产品系列
通过产品系列，销售人员能够更轻松地在产品目录中查找产品和服务。 使用产品系列，您可以根据类似产品之间的共同点来创建和分类。 例如，一家汽车特许经销商可能拥有跑车、卡车和 SUV 等产品系列。 通过将每辆汽车与同一类别的其他汽车相结合，组织可以按类别分析销售趋势。 此外，它还可以分析产品系列内不同产品所具有的属性。 例如，一款特定型号的卡车可能有不同的内饰和车身颜色，也可能有两门或四门车型。 通过产品系列，特许经销商可以在系列级别定义这些选项，以便销售人员在选定单个车辆时选择具体选项。
借助产品系列，组织可以执行以下任务：
按照对产品最有意义的方式对其进行分类。
在产品系列中创建子产品和产品捆绑销售。
通过在一个系列下创建一个系列，可创建有任意多个级别的产品系列。
查看产品层次结构
除了可将相似项目分组到一起外，使用产品系列还可创建一个层次结构，用于直观明了地查看组织销售的产品。 因此，可以轻松了解哪些产品可供销售，以及产品之间有怎样的联系。
产品属性
产品系列的另一大优点在于，您可以通过定义属性帮助区分产品。 例如，可使用属性为属于同一系列的衬衫提供尺寸或颜色选项。
仅当系列处于草稿或修订状态时，才能在系列级别定义属性。 要定义属性，请选择添加新属性按钮。 任何子产品、捆绑销售或子系列都将自动从其父系列继承这些属性。
创建属性时，必须定义以下详细信息：
名称：输入在用户设置属性时向用户显示的属性名称。
只读：指定用户能否编辑属性。
必需：指定是否必须为属性定义值。
隐藏：指定在使用该属性时是否要对用户隐藏该属性。
对于所定义的每个属性，必须在属性选项卡上定义数据类型。数据类型确定可为属性捕获的数据类型。 数据可以是选项、小数、浮点数、单行文本或整数。 根据所选数据类型，属性可能还有其他选项。 例如，定义某汽车类别可用颜色的属性可能被设置为选项这一数据类型。 保存记录后，必须将每个颜色选项添加为属性选择项。
当将各个产品添加到商机、报价单和订单等项目中后，用户可以为针对产品系列定义的每个属性定义可用值。 只需在明细项目子网格中选择编辑属性按钮。
产品捆绑销售
捆绑销售是指将一组产品作为一个单位进行销售。 从捆绑销售中，用户可以查看捆绑销售中包含的全部产品。
以下是产品捆绑销售可发挥作用的部分场景：
您希望将畅销产品与不太受欢迎的产品搭配销售。
您希望采用这种方式对产品进行分组，以便客户从全线产品中获得更多益处。 例如，可以使用产品捆绑销售将 Microsoft 365 和一款带镜头的数码相机搭配销售。
虽然捆绑销售中的产品通常是整体出售的，但捆绑销售中的有些特定产品也可标记为可选项。 这些产品也可以单独销售。
激活产品捆绑并与价目表关联后，可以将其添加为商机、报价单和订单等记录中的明细项目。 此外，也可以展开捆绑销售以显示其中包含的特定项目。
定义相关产品
许多产品与组织销售的其他产品具有某种类型的关联。 例如，当销售电视等产品时，可以向销售代表提供可能的升级型号作为追加销售的商机。 产品关系不仅有助于获得追加销售的商机，而且还可用于提供替代产品、推荐配件或促进交叉销售商机。
可以为各个产品记录或产品捆绑销售定义相关产品，但无法为产品系列定义相关产品。 要添加关系，请在相关选项卡上选择产品关系。然后，选择添加新产品关系按钮。
定义产品时，必须包括以下信息：
为其创建关系的产品。
与产品关联的相关产品。
关系的类型。 您可以选择追加销售、交叉销售、替代产品或配件。
关系的方向：
单向：该关系仅可从产品获得。
双向：该关系可从产品和相关产品中获得。
在商机或订单管理期间，相关产品将显示为建议。 这些建议有助于销售人员向客户推荐相关产品和捆绑销售/配套件。 因此，它们有助于增加产品销量。