借助 playbook 实施最佳做法
大多数高赢单率销售组织之所以能够实现高赢单率，是因为拥有用于处理可能发生的不同情形的计划和策略。 例如，假设我们的销售周期大约进行到一半时，对方公司内支持我们的人离职了。 如果不妥善解决和处理本问题，可能会危及整个销售。 解决本问题可能涉及多个事项，例如：
确定接任者的身份。
与该新任职人员取得联系并为引荐创造便利。
为处理这些事件而制定的计划通常称为 Playbook。 Microsoft Dynamics 365 Sales 可以从应用程序内创建销售 Playbook。 Dynamics 365 Sales 中的 Playbook 可以指导团队成员采取行动，应对诸如未获得预期预算等事件。 它还可以精简并自动执行一些定期任务，以及对外部事件的响应。 例如，Playbook 可以自动执行合同续订步骤，或者，可以规定当负责达成交易的团队成员离开组织后，其他团队成员必须进行哪些活动。
使用 Microsoft Dynamics 365 中的销售 Playbook，组织可以：
定义触发 Playbook 后自动执行的一组任务和活动。
维护一个可在某些情形下轻松启动的可搜索库。
跟踪运行中 Playbook 的状态和进度，与它们的结果做对照，确定它们是否成功。
Playbook 不同于序列，因为 Playbook 通常针对的是特定场景，例如，离职、发放退款或处理特定类型的纠纷。 序列更侧重于确保销售人员了解最佳目标记录是销售过程的一部分。 例如，当创建新的潜在客户时，组织会将其添加到潜在客户培养序列中。 他们按照序列中显示的活动顺序开展活动。 序列进行到一半时，与他们共事的支持者离职了。 记录中也添加了新的支持者 Playbook。 销售人员可以完成与 Playbook 相关的任务和与序列相关的任务。
为了支持 Playbook，Dynamics 365 中添加了两个新的安全角色。
Playbook 管理员：可以创建 Playbook 模板，针对 Dynamics 365 中的不同记录类型加以启动。
Playbook 用户：可以针对记录启动已创建的 Playbook 模板。
创建和管理 Playbook 模板
Playbook 模板定义了针对单个记录启动该模板时要应用的任务和其他元素。 它可以定义详细信息，如要执行的活动、执行这些活动的时间线以及如何跟踪这些活动。 您可以使用“销售中心”中的“应用设置”来创建 Playbook。 除了定义模板详细信息之外，组织还可以定义 Playbook 类别，以便将相似的 Playbook 分到一组，方便查找和执行。 创建的每个 Playbook 都需要包含以下详细信息：
类别：将模板与要为其创建 Playbook 模板的类别相关联。
名称：在应用模板时使用的名称。
跟踪进度：选择是否通过在 Playbook 下创建活动来跟踪 Playbook 的进度。
估计持续时间(天)：输入估计的持续天数，指示启动后完成 Playbook 模板可能需要的时间。
使用 Playbook
跟踪进度
根据您是否选择跟踪进度，以不同方式跟踪由 Playbook 创建的活动。 这一点很重要，不仅因为它可以确定是否衡量 Playbook 的总体进度，还因为它会直接影响为 Dynamics 365 中的哪些记录创建活动，以及从何处查看这些活动。 例如，如果您为商机创建了一个模板，并且将“跟踪进度”设置为是，则所有 Playbook 活动均在从商机记录启动的 Playbook 下创建，层次结构如下：商机记录>Playbook 记录>活动。 如果将本项设置为否，则 Playbook 活动将直接在商机记录下创建，层次结构如下：商机记录>活动。
首次保存 Playbook 模板后，您可以定义它所适用的记录。 例如，领导层变动 Playbook 仅可以用于商机记录，而专注于资格授予的 Playbook 可能与潜在客户表相关联。
截至本学习内容发布时，Playbook 仅在以下表上可用：
潜在客户
报价单
商机
订单
发票
如果需要，可以将一个 Playbook 分配给多个表。 领导层变动对报价单产生的影响将会与对商机产生的影响相同，因此，使之同时供这两个表使用会很有用。
添加活动
销售 Playbook 的主要目的之一是，自动创建处理特定情形所需的活动。 必须要记住的是，执行这些活动的时机也可能很重要。 例如，如果某个组织的关键利益干系人离职，应尽快与该组织联系以确定接替者。 应该在两天内促成一个面对面会议。 通过在创建活动时确定这些时间范围，有助于提供更加准确的 Playbook 整体进度跟踪。
从“Playbook 活动”部分，可以选择添加活动按钮来添加活动。 Playbook 活动可以是任务、电话联络或预约。
在活动的“快速创建”窗体中，您需要提供以下信息：
主题：键入对活动目标的简短说明。
说明：键入用于介绍 Playbook 活动的附加信息。
相对截止日期(天)：输入经过多少天后活动到期。 从 Playbook 启动日期开始计算的天数。 本列仅可用于任务和电话联络活动。
相对截止时间(小时)：输入经过多长时间后活动到期。
相对开始日期(天)：输入经过多少天后活动必须开始。 本日期是相对于 Playbook 启动的时间。
相对开始时间：输入活动必须开始的时刻。
相对结束日期(天)：输入经过多少天后活动必须结束。 本日期是相对于 Playbook 启动的时间。
相对结束时间：输入活动必须结束的时刻。
持续时间：如果要创建任务或电话联络，请选择任务或电话联络活动的持续时间。
优先级：选择活动的优先级。
在定义 Playbook 的所有必要活动后，您必须将其发布才能供用户使用。 Playbook 模板必须至少包含一项活动，并且必须至少与一个记录类型相关联，然后才能发布。 要发布 Playbook，可以选择命令栏中的“发布”按钮。 发布后的 Playbook 模板为只读状态，无法编辑。 要更改已发布的 Playbook 模板，请选择命令栏中的“修订”按钮。
应用 Playbook
要确保业务流程中的一致性或了解在某些情形或事件中应采取哪些措施，可依靠您的管理员准备的 Playbook，它们将会指导您采取相应行动。 Playbook 也可以基于在之前类似情况下有效的做法，包含一些最佳做法。
在发现需要使用 Playbook 的情况后，请转到要从中启动 Playbook 的记录。 例如，当您正在为客户开发商机时，项目发起人离开了，则您需要从商机记录启动 Playbook。
选择命令栏中的启动 Playbook，即可启动 Playbook。 此时会显示该表的所有可用 Playbook 模板。 选择您要使用的模板，然后选择启动。 您将收到表示 Playbook 已成功启动的通知。 启动 Playbook 后，与 Playbook 关联的所有活动会自动创建并显示在记录时间线中。
注意
仅当至少有一个已发布的 Playbook 模板可供相应表使用时，该表上才会显示“启动 Playbook”按钮。 如果看不到本按钮，表示可能不存在已发布的 Playbook 模板。
跟踪 Playbook 活动
完成为 Playbook 创建的所有活动后，您必须将 Playbook 标记为已完成。 这有助于您了解 Playbook 是否成功。
要将 Playbook 标记为已完成，请转到您从中启动 Playbook 的记录（调用记录）。 在我们的示例中，是潜在客户记录。
在 Playbook 记录中，选择命令栏上的完成形式，然后选择以下结果之一：
成功
失败
部分成功
不需要
在图中，您可以看到已完成活动的数量，以及您还需要完成哪些活动才能将它标记为已完成。 您还可以看到与本 Playbook 关联的活动的时间。