工作指派概觀
工作指派是 Dynamics 365 Sales 的一項功能，可自動將潛在客戶、商機和見解指派給銷售團隊。 輕鬆建立要組成群組的區段，並排定全新或更新潛在客戶與商機的優先順序。 將區段連接至活動序列，以引導賣家完成銷售處理。 最後，建立規則，自動將記錄指派給賣家，釋放您的時間來完成更具效率的工作。
工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales |
| 資訊安全角色 | 系統管理員、序列經理或銷售經理 |
先決條件
工作指派元件
工作指派自動化是圍繞三個元件所建置：區段、序列和指派規則。
區段根據特定準則 (例如位置和來源) 來分類記錄。 例如，您可能會有來自英國貿易展覽的潛在客戶區段。
序列 是賣家在銷售旅程中取得進展時所遵循的步驟。 定義的序列可協助新賣家更快速提高效率。 這些序列確保整個銷售團隊 (從最資淺賣家到資深賣家) 達成共識。
區段會將記錄連接至序列。 例如，您的銷售處理可能是這樣：「如果潛在客戶來自英國的貿易展」(區段)，則一律「在三個工作日內透過電子郵件跟進」(序列)。
指派規則是幾組自動將相符記錄指派給賣家或銷售團隊的條件。 您可以為商機、潛在客戶和見解建立指派規則。
例如，您可能有一條規則，將所有來自英國貿易展覽的潛在客戶都指派給您的倫敦銷售團隊。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的 授權或角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。