通过 Sales Insights 管理关系健康状况
您是否与客户建立了良好关系？ 客户回答这个问题的方式可能会出乎您的意料。 您可能认为客户关系非常好，但客户可能另有看法。 有很多因素会影响您与客户的关系。 您是否仅在销售周期内与他们联系？ 您在多长时间内回复他们？ 他们在多长时间内回复您？ Dynamics 365 Sales Insights Premium 包括多项功能以帮助建立和维持这些关系。
主要功能之一是关系分析。 关系分析会考察您与客户以及客户与您之间的所有通信。 它会考察由您的销售团队和客户的团队成员发起的电子邮件、预约、电话联络和其他活动的数量。
重要提示
Dynamics 365 Sales Insights Premium 是一个基于订阅的附加产品。
关系分析
关系分析针对联系人、商机、潜在客户和单位记录提供活动历史记录、关键绩效指标 (KPI)、健康度评分和健康度趋势。 在每种记录类型的列表视图中，将显示最重要的 KPI（包括您的团队的上一个和下一个活动），您可以了解概要情况并对列表进行排序。
关系分析可帮助销售专业人员和经理回答许多问题，例如：
我们是否与客户建立了良好关系？
我们已在客户身上花费多少时间？
我们上次联系他们是什么时候？
我们下次将在什么时候联系他们？
我们相互发送了多少封电子邮件？开了多少次会议？
客户的响应率是多少？
客户发起多少项活动？
我们的团队需要多长时间才能做出响应？
我应该将时间花费在哪些商机上？
查看客户或商机记录时，您可以看到各个记录的完整分析，包括图形、KPI、电子邮件交互历史记录、完整活动历史记录和关系健康状况。
概览：提供根据本年和前几年的活动计算的指标和关键绩效指标 (KPI)。
通话比较：定义您打给客户的电话次数与他们打给您的电话次数相比较的情况。
小时数比较：定义您的销售人员与联系人投入的时间相比较的情况。
回应比较：定义您与联系人在多长时间内回应通讯的比较情况。
电子邮件回应比较：定义您与客户在多长时间内回应电子邮件的比较情况。
关系健康状况：根据商机和活动数据显示您与客户关系的总体健康状况。 还显示当前关系状态的趋势。
客户互动次数：销售人员发起的交互次数与联系人发起的交互次数相比较的情况。
小时数投入：销售人员与联系人进行电子邮件往来、电话联络、会议和任务花费的总小时数与联系人花费的小时数相比较的情况。
响应时间：销售人员回复此联系人的电子邮件所花费的平均时间与联系人回复销售人员电子邮件所花费的平均时间相比较的情况。
电子邮件发送/接收比率：您所发送电子邮件数和客户所接收电子邮件数的比率与客户所发送和您所接收的电子邮件数相比较的情况。
关系活动：详细了解 90 天内按日期和活动类型细分的活动，如已发送电子邮件、已接收电子邮件、已发送会议、已接收会议、已进行电话联络和已接收电话联络。
预测性潜在客户评分
本模型根据潜在客户发出的信号和相关表（如联系人和单位），为潜在客户分配介于 0 到 100 之间的分数。 使用这些分数，您可以识别更有机会转换为商机的潜在客户并优先处理。
例如，假设您的管道中有两名潜在客户：潜在客户 A 和潜在客户 B。潜在客户计分模型将潜在客户 A 评定为 80 分，潜在客户 B 评定为 50 分。通过查看分数，您可以预测潜在客户 A 更有可能转换为商机，您可以与之接洽。 此外，您可以查看影响分数的主要原因，进一步分析为什么潜在客户 B 分数低，并决定是否改进本分数。
在窗体中，您可以使用“潜在客户评分”小组件查看影响分数的前 10 大原因。 这些原因来自潜在客户属性和相关表中的属性。 这有助于您分析和处理潜在客户，以改进分数并将其转换为可能的商机。
以下屏幕显示典型的“潜在客户评分”小组件，其中包含影响潜在客户分数的原因。
潜在客户评分：显示潜在客户的基本信息，如潜在客户分数、潜在客户等级和潜在客户分数趋势，可避免返回“我的已计分的已开启潜在客户”视图查看基本信息。
一段时间内的潜在客户评分：以图表形式显示过去一个月的潜在客户评分。
加分项：以列表形式显示有助于提高潜在客户评分的原因。 这有助于您分析和考虑要转换为商机的潜在客户。
减分项：以列表形式显示导致潜在客户评分降低的原因。
重要提示
您需要在过去 2 年中创建至少 40 个合格和 40 个不合格的潜在客户才能创建模型。
预测性商机评分
本模型根据商机发出的信号和相关表（如联系人和单位），为商机分配介于 0 到 100 之间的分数。 使用这些分数，您可以识别更有机会成交的商机并优先处理。
例如，假设您的管道中有两个商机：商机 A 和商机 B。商机计分模型将商机 A 评定为 75 分，商机 B 评定为 55 分。通过查看分数，您可以预测商机 A 更有可能成交，您可以与之接洽。 此外，您可以查看影响分数的主要原因，进一步分析为什么商机 B 分数低，并决定如何改进分数。
重要提示
您需要在过去 2 年中创建至少 40 个合格和 40 个不合格的商机才能创建模型。
注释分析
时间线控件在联系人、商机、潜在客户、单位和案例窗体上可用。
保存注释时，将突出显示注释中的文本，选中注释后将显示建议。 这些建议包括：创建活动、任务、联系人、会议、内容请求和问题检测。
例如，您创建了一条备注“5 月 4 日下午 4:00 与客户会面”。当您选择此文本时，Dynamics 365 会提供自动创建预约的建议。
如果注释有多个关联建议，Dynamics 365 将显示所有建议。 您可以根据要求及时执行操作。 例如，您已创建注释，与客户联系讨论定价，并安排会议进一步讨论本交易。 注释显示创建预约和安排电话联络的建议。
销售线索关系人
销售线索关系人关系是根据 Microsoft Exchange 环境中用户的通讯和协作模式计算的。 此数据有助于您与 Microsoft Exchange 环境中的其他用户建立联系，有助于促进连接。 可以查询您的 Microsoft Exchange 组织外部的联系人或潜在客户，在某些情况下，也可以查询 Microsoft Exchange 组织内部的用户。 例如，如果您的 Microsoft Exchange 组织中的用户已将一名内部用户的电子邮件地址添加到其 Microsoft Exchange 通讯簿中，则可以查询到。
“销售线索关系人”在联系人和潜在客户窗体中提供。 打开潜在客户或联系人并选择 Sales Insights 视图时，将显示“销售线索关系人”磁贴。
配置
开箱即用的 Sales Insights 基本功能已启用，例如电子邮件参与度、自动捕获和受限的销售加速器功能。 对于已购买 Sales Insights Premium 的组织，启用和配置其功能可提高组织使用该工具的效率。 Sales Insights Premium 包含以下功能：
关系分析
预测性潜在客户评分
预测性商机评分
注释分析
话题
销售线索关系人
要详细了解如何使用和配置 Dynamics 365 Sales Insights，请参阅下面的 Microsoft Learn 模块。