定义产品
产品目录中的产品表示组织向其客户销售的每个项目和服务。 产品可用于定义实体,如打印机、衬衫或厨房电器。 也可用于定义所提供的服务,如处置服务或咨询费用。 产品可以单独定义,也可定义为系列或绑定。 在设置产品之前,我们建议您根据所售产品的数量定义可应用的任何折扣。
折扣表
折扣表不是必需的,但可用来根据所购产品的数量设置折扣。 设置折扣表后,可与组织使用的价目表上的项目分别进行关联。 由于组织可以使用许多不同的价目表,可适应多种不同的定价方案。 在价目表中,只能根据指定范围内的数量将折扣应用于价目表项。
例如,您的标准价目表中包括一款电视支架,售价为 100.00 美元。 在本应用场景中,折扣表可以指定购买 101 到 500 个的客户可享受 5% 的折扣,购买 501 到 5,000 个的客户可享受 10% 的折扣,购买超过 5,000 个的客户可享受 15% 的折扣。
要在产品目录中创建折扣,请选择折扣表。 在首次保存折扣表后,您可以在其中添加包含的每种折扣。 对于每种折扣,您必须指定起始和结束数量以及要应用的折扣价格。 折扣可以定义为百分比或金额。
计价单位组
在定义产品之前,组织必须定义单位,以确定如何销售产品。 单位是销售产品或服务的数量或度量。 例如,销售园艺用品的组织在销售种子时可能会按单包、包含多包的箱或包含多箱的托盘销售。 每种销售选项都表示一个单位。 计价单位组是这些不同单位的集合。
我们再来看另一个示例,某组织销售瓶装水。
如上图所示,已创建计价单位组,以定义如何销售瓶装水。 单瓶水的单位是每瓶。 每个其他单位表示不同数量的单位:
每瓶:本单位表示单瓶水。
6 瓶装:本单位表示六瓶水。
12 瓶装:本单位表示十二瓶水。
箱:本单位表示 24 瓶水。
每个单位都基于单一数量。 但是您的组织也可能会销售给大批量交易的批发商。 要处理这种情况,您可以定义单位托盘,表示 12 箱水。
要定义计价单位组,请转到销售中心应用中的应用设置。 对于每个计价单位组,将定义一个主单位。 主单位通常表示要出售的项目的单个数量。 添加的其他单位都是基于基础单位的特定数量。 例如,销售服务的组织可能会将小时定义为计价单位组的主单位。 然后,本组织可以定义辅助单位天,代表 8 小时。
下表扩展了本示例。
单位名称 | 基础单位 | 数量(基础单位) |
---|---|---|
小时(主单位) | 不适用 | 1 |
天 | 小时 | 8 |
周 | 天 | 5 |
月 | 周 | 4 |
定义了可用的不同计价单位组后,可以在创建每种产品时与各个组关联。
产品配置
产品是销售企业的支柱。 它们可以是实体产品或服务。 销售人员可以使用产品目录中的产品生成商机、报价单、订单和发票。 客户服务代表在创建客户服务案例时可能会使用它们。 组织可以创建产品系列,对相似产品进行分组,或创建产品捆绑销售,以便将类似产品组合在一起,以支持打包销售。 他们还可以定义单个产品。 可以在销售中心应用的应用设置区域创建产品。 只需选择系列和产品。
定义产品时可以包括以下信息:
列 | 说明 |
---|---|
名称 | 输入产品名称,将产品添加到价目表、商机、工作订单、订单等时使用。 |
产品 ID | 指定产品的 ID。 将产品添加到其他 Microsoft Dynamics 365 记录时,可以引用本 ID。 |
父级 | 将产品与产品系列关联时,将使用本列。 保存记录后,无法更改该值。 |
有效起始时间,有效截止时间 | 指定可将产品添加到项目的日期范围。 |
说明 | 输入产品的简要说明。 您可以使用本列提供更多详细信息。 |
计价单位组 | 定义计价单位组,定义与产品销售方式相关的数量信息。 |
默认单位 | 根据计价单位组,指定产品将使用的默认单位。 |
默认价目表 | 定义默认情况下本产品将使用的价目表。 虽然产品可以与多个价目表关联,但只能有一个默认价目表。 |
支持小数 | 定义将产品添加到项目时可使用的小数位数。 如果产品没有关联价目表,将根据此列中的值验证报价单、订单或发票产品记录中数量列的精度。 |
主题 | 将本产品与主题关联。 您可以使用主题对产品进行分类并筛选报表。 |
发布、克隆、修订和停用产品
默认情况下,产品记录创建时为草稿状态。 当产品处于草稿状态时,销售人员无法将其添加到商机、报价单或订单等项目中。 当您准备销售产品时,必须进行发布。
有时,要创建的产品与现有产品相似,但并不相同。 创建这些产品时,为了节省时间,您可以选择命令栏上的克隆按钮,复制现有产品。 克隆产品后,产品详细信息将复制到新的产品记录。 然后可以根据需要编辑新产品记录,以反映该产品的特定详细信息。
发布产品后无法进行更改(如对产品属性所做的更改)。 如果需要更改产品属性,必须选择命令栏中的修订按钮,产品才能恢复草稿状态。 然后可以对产品属性进行更改。 完成更改后必须重新发布,以便向用户提供该产品。
如果您的组织不再销售某产品,可以选择命令栏中的停用按钮。 这样可确保销售人员不能再使用该产品。 停用产品后,该产品无法再添加到商机和订单等项目中。 如果出于任何原因,以前已停用的产品必须再次变为可用,可以重新激活它。 它将恢复为已发布状态。