使用仪表板和图表跟踪进度

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仪表板由一组易于阅读的图表和图形组成，它们提供筛选后的应用数据的可视表示方式。 仪表板上的交互式图表和图形显示重要数据，可为您提供 360 度的业务视图，帮助您了解关键绩效指标 (KPI)。

仪表板可用于所有行类型。 “仪表板”页面、“网格”页面、“相关主页”页面和“编辑窗体”页面上提供了图表。

仪表板。

查看仪表板

有系统仪表板和我的仪表板这两类仪表板。

在个人仪表板或系统仪表板之间进行选择。

图例:

  1. 我的仪表板：仅可由创建仪表板的用户查看的个人仪表板。 如果用户对其安全角色具有共享权限，则该用户也可以与其他用户共享其个人仪表板。

  2. 系统仪表板：由您的管理员创建。 默认情况下，所有用户都可以看到这些仪表板。

备注

当共享个人仪表板时，个人仪表板的负责人需要显式共享任何包含的个人图表或个人视图，因为它们具有单独的权限。

展开、刷新和查看行

展开图表视图。

图例：

  1. 刷新：刷新图表中的行。
  2. 查看记录：同时查看图表和基础行。 这将打开相应行的图表。
  3. 展开图表：以全屏模式显示图表。 图表在展开模式下仍是交互式的。
  4. 工具提示：将鼠标悬停在图表上会显示一个工具提示，可快速提供有关该图表区域的信息。

使用图表创建仪表板

  1. 转到仪表板，然后在命令栏上选择新建 > Dynamics 365 仪表板。

    添加新仪表板。

  2. 选择布局，然后选择创建。 这是仪表板显示图表、图形和数字的方式。

    选择仪表板布局。

  3. 键入仪表板名称。

    为仪表板命名。

  4. 向仪表板的各个区域添加所需内容。 例如，我们来添加一个图表。

    添加图表。

  5. 在添加组件对话框中，选择您的选项。

    选项
    行类型 选择行。
    视图 选择行的视图。
    图表 选择要使用的图表类型。

    添加组件。

  6. 添加完每个组件后，选择添加。

  7. 继续向仪表板添加组件。 最多可添加六个组件。

    添加更多图表。

  8. 完成后，选择命令栏中的保存。

  9. 创建的仪表板将显示在我的仪表板下的下拉菜单中。

    查看仪表板。

编辑图表的属性

当您在仪表板中添加图表时，您可以编辑图表属性并修改图表视图和显示选项。 下面的屏幕截图显示了如何基于所选图表属性来显示图表。

选择视图。

图例:

  1. 视图选择器关闭的视图标题。 不能在不同视图之间切换。 您只能查看此标题。

  2. 显示图表选择关闭的图表标题。 不能在表的不同图表之间切换。 您只能查看此标题。

  3. 仅视图选择器处于打开状态。 可以切换到其他视图，图表将基于所选视图的基础数据进行呈现。

  4. 视图选择器和显示图表选择都处于打开状态。 可以切换到表的其他视图和图表。

要编辑图表属性，您需要编辑图表所在的仪表板。 如果您正在仪表板上添加新图表，那么您已经处于编辑模式，可以跳到步骤 2。

  1. 转到图表所在的仪表板，然后在命令栏上选择编辑。

    编辑仪表板。

  2. 两次选择要编辑的图表。

    选择要编辑的图表。

  3. 在设置属性对话框中选择视图选择器选项。

    • 关：不显示视图选择器，仅显示视图标题。
    • 显示所有视图：在图表上显示视图选择器并在视图选择器中显示所有视图。
    • 显示所选视图：在图表上显示视图选择器，在视图选择器中仅显示所选视图。

    编辑视图选择器。

  4. 视图选择器打开后，您可以选择其他视图，来查看图表如何使用与视图关联的不同数据呈现。

    选择视图选择器。

  5. 选中显示图表选择复选框可以显示图表选择器。 启用图表选择器后，您可以切换到表的其他图表并查看数据的不同可视化。 如果未选中此框，您只会看到图表标题。

    显示图表选择。

  6. 完成后，请选择确定。

在图表中向下钻取

您可以向下钻取到图表上的客户细分，并可以筛选该客户细分的数据。 例如，可以在图表的一段上向下钻取，并在向下钻取时更改图表类型。

图表向下钻取功能仅在浏览器中可用。 在适用于手机或平板电脑的移动应用上不可用。

在下面的示例中，让我们进一步向下钻取到图表中。

  1. 在图表上选择数据点以打开向下钻取方式对话框。

    “向下钻取方式”对话框。

  2. 选择下拉菜单并选择您要如何对数据进行分组。

    选择如何在图表中向下钻取。

  3. 选择要在其中查看向下钻取的数据的图表类型。

    选择图表的类型。

  4. 将显示包含向下钻取数据的图表。 顶部的痕迹导航显示向下钻取数据的筛选条件。 您可以选择痕迹导航以返回主页或返回上一屏幕。

    向下钻取显示痕迹导航的图表。

您可以继续进一步钻取图表数据。 当您更深入地向下钻取时，痕迹导航将会展开，您可以返回到上一屏幕或选择“主页”按钮返回到“主页”屏幕。

进一步向下钻取。

已知问题

  • 在图表设计器中，不支持对某些计算列添加顺序，否则将导致错误。 导致此错误的计算列在表上使用其他计算列、相关表列或本地列。

  • 当没有数据时，图表将显示零值。 使用模型驱动应用的统一接口，您仍然可以选择具有零值的图表并向下钻取数据。 详细信息：当没有数据时，图表将显示零值

  • 按照设计，无法显示汇总列中的图表，因为汇总列包含对与指定行相关的行计算的聚合值。

  • 图表向下钻取功能在子网格或关联网格中的图表上不可用。

  • 当您将 list 控件添加到仪表板并将控件切换到 Power Apps Read-Only grid 控件时，您将在仪表板上看到一个空白磁贴，因为仪表板上不支持 Power Apps Read-Only grid 控件。 我们建议您使用 Power Apps grid 控件。

备注

您能告诉我们您的文档语言首选项吗？ 进行简短调查。（请注意，此调查是英文版调查）

此调查大约需要七分钟。 不会收集个人数据（隐私声明）。