报价和报价单管理
客户主管和销售团队可以通过商机处理针对客户拟定的解决方案相关特定详细信息。 当客户准备接受包含最新定价信息和产品数量的正式方案时，他们需要获得报价单。
创建报价单
可以手动创建报价单，但创建报价单最简单的方法是直接通过商机创建。 要添加报价单，可以前往现有商机记录上的报价单选项卡，选择“报价单”子网格上的新建报价单按钮。 从商机生成报价单的一个主要好处是，系统将会使用商机记录中的重要详细信息预填充报价单，例如定价信息和任何附加的明细项目。
设置报价单产品
如前所述，在最初针对商机创建报价单时，商机中的产品明细项目将会添加到报价单中。 附加到报价单的所有产品都将显示在产品子网格中。 您可以根据需要添加和删除各个产品明细项目。 可以手动添加产品，方法是选择 + 添加产品按钮。 这样将打开新报价单明细窗体，您可以像添加商机中的产品那样添加相应产品。
如果您的系统管理员启用了添加产品的增强体验，当您选择 + 添加产品按钮时，您将进入“添加产品”屏幕。在该屏幕中，您只需选择特定产品所需的数量即可轻松添加产品。 指定数量后，您希望将更新后的产品保存到报价单中。 您可以在此处了解有关增强产品体验的更多信息：启用或禁用添加产品的增强体验。
有时，从现有商机记录中添加产品会更为轻松。 例如，组织可能为某个客户开启了两个单独的商机。 客户可能会要求提供同时针对这两个商机的报价。 在这种情况下，可以将第二个商机中的产品添加到现有报价单中。 要将商机中的产品添加到您的报价单中，请从报价单窗体上的命令栏中选择获取产品。 当获取产品页面打开时，您可以选择包含您要添加的产品的商机。
重要提示
获取产品功能只会将商机中的产品明细复制到报价单。 它不会检查某个产品是否已包含在报价单中。 这可能会导致多次添加某些产品明细项目。 添加产品后，请仔细检查以确保未出现任何项目列出两次的情况。
在产品子网格中，可以通过选择相应项目并选择编辑，来对明细项目进行编辑。 此外，可以通过选择省略号 (...)，然后选择删除报价单产品，来删除相应产品。
注意
添加明细项目时，请确保报价单和所有明细项目使用的货币相同。 例如，如果您的报价单的货币设置为美元，则必须对要添加到报价单中的价目表项使用相同的货币。 您无法更改报价单的货币，除非删除与该记录关联的所有明细项目。 同样，如果根据商机创建报价单，则必须使用与商机相同的货币。
当报价单已准备好发送给客户时，您可以使用激活报价单按钮激活报价单。
发送报价单
创建报价单时，其状态将为“草稿”。 您可以修改草稿报价单，以及在其中添加或删除产品。 当报价单已准备好提供给客户时，需要激活报价单。 已激活的报价单处于只读状态。 这是常规销售流程的一部分，可用于确保潜在交易中的双方都清楚了解报价单条款。
激活报价单后，可以将报价单提供给客户。 生成的报价单可以采用 Microsoft Word 文档格式。 要为客户生成报价单，请从命令栏中选择 Word 模板，然后选择打印客户报价单。 此时将创建一个 Word 文档，您可以打印该文档，或者如果该文档已启用，您可以将报价单导出为 PDF 并发送给客户。
修订报价单
通常情况下，第一次提供给客户的报价单一般都不是客户最终签署的版本。 客户常常会要求删除特定产品或者对数量进行调整。 例如，报价单可能包含 10 个监控摄像头，但客户决定先购买 5 个。
激活报价单后，便无法再对报价单进行编辑。 任何更改都必须以修订形式进行。 通过选择命令栏上的修订按钮，可以进行修订。 修订报价单后，报价单的原始版本将关闭，并将使用更新的修订号创建一个新版本。 这将确保报价单的所有先前版本随时可供访问。 进行必要的更改后，可以激活更新后的报价单，以便将其提供给客户。
关闭报价单
在客户接受报价单后，您可以生成订单。 订单将帮助履行报价单中提供的货物或服务协议。 通过在命令栏上选择创建订单按钮，可完成将报价单转换为订单的流程。 创建订单后，报价单的内容将会添加到订单记录中，并且报价单将会关闭。 此外，如果报价单是从商机生成的，您还可以选择关闭商机。 请务必注意，客户接受报价单后，您将无法对报价单进行修订。
在未生成订单的情况下也可以关闭报价单。 如果组织由于某种原因未达成交易，会关闭报价单。 本操作亦是在命令栏上完成，只需选择关闭报价单按钮即可。