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Dynamics 365集成

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Dynamics 365是一个企业资源规划 (ERP) 和客户关系管理 (CRM) 解决方案提供商，其中包括许多智能业务应用程序，例如销售、客户服务、市场营销、项目服务、现场服务、社交参与、HR 等。

通过将Viva Goals与Dynamics 365集成，可以使用任何Dynamics 365应用中的指标自动更新关键结果和计划，使领导者和经理能够从Viva Goals内部获取业务运营的整体视图。

设置Dynamics 365集成

租户管理员配置

租户管理员可以按照以下步骤为其租户中的所有Viva Goals组织启用Dynamics 365集成：

  1. 以租户管理员身份登录到 Viva Goals。

  2. 在右上角，选择“Viva Goals 管理员中心”图标以转到管理员门户。

  3. 在左侧导航栏中，选择“ 集成”。

  4. 找到Dynamics 365集成并将其状态切换为“打开”，然后选择“保存”。 租户管理员设置页的屏幕截图。

租户管理员启用集成后，Dynamics 365集成将可供租户中的所有Viva Goals组织使用。

组织管理员配置

组织管理员可以使用以下步骤在其特定Viva Goals组织中启用Dynamics 365集成：

  1. 以组织管理员身份登录到 Viva Goals。

  2. 从导航边栏开始，转到“管理员>集成”。 Viva Goals管理区域中集成页的屏幕截图。

  3. 导航到Dynamics 365，然后选择“启用 (”或“管理”（如果已) 启用集成）。 Dynamics 365集成的屏幕截图。

  4. 选择“ 新建连接 ”，然后按照提示使用 Microsoft 凭据登录。 显示设置Dynamics 365集成时的管理员详细信息页的屏幕截图。如何登录的屏幕截图。

  5. 选择“ 下一步 ”完成设置。

Viva Goals允许连接到多个Dynamics 365帐户。 选择“ 新建连接” 以继续添加帐户。 每个帐户都应具有唯一的名称。 当用户将关键结果链接到Dynamics 365时，将允许用户交换连接。

将Dynamics 365指标连接到关键结果

设置完成后，组织中的用户可以通过连接到Dynamics 365中的视图或报表，将其关键结果 (KR) 链接到任何Dynamics 365指标。

  1. 通过选择键结果的“ 更多选项 (...”) >编辑，添加新的密钥结果或编辑现有键结果。

  2. 在 “进度和状态”下，有一个部分，其中包含文本“连接到数据源进行自动进度更新”，后跟集成图标列表。 选择“Dynamics 365”图标。 如果有多个Dynamics 365连接，请选择视图与之关联的连接，然后继续下一步。

    为关键结果选择“Dynamics 365”选项的屏幕截图。

  3. 在“应用”字段中，选择所选Dynamics 365应用，以将其指标连接到 KR。 配置应用的屏幕截图。

  4. 在 “站点地图实体 ”字段中，选择应用中用于度量指标进度的实体。 配置站点地图的屏幕截图。

  5. 在“ 视图 ”字段中，选择要连接到的视图。 配置视图的屏幕截图。

  6. 在 “列” 字段中，选择要指定为成功指标的视图) 的列 (。 可用字段将因所选视图的配置而异。 配置列的屏幕截图。

  7. 在 “聚合” 字段中，根据 KR 视图的类型和所需的进度计算方式选择聚合。 配置聚合的屏幕截图。

  8. 选择“ 下一步 ”，然后选择“ 保存” 以完成密钥结果更新。 集成密钥结果的屏幕截图。

现在，关键结果的进度栏旁边应会显示一个Dynamics 365图标。 关键结果将每小时自动同步一次。 若要手动刷新，请选择“Dynamics 365”图标，然后选择“同步”。

关键结果的集成详细信息的屏幕截图。