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潜在顾客实体

  • 项目

 

发布日期： 2017年1月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

潜在顾客实体表示已确定有意接收有关公司所提供产品或服务的特定信息的个人。 销售员通过 Microsoft Dynamics 365 中可用的电子邮件或其他沟通联络活动向潜在顾客提供信息。 潜在顾客用于跟踪具有潜在客户身份但尚未授予资格的联系人或客户。

潜在顾客管理与商机管理大致相同。 但是，在对潜在顾客授予资格之前，潜在顾客与客户和商机数据分开保存。 潜在顾客的可能状态包括“开启”、“合格”和“不合格”。 合格的潜在顾客可以转换为客户、联系人或商机。 若要转换，请使用 QualifyLeadRequest 消息。

以下各项可以与潜在顾客相关联：

  • 联系人和客户信息

  • 客户请求

  • 活动

  • 注释

  • 附件

可在潜在顾客与任何客户和联系人之间保持链接。 可以通过将 IOrganizationService.Execute 方法与 AssociateRequest 或 DisassociateRequest 消息结合使用来创建此链接。 这样就能够生成指示不同潜在顾客来源的值的报表。

在将某个潜在顾客输入 Microsoft Dynamics 365 中时，可以使用流程（工作流）引擎根据由业务部门或渠道合作伙伴定义的规则自动将该潜在顾客路由到特定用户或团队。 授予资格后，潜在顾客将转换为商机或停用，但仍保留以允许进行准确的业务报告，例如对不同潜在顾客来源的有效性进行分析。 有关详细信息，请参阅使用Dynamics 365 流程自动化业务流程。

另请参阅

潜在客户实体消息和方法
示例：授予潜在顾客资格
销售实体（潜在顾客、商机、竞争对手、报价单、订单、发票）
商机实体

Microsoft Dynamics 365

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