管理客户
客户是任何客户关系管理 (CRM) 解决方案的关键组成部分。 客户表示接收、使用或购买产品或服务的个人或公司。
组织可以通过三种方式将客户分类：
企业到企业 (B2B) - 客户是其他企业，例如向酒店销售和实施电信设备的企业。
企业到消费者 (B2C) - 客户指个人。 您在进行日常活动（例如购买杂货、理发或前往心仪的咖啡店）时即是这些企业的客户。
混合 - 客户可能是企业或个人。 例如，汽车维修店的客户中包含个人。 客户前往维修店更换汽车机油、调换轮胎、全面检修发动机等。 然而，如果汽车企业将机械师外包给拥有卡车、公共汽车或汽车车队的组织，他们就在为组织和个人提供服务。 其他示例可能包括软件供应商、活动中心和保险公司。
Dynamics 365 支持本功能的两种主要记录为：
单位 - 表示您与之有业务往来的公司或组织，例如客户、供应商、合作伙伴或经销商。
联系人 - 表示一个人。 联系人可以是独立人员，也可以是组织中的个人。 Dynamics 365 中的单个客户记录可能包含多个联系人记录。
处理客户
您可以在销售中心或 Sales Professional 应用程序中创建客户记录。 方法是转至客户，然后选择新建按钮。
对于购买 Sales Enterprise 和 Sales Premium 的客户，您的系统管理员可以打开地址建议功能。 启用该功能后，必应地图可以为您填写客户的地址详细信息。 地址建议适用于联系人、客户和潜在客户。
联系人表示与您的组织有业务往来的个人。 根据您的组织和应用场景，联系人可以表示独立记录，例如代表某些客户的律师。 或者，联系人可能与客户相关联，例如为特定客户工作的个人。
您可以在销售中心或 Sales Professional 应用程序中创建联系人记录。 您可以手动创建，或直接从客户记录创建联系人记录。 要创建个人联系人，请转至联系人，然后选择新建按钮。
创建联系人记录时仅姓氏为必填项，但是您应该考虑填写名字、职位、电子邮件地址、电话号码和地址详细信息等数据。
联系人记录通常与客户记录相关联。 一个联系人可以通过多种方式与一个客户关联。 您可以从客户记录或从联系人记录建立连接。
要从客户记录建立连接，请选择客户名称旁边的查找字段，然后将其设为所需的客户。 一次只能将一个联系人与一个客户关联。
要将联系人直接添加到客户记录，请打开您要处理的客户记录。 在联系人子网格中，选择更多选项，然后选择新建联系人或添加现有联系人。
虽然一个客户可能有多个联系人，例如采购代理、首席执行官或总裁，但每个客户通常都有一个主要联系人，作为该客户的主要联络方。 在 Dynamics 365 中，此主要联络方即是客户的主要联系人。 您可以将与客户关联的任何联系人设置为主要联系人。 为客户定义主要联系人后，他们的电话号码和电子邮件地址将显示在客户记录中。
使用客户和联系人的优点之一是，可以在一个统一视图中包含与二者关联的活动和相关记录。 例如，Sales 用户可以查看某个客户当前正在接洽的所有商机，而无需离开客户记录。
在 Dynamics 365 中，所有记录都有一个相关选项卡。在相关选项卡上，您可以查看与正在处理的记录相关的所有不同记录类型。 选择相关选项卡后，您可以选择要查看的记录类型。 例如，选择相关选项卡，然后选择商机，将展示与此客户关联的所有商机。
有关详细信息，请参阅管理您的客户和联系人。