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Trello 集成

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Viva Goals可与 Trello 开发板集成，以自动更新Viva Goals中的关键结果。 例如，假设你是一名营销人员，他使用 Trello 板来跟踪要发布的博客文章。 与 Trello 集成可让你轻松跟踪哪些帖子已在Viva Goals内完成。

设置 Trello 集成

如果你是管理员，请按照以下步骤在 Viva Goals 中设置 Trello 集成：

  1. 转到Viva Goals集成页：管理员>集成。

  2. 在 “数据集成 ”部分下查找 Trello，或使用搜索函数查找它。

    Viva Goals 中的集成页的屏幕截图。

  3. 在“Trello”旁边，选择“ 启用”。 请注意，如果已启用 Trello 集成，则按钮将显示 “管理 ”而不是 “启用”。

  4. 选择“ 新建连接”。 在随后的对话框中，登录到 Trello 帐户。 接下来，配置 Trello 连接以链接到关键结果以更新进度。

    屏幕截图显示输入新 Trello 连接的名称的位置。

    显示“连接到 Trello”对话框的屏幕截图，其中包含用于登录 Trello 的选项。

    显示“连接到 Trello”对话框的屏幕截图，其中填写了连接选项。

  5. 选择“ 下一步 ”完成设置。

Viva Goals允许连接多个 Trello 帐户。 选择“ 新建连接” 以添加另一个连接。 连接按名称进行区分。 当用户将关键结果链接到 Trello 板时，这些名称会显示给用户。

设置完成后，组织中的用户可以将其关键结果链接到 Trello 板。

  1. 创建 (或编辑) 关键结果时， “进度和状态” 下拉列表将包含文本“连接到数据源进行自动进度更新”。 搜索，然后从集成列表中选择 Trello 图标。

    屏幕截图显示了在Viva目标中选择 Trello 作为数据源的位置。

  2. 如果已创建 Trello 连接或由组织中的管理员与你共享，则会自动为你选择该连接。 如果无权访问任何现有连接，Viva Goals将提示你添加新连接。

  3. 选择或添加连接后，选择包含要连接到关键结果的卡片数据的 Trello 板 。

    屏幕截图显示如何为新连接指定 Trello 板和其他详细信息。

  4. 选择 Trello 板后，可以通过选择以下一个或多个条件来进一步筛选卡片列表：

    • 属于特定列表的卡片
    • 分配给特定所有者的卡片
    • 具有特定标签的卡片
    • 具有特定完成状态的卡片

    例如，假设你想要将完成的博客数用作Viva Goals中 KPI) 的关键绩效指标 (。 如果 Trello 板的“已完成”列中有已完成的博客明信卡，则可以从“版块列表”下拉列表中的选项列表中选择“已完成”。

    如果已在 Trello 中将已完成的博客标记为 标签 ，则可以从“标签”下拉列表中选择用于将卡片标记为已完成的 标签 。 还可以使用标签来筛选属于某个类别或子类别的特定卡片。

    还可以根据完成状态进行筛选。 可以筛选具有截止日期且标记为已完成或未完成的卡片。 若要选择具有任何状态的卡片，请选择“ 任何”。

    已完成百分比与 KPI

    Viva Goals将根据目标是按 KPI 还是完成百分比来跟踪进度。 对于基于 KPI 的目标，将根据与筛选器和配置匹配的卡数来计算进度。 目标（如 完成 10 篇博客文章 ）属于此类别。

    对于基于完成百分比的目标，Viva Goals将根据与筛选器和配置匹配的卡片总数中具有“已完成”状态的卡的百分比来计算进度。 在这种情况下，一个很好的示例是，如果你有一个板，其中包含映射到计划的卡片列表，并且你希望度量计划随时间推移的进度。

  5. 选择“ 下一步 ”完成并保存关键结果。 现在，应在关键结果的 “上次更新时间” 列中看到 Trello 图标。 关键结果每小时自动同步一次。 若要手动刷新，请选择“Trello”图标，然后选择“ 同步”。