客户实体(客户、联系人)

 

发布日期: 2017年1月

适用于: Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

在 Microsoft Dynamics 365 中,“客户” 和“联系人” 实体对于标识和管理客户、销售产品和服务以及向客户提供卓越服务而言至关重要。 “客户地址”实体用于存储客户的地址和运送信息。

account 实体是 Microsoft Dynamics 365 中的实体之一,大多数其他实体都附加到该实体或作为其子级。 在 Microsoft Dynamics 365 中,客户表示与业务部门具有某种关系的公司。 客户中所包含的信息是所有相关的联系人信息、企业信息、类别、关系类型和地址信息。 其他应用的信息包括以下各项:

  • 客户实体可以是几乎其他任何实体的父级。 这包括另一个客户。

  • 客户可以是独立实体。

  • 一个客户只能有一个客户作为其父级。

  • 客户可以有多个子客户和子联系人。

客户管理是企业间客户关系管理 (Dynamics 365) 的重要概念之一,因为组织希望看到自己与其他公司之间展开的所有活动。所有这些活动都汇集到客户级别。

在 Microsoft Dynamics 365 中,联系人表示与业务部门具有某种关系的人员(通常是个人),如客户、供应商或同事。 联系人实体是其他大多数实体都会链接的实体之一。 联系人可以是独立实体。 此实体中包含专业信息、个人信息和家庭信息以及多个地址。

客户和联系人都是客户管理的组成部分,通过以下方式相互关联:

  • 一个联系人可以是所有其他实体(除了客户和联系人)的父级。

  • 一个联系人只能有一个客户作为其父级。

  • 可以使用 Update 方法将联系人标记为客户的主要联系人。

contact 实体存储有关个人的所有信息,例如电子邮件地址、街道地址、多个电话号码以及其他相关信息(如生日或周年纪念日)。 根据业务部门所拥有的客户类型,只需提供联系人或联系人和客户即可全面概览业务部门的客户。

可对联系人执行的基本操作包括创建、读取、更新和删除。

通过将活动和注释等实体链接到联系人实体,用户可以查看与某个客户进行的所有通信、其代表客户采取的所有操作以及其需要的所有客户信息。

本节内容

客户实体消息和方法

联系人实体消息和方法

CustomerAddress(地址)实体消息和方法

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