简介
Microsoft Dynamics 365 Sales 提供一系列功能强大的工具，帮助组织控制整个销售流程。 它可帮助组织自动执行常见任务，并根据销售人员的工作方式提供见解和个性化建议。 它可以根据组织的销售方法，帮助销售人员发现应该关注的客户或销售潜在客户，并采取最恰当的行动。
Dynamics 365 Sales 提供多项现成的功能以支持销售职能，例如潜在客户资格授予和销售商机管理，从而帮助您构建和管理管道。 您可以设置这些工具，来支持销售组织独特或不断变化的需求，确保您的组织可以使用现代销售工具和技术，并与您经过验证的销售实践相结合。
除了潜在客户和商机管理功能之外，Dynamics 365 Sales 还可帮助组织更加轻松地生成报价单并交付给客户，然后将这些报价单转换为销售订单和发票。 Dynamics 365 Sales 可以充当独立的销售订单处理解决方案，您也可将它与企业资源规划 (ERP) 应用程序（如 Microsoft Dynamics 365 财务和运营应用）集成。
Dynamics 365 Sales 提供了多个销售交货和协作工具（如下），有助于更轻松地实现目标，赢得交易：
嵌入式 Microsoft Office 365 工具 - 借助 Microsoft Excel 和 Microsoft Word 等嵌入式工具，您可以通过日常使用的工具来帮助生成详细信息、分析交易详细信息以及与客户沟通。
Microsoft Teams 集成 - 与行业专家 (SME) 交流，并与各个业务职能部门和地区的同事协作。 您可以直接从 Teams 工作区中访问 Dynamics 365 数据（如记录和视图），工作区可用于访问 Microsoft Teams 的所有协作功能。
产品目录 - 专用产品目录可以独立运行，也可以将其与 ERP 应用程序（例如 Dynamics 365 财务和运营应用）集成。 您可以直接从产品目录添加产品，快速构建销售报价单。 自动定价选项可以自动更新定价详细信息。
自定义的定价和折扣 - 通过多个价目表，您可以根据客户身份、当前促销或特定销售方案来附加最合适的定价。
产品系列 - 产品系列可提供用于定义常见属性（例如同一个系列中所有产品的尺寸和着色选项）的集中区域，扩展产品目录的功能。 不同产品可以链接到一起，以便在交叉销售、产品替代和追加销售等常见销售场景中提供更多支持。
Microsoft Power Platform - 您可以实现业务流程并加快日常活动，例如通过 Microsoft Power Automate 提供支持的自动化，实现跨业务线应用程序的审批流程。 这个应用程序可将这些项目的自动化直接嵌入到 Dynamics 365 窗体中，从而为您提供更丰富的整体体验，并简化业务任务的实施。
SharePoint 和 OneDrive 集成 - 使用 SharePoint 和 OneDrive 的文档存储和版本控制功能来帮助进行文档协作。 这样一来，您就可以查看谁正在使用文档以及正在进行哪些更改。 它还可为您提供更深入的见解，如果您使用这些功能来存储共享附件，可确定客户正在访问哪些文档。
报价单管理 - 可直接根据销售商机中存储的详细信息生成报价单。 您可以使用熟悉的格式（如 PDF 版 Microsoft Word 文档）轻松地进行报价单修改和报价单交付，管理整个销售谈判流程。
销售订单 - 当交易继续时，可以直接根据报价单创建销售订单。 通过 Sales 自动化，可以打开或关闭相关的供应链项目（例如商机），关闭时附加的报价单记录也将随之关闭。
发票 - 可从已履行的销售订单创建发票，并且在客户支付发票时跟踪发票的状态。
本模块介绍了 Dynamics 365 Sales 的一些元素，可帮助您开始使用该应用程序。