练习 - 销售订单处理生命周期
组织可以使用 Dynamics 365 Sales 来提供销售订单处理功能。
这个动手实验室旨在介绍如何使用 Dynamics 365 Sales 订单处理功能（包括处理报价单、订单和发票）。
学习目标
完成这些练习后，您将能够完成以下任务：
从商机生成报价单。
管理报价单生命周期。
从报价单生成订单。
从订单生成发票。
示例数据
重要提示
在您开始之前，为了达到这个实验室和其他实验室的最好效果，建议您准备一些示例数据。 如果您正在处理的实例并无任何示例数据，您可以使用以下步骤为系统添加存货示例数据。
您需要对用于部署示例数据的环境具有管理员权限。
在 web 浏览器中打开 Power Platform 管理中心。
如果出现提示，请以具有管理员权限的用户身份登录。
在 Power Platform 管理中心主屏幕上，使用左侧的导航栏选择环境。
选择要用于部署示例数据的环境。
在环境详细信息屏幕上，选择设置按钮。
在设置下，展开数据管理。
选择示例数据。
如未安装示例数据，选择安装示例数据。 （虽然数据可能需要几分钟时间才能显示出来，但您可以在安装过程中继续使用应用程序。）
选择关闭。
工作产品目录
我们还建议您先配置产品目录。 此外，准备一些可在这些实验室中使用的价目表，也是一个不错的主意。 以下步骤将引导您设置一些基本的产品目录产品和价目表，以便在销售订单处理实验室的其余部分中使用。
创建新产品
应用场景
您的公司销售多款不同型号的 Proseware 打印机。 您销售的每个型号都需要添加到 Dynamics 365，以便在未来的销售商机和订单中使用。 完成添加后，必须更新产品目录才能列出这款新产品，并供其他用户使用。
添加产品的简要步骤
将三款新打印机添加到产品目录。
喷墨多功能一体打印机 IJ300
办公用喷墨多功能一体打印机 OJ4500
Laser Jet All in One LJ8900
新建“零售”价目表。
在零售价目表中添加新打印机。
添加产品的详细步骤
如有必要，导航到 https://dynamics.microsoft.com 并选择销售中心应用程序。
使用左侧导航选择屏幕底部的销售区域。 从显示的菜单中，选择应用设置。
在产品目录组下，选择系列和产品。
在命令栏上，选择添加产品。
在产品详细信息部分中，为以下必填列输入信息，并根据情况为其他列输入信息：
名称 - SOP Ink Jet 300: 3-in-1
产品 ID - INKJET-300
计价单位组 - 默认计价单位
默认计价单位 - 基本计价单位
支持小数 - 2
选择保存并关闭。
在命令栏上，再次选择添加产品。
在产品详细信息部分中，为以下必填列输入信息，并根据情况为其他列输入信息：
名称 - SOP Office Jet 4500: 3-in-1
产品 ID - OFFJET-4500
计价单位组 - 默认计价单位
默认计价单位 - 基本计价单位
支持小数 - 2
选择保存并关闭。
在命令栏上，再次选择添加产品。
在产品详细信息部分中，为以下必填列输入信息，并根据情况为其他列输入信息：
名称 - SOP Laser Jet 8900 3-in-1
产品 ID - LASJET-8900
计价单位组 - 默认计价单位
默认计价单位 - 基本计价单位
支持小数 - 2
选择保存并关闭。
在系列和捆绑销售页面上，选择 SOP Ink Jet 300 3-in-1 打印机。
在命令栏上，选择发布按钮以发布产品。 如果屏幕上提示您进行确认，请选择确认。
选择 SOP 办公喷墨 4500 3-in-1 打印机。
在命令栏上，选择发布按钮以发布产品。 如果屏幕上提示您进行确认，请选择确认。
选择 SOP 激光喷墨 8900 3-in-1 打印机。
在命令栏上，选择发布按钮以发布产品。 如果屏幕上提示您进行确认，请选择确认。
创建零售价目表
如果需要，请使用左侧导航来选择屏幕底部的销售区域。 从显示的菜单中，选择应用设置。
在产品目录组下，选择价目表。
在命令栏上，选择新建按钮。
按如下所示完成价目表：
名称 - 零售
开始日期 - 当月初
结束日期 - 年底
选择保存并关闭。
将产品添加到零售价目表
如果需要，请打开零售价目表。
选择价目表项选项卡。
在价目表项子网格上，选择 + 新建价目表项按钮。
输入以下价目表项：
价目表 - 零售
产品 - SOP Ink Jet 300: 3-in-1
计价单位 - 基本计价单位
选择定价信息选项卡，并进行如下配置：
定价方法 - 货币金额
金额 - 250.00 美元
选择保存并关闭。
在价目表项子网格上，选择 + 新建价目表项按钮。
输入以下价目表项：
价目表 - 零售
产品 - SOP Laser Jet 8900: 3-in-1
计价单位 - 基本计价单位
选择定价信息选项卡，并进行如下配置：
定价方法 - 货币金额
金额 - 475.00 美元
选择保存并关闭
在价目表项子网格上，选择添加价目表项记录按钮。
输入以下价目表项：
价目表 - 零售
