订单和发票

在报价单生命周期后，如果客户已准备好进行下一步行动，他们可能会向您的组织下订单。订单是客户购买产品或服务的请求。通常，客户接受后的报价单将会转化为订单。但是，有时可能需要创建与报价单无关的订单。

从报价单创建订单

通过在命令栏上选择创建订单按钮，可完成将报价单转换为订单的流程。创建订单后，报价单的内容将会添加到订单记录中，并且报价单将会关闭。您可以根据需要编辑订单上的产品和项目。

没有任何要求规定要先有报价单，然后才能创建订单。如果客户表示他们当下已准备好下订单，您可以跳过报价单流程来创建订单。

在手动创建订单时，您需要指定潜在的客户、名称和价目表信息。您还需要提供地址信息。选择查找地址按钮，即可选择要用于本订单的客户地址。如果客户有多个地址，您可以选择要用于本订单的地址。指定帐单寄往地址和收货地址列后，选择添加地址。

如果订单的帐单寄往地址与收货地址不同，您可以重复该流程，或者在订单记录的地址部分手动键入相应地址。

您可以像在商机或报价单中那样，在订单中添加产品。与商机和报价单不同的是，该过程中还会有一些仅适用于订单和发票的定价行为。由于订单和发票通常代表销售流程的最后一个阶段，因此组织希望确保与之相关的定价信息正确无误。您可以通过限制可添加的产品和定价来做到这一点。

要确保使用正确的定价，可以根据需要锁定和解锁定价。锁定定价用于确保仅使用采用最新定价模型的现有产品。查看订单时，价格已锁定列指示定价当前是否已锁定。通过选择锁定定价按钮，可以锁定价格。

默认情况下，如果订单是从报价单创建的，则将锁定定价。定价被锁定后，订单上的定价信息无法覆盖。数量是可调整的，但定价不可调整。目录外产品和现有产品均可添加为明细项，但您无法更改现有项目的定价。对于目录外产品，您可以在添加时定义价格，但在其定价锁定后便无法再更新数量。

如果您需要在定价方面拥有更多灵活性，可以解锁订单上的定价。这可以通过选择使用当前定价按钮来完成。这将解锁定价并允许您使用获取产品功能来添加产品。解锁定价后，您可以根据需要覆盖任何定价列。

下订单后的下一步是履行订单，这涉及到提供客户在订单中要求的服务或产品。 Microsoft Dynamics 365 允许用户跟踪订单是否已履行。履行可以标记为完成或部分完成。

Microsoft Dynamics 365 提供有取消现有订单的功能。客户下达订单时，订单状态为打开。客户请求取消订单的事很常见，您可以直接从订单记录完成取消。

另一个选项是，您可以从订单创建发票。在您选择创建发票后，系统将根据订单生成新发票。新发票将包含订单中定义的所有产品。

发票是企业向客户提出的付款请求。发票可以与订单相关，但这不是必需的。根据付款条款，可在履行订单后或下订单时通过订单生成发票。

在 Dynamics 365 中，有两种常见方法可用于生成发票：

生成发票的最常见方式是直接从订单创建。在创建发票时，系统会自动将与订单关联的所有产品添加到发票中。创建订单后，可以在其中添加或删除更多产品或服务。

创建发票后，您可以根据需要添加和编辑个别明细项，就像在订单中一样。此外，就像订单一样，也可以根据需要锁定和解锁定价信息。

在客户支付发票金额后，您可以将发票标记为已支付。将发票标记为已支付时，可以选择以下两个选项之一：