在 Dynamics 365 Sales 中导航
在了解使用 Dynamics 365 Sales 应用的基本知识（例如导航、功能和处理数据）之前，您应该考察该应用程序的一些最常用的元素。
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 单位 | 单位是指企业或组织。 此单位偶尔会指客户或供应商。 在某些组织，单位可能是指其他分组，例如，家庭。 一个单位通常会关联若干联系人记录。 |
| 活动 | 活动是一种提供跟踪和计划选项的实体。 默认情况下，系统已设置电子邮件、预约和电话联络等活动。 管理员可以添加更多自定义活动，以满足其他业务需求。 |
| 助手 | 助手会监控您的日常行动和沟通。 此外，它还可以通过应用程序中显示的见解卡帮助您随时掌握最新信息，以帮助提供可行见解。 |
| 业务流程流 | 业务流程流是 Microsoft Power Platform 中的一种自动化功能。 业务流程流位于实体窗体中，可为用户提供关于数据收集的指导和可预测行动计划。 管理员可以根据用户与业务流程流交互所导致的触发事件，添加更多自动化功能。 |
| 联系人 | 联系人是指一个个人。 联系人通常会关联许多不同的记录，例如单位和活动。 |
| 客户 | 客户可以是单位或联系人。 一般来说，在企业到企业场景中，实体是指单位。 在企业到消费者场景中，实体是指联系人。 |
| 商机 | 与潜在客户类似，商机是指潜在的销售交易。 通常，商机比潜在客户更有可能转变为目标客户，其中包含的信息更多，而且已经跟踪了更长时间。 |
| 产品目录 | 产品目录汇集了与商机、报价单、订单和发票交互的记录，旨在协助管理销售交易所涉及的产品、价目表、折扣和产品系列。 |
| 报价单 | 报价单是产品或服务的正式报价，为客户列出了具体价格和相关付款方式。 |
| 订单 | 订单是根据客户已接受的指定条款或报价单来交付货物和服务的已确认请求。 |
| 发票 | 发票指订单或销售记录，包括已向客户计费的已购买产品或服务的详细信息。 |
| 序列 | 此功能会引入一组供销售人员全天跟进的连续活动，从而帮助实施最佳做法。 |
| 时间线 | 通过此功能，您可以提供与当前记录相关的活动日程表，例如预约、任务和电子邮件。 |
根据您使用的 Dynamics 365 Sales 产品，某些专用应用可供您在此应用程序中使用。 根据您的许可，将使用以下两个应用之一：
Sales Enterprise 和 Premium 将使用销售中心应用。
Sales Professional 将使用 Sales Professional 应用。
要访问该应用程序，请选择 Microsoft 365 应用启动程序，然后选择 Dynamics 365 的图标。 您可看到哪个应用取决于您的订阅。
导航应用
在 Sales 应用中导航的最佳方式是使用屏幕左侧的站点地图。 从站点地图中，您可以转到应用程序的不同区域，并访问不同的组件，例如客户、联系人、潜在客户和商机。
上图突出显示了 Sales 应用程序的一些关键导航元素（列表中的数字与图像中的数字相对应）。
选择菜单按钮可打开或折叠站点地图。
通过此区域可以访问您最近处理过的项目，以及您希望固定到站点地图以便于访问的记录。
在这个部分可访问与客户沟通所需的一切，还可管理管道以及其他与销售相关的记录。
使用此功能更改区域，可在应用程序中可用的不同区域之间切换。 销售中心应用有四个主要区域：
销售 - 此应用程序的主要区域，可访问销售记录。 该区域是人们主要使用的区域。
应用设置 - 使用此区域可设置应用程序功能，包括文档管理设置、集成和产品目录。
Sales Insights 设置 - 使用此区域可启用并设置可用的不同 Sales Insights 功能，例如助手卡、销售加速器等。
个人设置 - 允许个人用户设置不同的个人选项。
访问命令栏，执行快速操作。
通过工作列表，可以快速访问即将进行的序列活动的记录，您需要注意这些活动。
启用并设置后，可在这个部分访问已启用的功能，例如 Teams 集成和 Copilot。
应用中的数据
销售人员在引导客户完成业务流程，收集填写记录字段所需的数据，并最终赢得客户业务的过程中，经常会使用不同的客户记录和记录类型。
销售人员在使用 Sales 应用时经常会使用以下实体：
记录 - 本质上，记录就是表中的一行。 记录表示一个完整的信息单元，例如有关单个联系人的所有信息。
记录类型 - 表示您正在处理的记录类型。 您添加到系统中的每条记录都具有特定记录类型，例如客户、联系人、潜在客户或商机。
应用栏
您可以在 Sales 应用程序上部的应用程序栏中快速访问各种工具，这些工具可以在您完成交易的过程中为您提供帮助，例如搜索工具和帮助创建记录。
应用程序栏的主要元素包括：
搜索 - 用于一次搜索多个表中的数据。
助手 - 启动助手，显示可用的助手卡。
快速创建 - 为已启用快速创建的记录启动快速创建窗体。
高级查找 - 启动高级查找工具，用于创建自定义数据搜索。
设置 - 访问应用程序设置。
帮助 - 访问帮助和支持工具，以协助您在应用程序中工作。
Teams 聊天 - 打开 Teams 聊天窗口，直接在 Dynamics 365 中进行 Microsoft Teams 聊天。
连接和共享 - 访问 Dynamics 365 社区和反馈。
Dynamics 365 Sales 中的业务流程
大多数组织在处理项目时都有不同的流程和程序。 例如，一家公司可能有一个销售流程，用于引导客户完成整个销售生命周期。 在 Dynamics 365 中，业务流程可帮助每个人遵循最佳做法，即使他们正在处理不经常发生的情况。 要完成一个步骤，您可以输入数据，或在屏幕上部的进度栏中将步骤标记为已完成。 完成所有步骤后，您就可以进入下一阶段。
Dynamics 365 包括以下随时可用的业务流程，可帮助您引导潜在客户完成销售流程：
从潜在客户到发票 - 此业务流程流适用于所有潜在客户，以及根据潜在客户创建的商机。
商机销售流程 - 此业务流程流适用于所有直接创建的商机（并非源自潜在客户）窗体。
有关详细信息，请参阅创建业务流程流教程。