总结

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如您所了解，Dynamics 365 Sales 通过将销售订单处理与可用的潜在客户和商机管理功能结合在一起，使组织能够管理整个销售生命周期。 无论是为销售人员提供直接从商机记录生成报价单还是允许他们生成销售订单和发票的功能，Dynamics 365 Sales 订单处理工具可在整个流程中为销售相关人员提供帮助。

您已了解 Dynamics 365 为销售订单处理提供的几个关键组件，包括：

  • 概述可用于支持销售生命周期的不同工具，以及这些工具在集成场景中可能如何使用。

  • 组织如何通过从现有商机记录创建报价单，生成方案并提交给客户。

  • 检查可用于在报价单上包括产品明细项目的不同选项，无论它们是手动还是直接从现有商机添加。

  • 如何根据客户提供的反馈修改报价单，以及在何处查看先前版本的报价单。

  • 手动或根据客户已接受的报价单生成销售订单的流程。

  • 如何在 Dynamics 365 中履行销售订单以及从现有订单生成发票的流程。

  • 检查从客户处收到付款后如何将发票标记为已付款。

接下来将更深入地了解 Dynamics 365 如何使用人工智能来帮助与客户建立关系，方法是在执行操作时向销售人员发出警报，根据组织标准对潜在客户进行评分，或分析组织与客户的整体关系健康状况。