实验室 - 在 Dynamics 365 中管理商机
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Microsoft 提供此实验室体验和相关内容用于教育用途。 其中提供的所有信息均归 Microsoft 所有，仅用于了解本 Microsoft Learn 模块中涵盖的产品和服务。
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借助 Microsoft Dynamics 365 Sales，组织的销售人员可以通过创建和管理商机来管理销售管道。
本实践实验室旨在为您介绍如何使用 Microsoft Dynamics 365 中的商机管理功能。 例如您将学习创建商机、定义相关数据和关闭商机记录。
学习目标
该实验室结束时，您将能够执行以下任务：
手动创建商机。
使用连接标识利益干系人和竞争对手。
推进商机完成销售生命周期。
使用时间线添加和完成与商机相关活动。
关闭商机记录。
创建商机并完成所有流程（直至完结）
Nancy Anderson 最近与您取得联系。 Nancy 在 Adventure Works 任职，这家公司是您的一个大客户。 Nancy 希望为多家 Adventure Works 商店增加一些新产品系列，对您提供的一些产品系列感兴趣。
根据以往与 Nancy 的合作经历，您判断 Adventure Works 交易速度通常较快并且比较复杂。 在与委员会开会期间，委员会成员表示他们有兴趣推进这笔交易。
打开 Microsoft Learn 沙盒销售中心。
使用左侧导航在销售组下选择商机。
选择+新建按钮以创建商机。
为新商机输入以下值：
主题- 有兴趣添加新的产品系列
联系人- Nancy Anderson（示例）
客户- Adventure Works（示例）
采购时间范围- 下个季度
预计 结束日期 - 从今天起一周内（右上角 - 选择已登录用户的姓名旁边的下拉列表）。
预计 收入 - 25,000 美元
选择保存保存记录并保持打开状态。
在利益干系人子网格中，选择省略号按钮 (...)，然后在显示的菜单中选择新连接。
在查找联系人文本下方选择 +新建联系人。
为新联系人记录输入以下值：
名字- Joleen
姓氏- Thomas
职位- 市场调查
客户名称- Adventure Works（示例）
Email-
joleen@researchstuff.com移动电话- 765 555-1698
商务电话- 765 555-6222
街道 1- 1901 Jefferson St
城市：西雅图
邮政编码- 98653
选择保存并关闭。
确保 Joleen 的记录显示在选择记录列中，然后选择添加。
在利益干系人子网格中，选择省略号按钮 (...)，然后在显示的菜单中再次选择新连接。
在查找联系人文本下方，选择 **+** 新建联系人。
为新联系人记录输入以下值：
名字：Harold
姓氏：Sanderson
职务：律师
电子邮件：Harold@SandersonLaw.com
移动电话：765 555-1653
商务电话：765 555-9862
街道 1：1901 181st St
城市：西雅图
邮政编码：98653
选择保存并关闭。
确保 Harold 的记录显示在选择记录列中，然后选择添加。
在商机销售流程业务流程流 (BPF) 中选择授予资格阶段，然后在显示的对话框中输入以下值：
预计预算：25,000.00 美元
采购程序：委员会
识别决策者：已完成
在 BPF 开发阶段，在左下角输入以下值：
客户需求：令人兴奋的新产品系列
建议解决方案：我们的新款高端系列
选择保存转到销售流程的下一阶段。
在时间线窗格中选择+按钮，然后在显示的菜单中选择预约。
为新预约活动输入以下值：
必要参与者：Nancy Anderson（示例）
主题：建议会议
场所：Nancy 的办公室
开始时间：明天下午 1:00
结束时间：明天下午 3:00
持续时间：2 小时
选择保存并关闭。
在时间线窗格中，在时间线中找到建议会议预约。
在活动右上角显示的菜单中选择关闭活动图标。
确保状态已更新为已完成，然后选择关闭。
在 BPF 中选择授予资格阶段，然后在显示的对话框中选择下一个阶段。
作为丢单结束商机
您在准备完成组织销售流程的最后步骤时，Nancy 致电通知您 Adventure Works 已决定选择一家竞争对手的 NAVSPORT。 您现在必须作为丢单结束商机并指出 Adventure Works 决定选择 NAVSPORT。
如有必要，重新开启有兴趣添加新产品系列商机。
选择作为丢单结束。
在结束商机屏幕中输入以下值：
- 状态描述：售完
选择确定。
重新开启商机并作为赢单结束
大约一周后，Nancy 给您回电话。 Nancy 说 NAVSPORT 的建议有问题。 因此，Adventure Works 现在希望选择贵组织。 由于您之前结束的商机已具有所有必要信息，因此需要再次开启该商机并作为赢单结束。
如有必要，重新开启有兴趣添加新产品系列商机。
选择重新开启商机。
选择作为赢单结束。
选择确定。
选择确定。