Dynamics 365 产品目录概述

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产品目录是指组织向客户销售和提供的产品和服务集合。 其中包括定价信息。 典型的产品目录不仅包括组织销售的产品列表,还定义了不同的定价层,例如,零售和批发,以及产品销售的数量级别。

Microsoft Dynamics 365 提供一份产品目录,可以让组织创建丰富的产品分类系统,本系统支持以下操作:

  • 定义产品系列和产品的层次结构,在其中添加可配置属性(属性)。 这些属性可以帮助您减少维护产品目录所需的产品库存单位 (SKU) 数量。

  • 销售单个产品,或将其组合为捆绑销售和套件。 捆绑销售或套件是指将一组产品作为一个单位进行销售。 产品捆绑销售可以帮助您对产品进行合理组合,以便客户可以从全线产品中获得更多好处。 您还可以借此机会为捆绑销售的产品提供折扣优惠。

  • 在系统中定义相关产品。 (例如,相关产品可能是指替代产品、交叉销售、追加销售或配件产品。)在商机、报价单、订单、或发票中添加产品时,销售代理可以看到系统为该产品提供的相关产品建议。

  • 定义多个定价和折扣模型。 将产品或捆绑销售关联到商机、报价单、订单或发票时,您还可以使用自定义定价(而不是 Dynamics 365 系统定价)来计算价格。 此外,您可以选择在计价单位级别或产品线级别应用产品折扣。

  • 指定是否应当根据用户的销售区域关系为商机、报价单、订单或发票自动设置价格水平(即价目表)。

  • 为某些产品属性(属性)指定本地化值,以用户首选语言提供产品名称和描述。

产品目录组件

Dynamics 365 产品目录由以下四个组件构成:

  • 计价单位组:计价单位组用于定义产品的捆绑销售方式。 它还可以定义销售产品或服务的度量单位等其他值。 例如,销售游戏系统的组织可能会在包含 12 个独立游戏系统的平台上单独销售这些系统。 向客户提供服务的组织可能会以小时、天或周为递增单位销售自己的服务。

  • 产品:产品是指公司库存中可能包含的某类型产品、某种定制产品或提供给客户的某种服务。 例如,美容院的产品清单可能包括不同的发型设计产品以及理发、染发和水疗服务等服务。

  • 价目表:价目表是在特定情况下对产品收取的一系列价格。 例如,为适应季节性变化、特价优惠或组织销售面向的不同市场(如政府、商务和教育),组织可能会制定多个价目表。

  • 折扣表:折扣清单可以让组织根据购买数量为产品或服务设定不同的价格。 例如,如果小型供应商要购买五台电视机并在其商店中销售,则可能需要为每台电视机支付 350.00 美元。 如果是要购买 500 台电视机并在多个地点销售的大型供应商,则可能只需为每台电视机支付 300 美元。

注意

在上述列表中的所有组件中,只有折扣表为非必填项。 必须为要使用该产品目录的任何组织设置所有其他组件。

由于计价单位、折扣和价格相互关联,您必须按照以下顺序在产品目录中创建组件。

订单流,可在其中创建产品目录组件。