产品 - SOP Office Jet 4500: 3-in-1
计价单位 - 基本计价单位
选择定价信息选项卡，并进行如下配置：
定价方法 - 货币金额
金额 - 350.00 美元
选择保存并关闭。
将产品目录用于商机
应用场景
您是 Contoso 的销售人员，在 Adventure Works 中收到来自 Nancy Anderson 的电话联络。 Nancy 对您的几款打印机表露出兴趣。 这家公司可能在考虑购买以下产品：
15 台 Ink Jet Printer
10 台 Laser Jet Printer
20 台 Office Jet Printer
商机简要步骤
针对 Adventure Works 新建商机。
将零售价目表分配给该商机。
将 Ink Jet、Laser Jet 和 Office Jet 打印机添加到该商机。
基于 Adventure Works 商机创建和激活一个报价单。
修订和编辑产品数量并重新激活报价单。
关闭报价单，然后将其转换为订单。
将订单转换为发票。
完成发票。
针对 Adventure Works 创建商机
在左侧导航中，选择屏幕底部的应用设置区域。 在出现的菜单中选择销售。
在客户组下，选择帐户。
如果您没有看到任何帐户记录，请将视图从我的活跃帐户更改为活跃帐户。
打开客户 Adventure Works。
选择相关选项卡，然后在出现的菜单中选择商机。
在商机选项卡中，选择新商机按钮。
按如下所示输入商机：
主题 - 45 台打印机
联系人 - Nancy Anderson（示例）
客户 - Adventure Works（示例）
预算金额 - 20,000.00 美元
预计 结束日期 - 当月末
选择保存并关闭按钮。
将零售价目表分配给商机，然后将产品添加到商机
打开您创建的 45 台打印机商机。
选择产品选项卡。
将价目表列设置为零售。
将收入列设置为系统计算的收入。
在命令栏上，选择保存图标。
在产品明细项目子网格上，选择添加产品按钮。
确保选择产品字段设置为现有。
在现有产品字段中，选择放大镜图标。 从显示的菜单中，选择SOP Ink Jet 300: 3-in-1。
将数量字段设置为15。
在命令栏上，选择保存并关闭按钮。
在产品明细项目子网格上，选择添加产品按钮。
确保选择产品字段设置为现有。
在现有产品字段中，选择放大镜图标。 从显示的菜单中，选择SOP Laser Jet 8900: 3-in-1。
将数量字段设置为10。
在命令栏上，选择保存并关闭按钮。
在产品明细项目子网格上，选择添加产品按钮。
确保选择产品字段设置为现有。
在现有产品字段中，选择放大镜图标。 从显示的菜单中，选择SOP Office Jet 4500: 3-in-1。
将数量字段设置为20。
在命令栏上，选择保存并关闭按钮。
请注意，商机标题中的预计收入为 15,500.00 美元。
将 SOP Laser Jet 8900 3-in-1 数量更改为 15。
预计收入列应更改为 17,875.00 美元。 （如果价格没有更新，请选择命令栏上的“刷新”按钮。）
创建和激活报价单
在初始完成与 Adventure Works 公司合作的商机流程后，您便可以生成报价单并交付给客户了。
在 45 台打印机商机中，选择报价单选项卡。
选择新建报价单按钮。 系统将基于该商机创建一个新的报价单记录。 （创建报价可能需要一分钟左右的时间，完成后会在屏幕上打开。）
在命令栏上，选择激活报价单按钮。 本操作将会使报价单保持只读状态，并确保已准备就绪，随时可发送给客户。
修订和重新激活报价单
您已将报价单发送给了 Nancy，但她对已添加到报价单的激光打印机数量有所顾虑。 Nancy 想要将激光打印机的数量减少到 10 台。
打开 45 打台印机报价单后，选择修订按钮。 45 台打印机报价单的原始版本将会被取消。 Dynamics 365 将复制已取消的报价单，并生成一个修订 ID 为 1 新报价单。
在产品子网格中，将激光打印机的数量从 15 更改为 10。
选择产品子网格上的小保存图标以保存更改并更新价格。
在命令栏上，选择激活报价单按钮。
关闭报价单和商机，然后转换为订单
在您完成修订并将报价单发送给 Nancy 之后，他们即可进行下一步操作。 确保您在创建订单时关闭报价单和报价单所依据的商机。
打开 45 打台印机报价单后，选择创建订单按钮。
在创建订单屏幕上输入以下内容：
状态理由 - 赢单
赢单日期 – 今天的日期
关闭商机 - 是
根据报价单计算实际收入 - 是
选择确定。
履行订单，生成发票，然后支付发票
几周后，您的组织完成并履行了 Adventure Works 的订单。 以下是如何注明订单已履行以及为订单生成发票。
在 45 台打印机订单上，选择履行订单按钮。
在履行订单屏幕上输入以下内容：
状态理由 - 完成
赢单日期 – 今天的日期
选择履行。
在命令栏上，选择创建发票按钮。
在 45 台打印机发票显示后，选择发票已支付按钮。
将状态理由设置为完成，然后选择确定。