练习 - 使用 Playbook 和 Sales Insights 管理关系
Dynamics 365 Sales 支持组织管理整个销售生命周期。 其中包括为不同的记录类型定义和应用销售 Playbook。
本实践实验室旨在为您介绍如何使用 Dynamics 365 的销售 Playbook 功能。
练习结束时，您将能够执行以下任务：
创建 Playbook 类别。
创建 Playbook 模板。
为模板添加支持活动记录。
应用销售 Playbook。
应用场景
您是负责为 World Wide Importers 配置 Dynamics 365 Sales 的功能顾问。 销售部门最近根据以往的经验和对成功的销售的分析最终确定了一系列最佳做法。 作为最佳做法的一部分，必须为每个商机完成一系列必要的相关活动。 需要完成的一系列特定活动取决于商机的大小。 在本实验室中，您将创建 Playbook 模板和活动并在应用程序中使用 Playbook。
创建 Playbook 模板
在本练习中，您将创建两个 Playbook 模板，一个用于预计预算达到或超过 1,000,000 美元的商机，另一个用于预计预算介于 500,000 和 1,000,000 美元之间的商机。
创建 Playbook 类别
在本任务中，您将创建 Playbook 类别。
打开销售中心应用。
在站点地图中，依次选择... 更多选项按钮和应用设置。
查找并选择 Playbook 类别。
选择新建。
在名称中输入超过 1,000,000 美元并选择保存。
再次选择新建。
在名称中输入 500,000 到 1,000,000 美元并选择保存。
创建 Playbook 模板 1
在本任务中，您将创建 Playbook 模板并添加 Playbook 活动。
在站点地图中选择 Playbook 模板。
选择新建。
在类别中选择超过 1,000,000 美元。 名称将自动填充。
在预计持续时间（天）中输入 10 并选择保存。
找到选择记录类型部分。
选择商机，然后选择添加。
转到 Playbook 活动子网格，然后选择添加活动。
选择电话联络。
在主题中输入介绍和会议安排。
在相对到期日期（天）中输入2。 从 Playbook 启动日期开始计算的天数。
在相对截止时间中选择下午 04:00。
在持续时间中选择 30 分钟。
在优先级中选择高，然后选择保存。
再次选择添加活动，然后选择预约。
在主题中输入利益干系人午餐会，在相对开始日期（天）中输入4，在相对开始时间（小时）中选择上午 11:00，在相对结束日期（天）中输入4，在相对结束时间（小时）中选择下午 02:00，在优先级中选择高，然后选择保存。
列 值 主题 利益干系人午餐会 相对开始日期（天） 4 相对开始时间（小时） 上午 11:00 相对结束日期（天） 4 相对结束时间（小时） 下午 02:00 优先级 高 选择发布。 发布之前用户无法使用 Playbook。
在提示确认发布时选择发布。
创建 Playbook 模板 2
在本任务中，您将创建 Playbook 模板并添加 Playbook 活动。
在站点地图中选择 Playbook 模板。
选择新建。
在类别中选择 500,000 到 1,000,000 美元。 名称将自动填充。
在预计持续时间（天）中输入 10 并选择保存。
找到选择记录类型部分。
选择商机，然后选择添加。
转到 Playbook 活动子网格，然后选择添加活动。
选择电话联络。
在主题中输入介绍。
在相对到期日期（天）中输入 4。
在相对截止时间中选择下午 03:00。
在持续时间中选择 30 分钟。
在优先级中选择普通，然后选择保存。
选择发布。
在提示确认发布时再次选择发布。
使用 Playbook 模板
在本练习中，您将使用您创建的 Playbook 模板。
使用 Playbook 模板 1
转到销售中心应用。
在站点地图中，依次选择... 更多选项按钮和销售。
查找和选择商机。
选择新建。
在主题中输入超过百万，在预算金额中输入1200000，然后选择保存。
选择命令栏中的启动 Playbook 按钮。
依次选择超过 1,000,000 美元模板、启动。
依次选择相关、Playbook。
您应看到启动的 Playbook。 选择超过 1,000,000 美元Playbook。
Playbook 将显示更多信息，包括开始时间、预计结束日期、相关记录和已完成的活动。 选择电话联络活动打开该活动。
选择您已登录的用户作为呼叫方，选择Jane Doe作为被呼叫方，然后选择标记完成。
您将返回 Playbook。
完成的活动现在将显示完成 50%。
使用 Playbook 模板 2
转到销售中心应用。
在站点地图中，依次选择... 更多选项按钮和销售。
查找和选择商机。
选择新建。
在主题中输入五十万，在预算金额中输入500000，然后选择保存。
选择命令栏中的启动 Playbook 按钮。
依次选择 500,000 到 1,000,000 美元模板、启动。
依次选择相关、Playbook。
您应看到启动的 Playbook。 选择 500,000 到 1,000,000 美元 Playbook。
Playbook 将显示更多信息，包括开始时间、预计结束日期、相关记录和已完成的活动。 选择电话联络活动打开该活动。
选择您已登录的用户作为呼叫方，选择Jon Doe作为被呼叫方，然后选择标记完成。
您将返回 Playbook。
完成的活动现在将显示完成 100%。
在命令栏中选择完成形式按钮。
选择成功。
Playbook 将被标记为已完成，Playbook 及其所有活动都将变为只读。