将 Copilot 与商机结合使用

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当处理商机记录时，Copilot 有助于您获取更多信息，并让您更好地了解记录。 例如，助手通过向您提供与商机相关联的客户的最新资讯，帮助您了解最新消息。

与商机相关的 Copilot 功能如下：

  • 记录汇总：向您提供商机记录的快速摘要。

  • 最近更改：汇总对商机记录所做的任何更改。

  • 会议准备：帮助您轻松准备即将召开的会议，汇总与会议关联的商机记录中的相关信息。

  • 资讯更新：帮助您了解与商机关联的客户的最新资讯。

汇总商机

若要提高您的工作效率，可以使用 Copilot 减少您浏览数据所花费的时间，这是实现此目标的最简单方法之一。 Copilot 可以为您提供商机摘要。 您组织的管理员可以在商机记录中标识最多 10 个字段，这些字段将包括在摘要中。 通常包括标题、描述、估算收入等字段。

在 Copilot 侧窗格中，选择获取信息>汇总商机。Copilot 将为您提供记录摘要。 根据您在应用程序中的位置，将按如下方式汇总商机：

  • 如果您打开一个特定记录，Copilot 将仅汇总该记录。

  • 如果您正在使用网格视图（一次查看多个记录），Copilot 将列出您拥有的记录。

    • 您可以将鼠标悬停在单个记录上，然后选择汇总以接收该记录的摘要。

此外，您可以通过在提示后键入 /，然后开始键入名称或商机，获取特定商机的更改列表。 例如，Summarize Opportunity / 5 Café Lite Espresso 会自动填充商机的标题，并为您提供如下图所示的内容。

Copilot 商机摘要的屏幕截图。

如果您想要将摘要包含在电子邮件、聊天或类似内容中，可以选择复制按钮，然后将摘要粘贴到另一个应用程序中。

此外，在摘要记录底部，您可以选择“获取与客户相关的最新资讯”按钮。 Copilot 将利用必应来识别与商机关联的客户的相关资讯文章。

通常，有关记录的其他信息可以扩充您的数据，并让您更清晰地了解商机。 例如，在您获取与商机关联的客户的最新资讯后，便可以更好地与客户进行对话。 借助 Copilot，您可以使用来自 Dynamics 365 Sales、LinkedIn 和必应的信息扩充您的商机信息。

  • Dynamics 365 Sales：Copilot 将根据商机名称、电话号码、电子邮件地址和公司名称识别潜在联系人。

  • 必应：使用必应，您可以获得有关客户的最新资讯。

  • LinkedIn：如果您拥有领英企业销售帐号许可证，系统会向您提供针对该联系人的建议 LinkedIn 个人资料。

当您汇总一条商机记录时，Copilot 将检查该商机并寻找可能匹配的记录。 当 Copilot 找到可能匹配的联系人记录时，会在摘要后列出它们。 通过连接按钮，您可以将商机与匹配的记录连接在一起。

Copilot 聊天窗格中潜在顾客卡片的屏幕截图，其中突出显示了匹配的客户。

一旦 Copilot 连接记录，选择潜在商机摘要即可生成包含连接记录信息的新摘要。

获取商机的最近更改

Copilot 可以帮助您获取过去七天内或自上次登录以来的任何更新商机记录。 在 Copilot 侧窗格中，选择星形图标，选择提出问题>显示商机的最近更改，然后选择 Enter。

  • 如果您打开一条记录，Copilot 将显示该记录的最近更改列表。

  • 如果您正在使用网格视图，Copilot 会列出您拥有的记录。 将鼠标悬停在一条记录上并选择获取更新。

若要获取特定商机的更改列表，请键入 /，然后开始键入商机的名称。

Copilot 聊天窗格中潜在顾客跟进的屏幕截图。

如果您想要了解有关更新信息或活动的详细信息，请选择获取审核历史记录，了解更多信息。

潜在顾客的审核历史记录的屏幕截图。