Microsoft Dynamics 365 Sales 管理商机的主要优势之一是可以在商机记录本身中定义产品和定价信息。 因为报价单、订单和发票可以直接从商机中提取产品和定价信息，所以商机级别的定义有助于提高预测的准确性。

收入信息可以由用户提供，也可以由系统计算。 请将收入一列设置为以下值之一：

  • 用户提供的收入：用户手动输入来自商机的预计收入（默认值）。

    • 不必将 Dynamics 365 价目表添加到商机中。

    • 不必将单个产品的明细项目添加到商机中。

    • 不需要 Dynamics 365 产品目录。

  • 系统计算的收入：根据添加到商机的各个明细项目自动计算来自商机的预计收入。

    • 必须将 Dynamics 365 价目表添加到商机中。

    • 产品的明细项目既可以通过 Dynamics 365 产品目录中的当前产品进行添加，也可以作为目录外产品进行添加。 产品明细项目包括以下信息：

      • 现有产品或目录外产品：输入要添加的产品的名称。

        • 现有产品使用产品目录中提供的名称。

        • 添加目录外产品时，可以为其定义名称。

      • 单位：输入产品的销售单位。 示例包括个、包和箱。

      • 单价：输入按每售出一个单位收取的金额。

      • 数量：输入要包含的单位数。

      • 手动折扣金额：输入应该应用的任何手动折扣的金额。

      • 税款：输入任何销售税信息。

商机的屏幕截图，其中包含计算的估计收入和分配的价目表。

现有产品与目录外产品

如果在商机记录中选择系统计算的收入选项并指定价目表，则可以将一个或多个明细项目添加到记录中。 然后，Dynamics 365 可以自动计算潜在销售的总价值。

对于商机记录，明细项目称为商机产品。 对于报价单、订单和发票记录，明细项目分别称为报价单产品、订单产品和发票产品。 添加明细项目时，必须指定诸如产品价格、购买数量、折扣和税费等多个值。

使用目录外产品

在向商机、报价单、订单或发票添加明细项目时，可以从指定的价目表中选择产品。 这些产品称为现有产品。 或者，也可以添加目录外产品。 目录外产品适用于某个产品或服务当前不在产品目录中，但必须要包含进来的情况。

以下两个示例说明了何时应使用目录外产品：

  • 必须在报价单中包含杂项费用或收费（例如与旅行相关的费用或运费），以便客户能够看到涵盖所有明细项目的完整列表，即使这些类型的项目未包含在产品目录中。

  • 必须输入具有负值的明细项目以反映贷项。 要输入贷项，请添加一个目录外明细项目，在单价列中输入负数，并在数量列中输入 1。