创建度量值和 KPI（教程）

项目
05/20/2014

在本课程中，您将使用 PowerPivot 创建和管理度量值和关键绩效指标。度量值是为用于使用 PowerPivot 数据的数据透视表（或数据透视图）而专门创建的公式。度量值可以基于标准聚合函数，如 COUNT 或 SUM；或者，您可以通过使用 DAX 定义自己的公式。有关度量值的详细信息，请参阅 PowerPivot 中的度量值。

关键绩效指标 (KPI) 基于特定的度量值，并且设计为帮助计算指标的当前值、状态和趋势。 KPI 用于测量由一个“基础”度量值定义的值相对于“目标”值的绩效。有关 KPI 的详细信息，请参阅 PowerPivot 中的关键绩效指标 (KPI)。

先决条件

本主题是 PowerPivot for Excel 教程的一部分，该教程应按顺序学习。有关教程中的先决条件和第一步的信息，请参阅PowerPivot for Excel 教程简介。

度量值

在本教程中，您将创建一个计算商店销售额的度量值，计算上一年商店销售额的第二个度量值，以及使用前两个度量值计算年度同比增长量的第三个度量值。将最后一个度量值用作 KPI 的基础，以指示年度增长量高于、等于还是低于目标增长量。创建度量值是创建 KPI 所必需的。

注意
本课中使用的度量值是从 PowerPivot DAX 生存指南的“年度同比增长量”方案中借用的。有关详细信息，请参阅 PowerPivot DAX 生存指南。

创建计算商店销售额的度量值

在 PowerPivot 窗口的数据视图中，单击窗口底部的 FactSales 表选项卡。实际上，您可以将度量值放在任何表中，但为简单起见，我们将 FactSales 表用作我们创建的所有聚合的逻辑主目录。
显示计算区域。 “计算区域”为各个表底部的网格。该区域包含您创建的任何隐式或显式度量值。若要显示“计算区域”，在“主文件夹”选项卡上单击**“计算区域”**。
单击**“计算区域”**中的第一个单元。它碰巧位于 SalesKey 列下方。您创建的度量值独立于表中的所有列。为了方便，我们选择网格中的第一列以更轻松地查看这些度量值，而不必滚动此网格。
在编辑栏中，键入名称 StoreSales。
接下来键入一个冒号，然后开始键入 =CALCULATE() 公式。在您键入时，相关公式将出现在编辑栏的下方。
双击 CALCULATE 公式。在编辑栏中，该公式将填充为 =CALCULATE。 CALCULATE(Expression, [Filter1], [Filter2], …) 将出现在编辑栏的下方。
开始键入 SUM。在记忆式键入功能显示 SUM 时双击。
键入 FactSales[SalesAmount]), DimChannel[ChannelName]=”Store”) 填写该公式。
将您的公式与以下公式进行比较。要密切注意圆括号和方括号的位置以避免语法错误：
```
StoreSales:=CALCULATE(SUM(FactSales[SalesAmount]), DimChannel[ChannelName]="Store")
```
按 Enter 以接受该公式。

创建计算上一年销售额的度量值

在“计算区域”的 SalesKey 列下方，单击从顶部向下数的第二个单元（在 StoreSales 之下），然后在编辑栏中粘贴到以下公式中：
```
StoreSalesPrevYr:=CALCULATE([StoreSales], DATEADD(DimDate[Datekey], -1, YEAR))
```
按 Enter 以接受该公式。

创建计算年度同比增长量的度量值

在“计算区域”的 SalesKey 列下方，单击从顶部向下数的第三个单元（在 StoreSalesPrevYr 之下），然后在编辑栏中，粘贴到以下公式中：
```
YOYGrowth:=([StoreSales] - [StoreSalesPrevYr]) / [StoreSalesPrevYr]
```
按 Enter 以接受该公式。

您现在应该具有三个可用作 KPI 的基本值的度量值。在下一步中，您将设置每个度量值的格式，以便这些值在工作簿中的可读性更强。

设置每个度量值的格式

在“计算区域”的 SalesKey 列下方，右键单击 StoreSales，然后选择**“格式”**。
在“格式”对话框中，选择**“货币”，然后单击“确定”**。
右键单击 StoreSalesPrevYr，依次选择**“格式”、“货币”，然后单击“确定”**。
右键单击 YOYGrowth，依次选择**“格式”、“数字”，然后选择“百分比”。单击“确定”**。

KPI

创建关键绩效指标 (KPI) 的要求之一是首先创建一个求值的基础度量值。然后，您将该基础度量值扩展到 KPI。在本教程中，您将基于您所创建的最后一个度量值 YOYGrowth 创建 KPI。您将使用此度量值添加阈值，以指示与上一年相关的存储性能是高于目标、低于目标还是等于目标。

创建 KPI

请确保现在处于 FactSales 表的数据视图中。如果计算区域未显示，则在“主文件夹”选项卡上，单击**“计算区域”**。
在计算区域中的 SalesKey 列的下方，右键单击将充当基础度量值（值）的 YOYGrowth 度量值。因为该度量值以百分比表示，所以您将使用绝对值来指示该百分比是高于还是低于目标。

在该度量值的上下文菜单中，单击**“创建 KPI”（或者，可以在“度量值”区域的“主文件夹”选项卡中单击“创建 KPI”**。） “关键绩效指标(KPI)”对话框将出现。

注意
“创建 KPI”仅可用于通过以上所述方法创建的度量值。如果您通过将字段从表拖动到 PowerPivot 字段列表中的“值”区域，以在 Excel 中创建一个度量值，则该度量值为隐式度量值，且无法用于 KPI 的基础。有关详细信息，请参阅 PowerPivot 中的度量值。

在**“定义目标值”中，选择“绝对值”**，然后键入 0。
在**“定义状态阈值”**中，单击并将阈值下限滑动到 -0.05，将上限滑动到 0.05。

状态阈值指示 5% 负增长标记低范围，5% 正增长标记高范围的开始值。
在**“选择图标样式”**中，单击交通灯图标样式。
在**“选择图标样式”下，单击“说明”，然后在“KPI 说明”**框中键入 Tutorial example。
单击**“确定”**创建 KPI。 KPI 图标将出现在计算区域中 YOYGrowth 单元的右侧。