总结

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如您所见，Microsoft Dynamics 365 Sales 可通过提供广泛的商机管理功能，帮助组织更好地管理潜在销售。 无论是销售人员需要更高效的方法来创建销售商机记录，还是销售经理需要更好地了解和管理商机生命周期，Microsoft Dynamics 365 中的商机管理工具都可以在整个销售流程中提供帮助。

我们探讨了 Dynamics 365 为商机管理提供的几个主要功能。 以下是一些示例：

  • 可用于创建商机的不同选项。 例如，销售人员可以手动创建商机，可以将电子邮件或电话联络等活动记录转换为商机，也可以通过以前合格的商机直接创建商机和支持记录。

  • 如何使用基于团队的销售模型来定义团队成员并将商机记录分配给整个团队，或者如何使用访问团队与帮助处理特定交易的人员动态共享商机记录。

  • 可用于商机的不同定价和收入计算选项。 例如，可以手动输入收入，或者系统可以使用其中定义的现有产品来计算定价。

  • 可用的商机管理选项。 例如，您可以添加支持活动，业务流程流 (BPF) 可以指导销售人员完成商机记录的整个生命周期。

  • Copilot 通过提供与商机相关的重要信息来帮助销售人员提高工作效率。

从这里开始，后续步骤是了解有关 Dynamics 365 产品目录的详细信息，以及如何定义商机可以使用的产品和定价选项。 检查 Dynamics 365 中可用的销售订单处理的剩余选项（如报价单、订单和发票）也是一个不错的主意。